SMM Новини, 26 юни: Докато генеративните AI технологии узряват и строителството на дата центрове се ускорява, търсенето на медни кабели в краткотрайни високоскоростни връзки се повиши значително. Министерството на индустрията и информационните технологии (MIIT) наскоро публикува „План за действие за свързаност и съвместимост на изчислителната мощност“, който акцентира върху ефективната инфраструктурна връзка. Високоскоросто медни кабели, от съществено значение за преноса в кратки разстояния между дата центрове, се очаква да получат специална политическа подкрепа. Nvidia отново зае позицията си като най-ценната компания в света в сряда, подхранвана от силен пазарен оптимизъм около AI. Анализаторите от Уолстрийт предвиждат Nvidia да язди „Златната вълна на AI“, подкрепена от актуализацията на целевата цена от Loop Capital от 175 на 250 долара (+40%) и оптимизма, свързан с стабилните резултати на Micron Technology за чипове, жизненоважни за ускорителите AI на Nvidia. Това настроение подкрепи също и акциите на чипове и свързаните с медните кабели акции; към 13:14 часа на 26 юни секторът за високоскоростни медни кабели се е увеличил с 1, 34%, като Zhaolong Interconnection е нараснал с 7, 31%, следван от значителни печалби при Huafeng Technology, Shaanxi Huada, Kingsignal Technology и Zhongyuan New Materials. Основни новини: - Планът за действие на MIIT от 30 май за свързаност и съвместимост на изчислителната мощност определя стандарти за уеднаквяване на връзките за изчислителна мощност, обхващайки комуникационните мрежи, интеграцията на ресурси, потокът от данни и адаптацията на приложенията. Той е насочен към AI и научни изчисления, като същевременно насърчава глобални иновации в стандартите. - Акциите на Nvidia достигнаха рекордни нива, след като Loop Capital повиши ценовата си цел до 250 долара, цитирайки продължаващите тенденции в AI, които потенциално биха могли да увеличат пазарната капитализация на Nvidia до 6 трилиона долара (с 65% над текущата). Силното представяне на Micron и доставките на чипове за AI ускорителите допълнително подкрепят растежния импулс на Nvidia. - Zhaolong Interconnect, с над 30 години опит в цифровите комуникационни кабели, потвърди, че високоскоростните им продукти отговарят на нуждите на дата центровете и AI изчислителните центрове за висок капацитет и ниска латентност, като имат широко приложение в облачните технологии.

Компанията планира да разшири изследванията и развитието и присъствието си на пазара с напредването на AI. - Far East Smarter Energy се фокусира върху интелигентни мрежи за кабели, съхранение на енергия и умни летища, като приема AI и дигитална интелигентност в сектори като нова енергия, облачни изчисления и роботика. - Kingsignal, лидер в продуктовете за комуникационната индустрия, призна високото търсене на DAC кабели за AI сървъри у дома, но не разкри конкретни клиенти поради конфиденциалност, въпреки че се наблюдава интерес към сътрудничество с Huawei и Nvidia. Индустриални анализи: - Soochow Securities посочва, че растящото търсене на AI ASIC-и стимулира пазара на медени връзки за дата центрове. Основните доставчици като AWS, Microsoft, Google и X. AI използват активни Ethernet кабели (AEC), който е очакван да достигне близо 25 милиона доставени чипа до 2026 г. Домашните гиганти Alibaba и ByteDance също изследват внедряването на AEC. - Shanxi Securities прогнозира, че сателитният интернет и наземната инфраструктура на 5G ще ускорят развитието си, като ще донесат ползи за свързаните индустрии. Проектът за шкафове Mi400 Helios на AMD сочи към огромно търсене – над 10 000 медни кабела от 224G и високоплътностни конектори – което отразява тенденциите за удвояване на капацитета и дизайн на супер възлите GPU през 2026-27 година, като стимулира пазара на медни кабели и оптични модули. - CITIC Securities обръща внимание на растящото търсене за обучение и inference в AI и еволюцията на изчислителната инфраструктура с акцент върху системно ориентирните решения за преодоляване на хардуерните ограничения. Домашните производители на GPU се стремят да се конкурират глобално с инфраструктура с по-висока плътност на ресурсите. Важни области на фокус са NVIDIA NVL72 и продуктите за супер възли CloudMatrix384 на Huawei. - Western Securities отбелязва, че високоскоростните медни кабели подобряват скоростта, надеждността, разсейването на топлината и ефективността на разходите в дата центровете, особено за връзките между сървъри и комутатори. - Everbright Securities прогнозира широки възможности, породени от разширяването на AI дата центровете, подчертавайки цялата индустриална верига – от материалите до системната интеграция. - Haitong Securities посочва важната роля на медните кабели в краткотрайните връзки на дата центровете, като Active Ethernet кабелите предлагат по-леко тегло и по-добро съотношение цена-качество в сравнение с алтернативните решения за бъдещите AI дата центрове. - Orient Securities акцентира върху нарастващата вътрешна способност и производство на високоскоростни медни кабели за AI изчислителна мощност в условията на растящо търсене заради генеративния AI и големите обеми данни. - Huafu Securities прогнозира активен пазар за медните кабели с растеж от 100 милиона долара през 2023 г. до над 1 милиард долара до 2027 г. , с годишен растеж над 70%. - GF Securities очаква бърз ръст на търсенето на AEC, съгласно увеличената употреба на самостоятелно развити ASIC-и, като пазарът в Северна Америка ще достигне 2 милиарда долара до 2025 г. , а домашните пазари ще нараснат значително до 2026 г. , заедно с глобалната проникваемост. Обобщение: Комбинацията от напредването на AI технологиите, разрастването на дата центровете и стратегическите държавни политики силно подкрепя растежа и иновациите в сектора на високоскоростните медни кабели за връзки, като стимулира значителни пазарни и технологични развитие както глобално, така и у дома.