Novinky SMM, 26. června: Jakmile se technologie generativní AI začíná vyvíjet zraleji a výstavba datových center se zrychluje, poptávka po měděných kabelech v krátkodobých vysokorychlostních propojeních narůstá. Ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT) nedávno vydalo „Akční plán pro propojení a interoperabilitu výpočetního výkonu“, který klade důraz na efektivní spojení infrastruktury. Vysoce rychlé měděné kabely, klíčové pro přenos dat v krátkých vzdálenostech v datových centrech, jsou předpovídány k získání cílené podpory politiky. Nvidia ve středu znovu získala postavení nejcennější firmy na světě, podpořená silným optimismem na trhu kolem AI. Analytici na Wall Street předpovídají, že Nvidia bude těžit z „zlaté vlny AI“, posílené navýšením cílové ceny od Loop Capital z 175 USD na 250 USD (o +40 %) a optimismem spojeným s robustním výkonem čipů Micron Technology, který je klíčový pro akcelerátory AI Nvidia. Tento sentiment rovněž posílil akcie v odvětví čipů a akcie související s propojením měděných kabelů; k datu 13:14 dne 26. června sektor vysokorychlostních měděných kabelů vzrostl o 1, 34 %, přičemž Zhaolong Interconnection vzrostl o 7, 31 %, dále následovaly významné zisky od Huafeng Technology, Shaanxi Huada, Kingsignal Technology a Zhongyuan New Materials. Hlavní události: - MIIT dne 30. května představilo „Akční plán pro propojení a interoperabilitu výpočetního výkonu“, který stanoví normy pro sjednocení propojení výpočetního výkonu, zahrnující komunikační sítě, integraci zdrojů, tok dat a přizpůsobení aplikací.

Cílem jsou AI a vědecké výpočty, zároveň podporuje inovaci globálních standardů. - Akcie Nvidia dosáhly historického maxima poté, co Loop Capital zvýšila cílovou cenu na 250 USD, s odvoláním na udržitelný trend AI, který může zvýšit tržní kapitalizaci Nvidia na 6 bilionů USD (o 65 % nad současnou). Silný výkon Micronu a dodávky čipů pro AI akcelerátory dále podporují růstové momentum Nvidia. - Zhaolong Interconnect, s více než 30 lety zkušeností v digitálních komunikačních kabelech, potvrdil, že vysoce rychlé produkty splňují požadavky datových center a center AI na vysokou přenosovou kapacitu a nízkou latenci, s rozsáhlým využitím v cloud computingu. Firma plánuje rozšířit výzkum a vývoj i tržní působení v době rozmachu AI. - Far East Smarter Energy se zaměřuje na inteligentní kabelové sítě, skladování energie a chytré letiště, přijímající AI a digitální inteligenci v odvětvích jako nové energie, cloud computing a robotika. - Kingsignal, přední výrobce propojení v komunikačním průmyslu, uznal vysokou domácí poptávku po DAC kabelech pro AI servery, neuvedl však konkrétní klienty kvůli důvěrnosti, avšak zkoumá spolupráce s Huawei a Nvidia. Průmyslové poznatky: - Druhá Securities poukazuje na rostoucí poptávku po AI ASIC čipech, která pohání trhy s měděnými propojeními v datových centrech. Velcí poskytovatelé cloudových služeb (CSP), jako AWS, Microsoft, Google a X. AI, přijímají Active Ethernet Cables (AEC), očekává se, že do roku 2026 bude dodáno téměř 25 milionů čipů. Domácí giganti Alibaba a ByteDance také zkoumají adopci AEC. - Shanxi Securities odhaduje, že satelitní internet a infrastruktura 5G na zemi se zrychlí a přinese výhody souvisejím odvětvím. Design skříně Mi400 Helios od AMD ukazuje na obrovskou poptávku — více než 10 000 měděných kabelů 224G a vysokohustotních konektorů — což reflektuje širší trendy zdvojnásobení šířky pásma a návrh super-nódových GPU v letech 2026–27, což podpoří trhy s měděnými kabely a optickými moduly. - CITIC Securities upozorňuje na rostoucí poptávku po tréninku a inferenci AI a na vývoj výpočetní infrastruktury s důrazem na systémová řešení k překonání hardwarových limitů. Domácí výrobci GPU usilují o konkurenci na globálním trhu s vyšší hustotou zdrojů. Klíčová témata zahrnují produkty NVIDIA NVL72 a Huawei CloudMatrix384 super-nodu. - Western Securities uvádí, že vysoce rychlé měděné kabely zlepšují rychlost přenosu dat, spolehlivost, odvádění tepla a efektivitu nákladů v datových centrech, zejména při spojení serverů a switchů. - Everbright Securities předpovídá široké příležitosti poháněné expanzí AI datových center, s důrazem na celý průmyslový řetězec — od materiálů po systémovou integraci. - Haitong Securities zdůrazňuje důležitost měděných kabelů v krátkých datových center propojeních, přičemž Active Ethernet Cables nabízejí lehčí váhu a lepší poměr cena/výkon než alternativy pro budoucí datová centra AI. - Orient Securities poukazuje na rostoucí domácí kapacitu a výrobu vysoce rychlých měděných kabelů pro výpočetní výkon AI, podpořenou rostoucí poptávkou generované AI a objemu dat. - Huafu Securities předpovídá, že trh s měděnými čipy poroste z 100 milionů USD v roce 2023 na více než 1 miliardu USD do roku 2027, s ročním složeným růstem přes 70 %. - GF Securities odhaduje rychlý růst poptávky po AEC v souladu s postupným zaváděním domácích ASIC, přičemž trh v Severní Americe dosáhne hodnoty 2 miliardy USD do roku 2025 a domácí trhy se významně rozšíří do roku 2026 s nárůstem globální penetrace. Shrnuto, pokrokové technologie AI, rozšiřující se datová centra a strategická vládní politika výrazně podporují růst a inovace sektoru vysokorychlostních měděných kabelových propojení, což pohání významný trh a technologický rozvoj jak po celém světě, tak v domácím prostředí.