Notícies SMM, 26 de juny: A mesura que la tecnologia d’AI generativa madura i la construcció de centres de dades s’accelera, la demanda de cables de coure en escenaris d’interconnexió d’alta velocitat a curta distància ha experimentat un creixement importants. Recentment, el Ministeri d’Indústria i Tecnologia de la Informació (MIIT) va publicar l’"Pla d’Acció per a la Interconnexió i Interoperabilitat de la Potència de Càlcul", que destaca la necessitat d’una connectivitat d’infraestructura eficient. Es preveu que els cables de coure d’alta velocitat, essencials per a la transmissió a centres de dades a curta distància, rebin un suport polític específic. El passat dimecres, Nvidia va tornar a convertir-se en la companyia més valuosa del món, impulsada per l’optimisme fort del mercat en torn a l’AI. Els analistes de Wall Street preveuen que Nvidia seguirà una “onada d’or de la IA”, reforçada per l’augment del preu objectiu de Loop Capital, que passar de 175 a 250 dòlars (+40%), i per l’optimisme relacionat amb el sòlid rendiment dels xips de Micron Technology, vitals per als acceleradors d’AI de Nvidia. Aquest sentiment també ha reforçat les accions relacionades amb els xips i els serveis d’interconnexió de cables de coure; a les 13:14 del 26 de juny, el sector de cables de coure d’alta velocitat va pujar un 1, 34%, amb Zhaolong Interconnection en un +7, 31%, seguit per importants pujades de Huafeng Technology, Shaanxi Huada, Kingsignal Technology i Zhongyuan New Materials. Principals notícies: - L’"Pla d’Acció per a la Interconnexió i Interoperabilitat de la Potència de Càlcul" del 30 de maig del MIIT estableix normatives per unificar la interconnexió de la potència de càlcul, cobrint xarxes de comunicació, integració de recursos, flux de dades i adaptació d’aplicacions. Apunta cap a l’AI i el càlcul científic, promovent la innovació en estàndards globals. - Les accions d’Nvidia van assolir un màxim històric, ja que Loop Capital va elevar el seu preu Objectiu a 250 dòlars, citant tendències sostingudes d’AI que podrien elevar el valor de mercat d’Nvidia fins als 6 bilions de dòlars (un 65% per sobre de l’actual). El bon rendiment de Micron i la demanda de xips de acceleradors d’AI donen suport a la dinàmica de creixement d’Nvidia. - Zhaolong Interconnect, amb més de 30 anys en cables de comunicació digital, va confirmar que els seus productes d’alta velocitat compleixen amb les demandes de centres de dades i centres de càlcul d’AI per ample de banda elevat i baixa latència, amb aplicacions àmplies en la computació en núvol.

L’empresa preveu ampliar R+D i presència al mercat a mesura que avança l’AI. - Far East Smarter Energy aposta per xarxes de cables intel·ligents, almacenamiento energètic i aeroports intel·ligents, adoptant AI i Intel·ligència digital en sectors com la nova energia, la computació en núvol i la robòtica. - Kingsignal, líder en productes d’interconnexió per a la indústria de les comunicacions, va reconèixer una alta demanda domèstica de cables DAC per a servidors d’AI, però no va revelar clients específics per confidencialitat, tot i que es pregunten sobre col·laboracions amb Huawei i Nvidia. Perspectives del sector: - Soochow Securities destaca que la creixent demanda de ASICs d’AI impulsa els mercats de connexió de coure en centres de dades. Importants operadors de serveis en núvol com AWS, Microsoft, Google i X. AI estan adoptant cables Ethernet actius (AEC), que podrien arribar a enviar gairebé 25 milions de xips el 2026. També grans empreses domèstiques com Alibaba i ByteDance exploren la adopció d’AEC. - Shanxi Securities projecta que la infraestructura d’Internet satel·litar i de 5G a terra s’accelerarà, beneficiant les indústries relacionades. El disseny de l’armari Mi400 Helios de AMD apunta a una demanda massiva—més de 10. 000 cables de coure de 224G i connectores d’alta densitat—reflectint tendències més àmplies de duplicació d’amplada de banda i disseny de GPU d’hiper-nœud el 2026-27, impulsant els mercats de cables de coure i mòduls òptics. - CITIC Securities destaca que la creixent demanda d’entrenament i inferència d’AI i l’evolució de la infraestructura de càlcul, que posa èmfasi en solucions a nivell de sistema per superar límits de hardware. Empreses de GPU domèstiques pretenen competir globalment amb infraestructures de major densitat de recursos. Àrees claus inclouen el producte supernode CloudMatrix384 d’Huawei i els productes NVL72 de NVIDIA. - Western Securities afirma que els cables de coure d’alta velocitat milloren la velocitat de transmissió de dades, la fiabilitat, la dissipació de calor i l’eficiència de costos als centres de dades, especialment per a connexions entre servidors i commutadors. - Everbright Securities preveu oportunitats àmplies impulsades per l’expansió dels centres de dades d’AI, destacant tota la cadena industrial—des de materials fins a la integració de sistemes. - Haitong Securities assenyala que els cables de coure són fonamentals en les interconnexions a curta distància en centres de dades, i que els cables Ethernet actius ofereixen pesos més lleugers i millor relació cost-rendiment que alternatives per als futurs centres de dades d’AI. - Orient Securities subratlla l’auge de la capacitat i producció domèstica de cables de coure d’alta velocitat per a la potència de càlcul d’AI, en resposta a la demanda creixent impulsada per l’AI generativa i el volum de dades. - Huafu Securities projeta que el mercat actiu de xips per a cables de coure creixi de 100 milions de dòlars el 2023 a més de 1. 000 milions de dòlars el 2027, amb un creixement anual compost superior al 70%. - GF Securities anticipa un creixement ràpid de la demanda d’AEC, alineada amb l’augment de l’adopció d’ASICs autodesenvolupats, amb el mercat de Nord-amèrica que assolirà els 2. 000 milions de dòlars el 2025 i els mercatsdomèstics que s’expandiran substancialment abans de 2026, amb una penetració global creixent. En resum, la combinació de l’avanç de les tecnologies d’AI, l’expansió dels centres de dades i les polítiques estratègiques del govern impulsen amb força el creixement i la innovació del sector dels cables de coure d’alta velocitat per a l’interconnexió, promovent desenvolupaments significatius en el mercat i en tecnologies a nivell mundial i domèstic.