SMM Νέα, 26 Ιουνίου: Καθώς η τεχνολογία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται και η κατασκευή δεδορικών κέντρων επιταχύνεται, η ζήτηση για χαλκοσωλήνες σε σενάρια σύντομης διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας αυξάνεται ραγδαία. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών (MIIT) εξέδωσε πρόσφατα το «Σχέδιο Δράσης για Διασύνδεση και Διαλειτουργικότητα Υπολογιστικής Ισχύος», τονίζοντας την αποτελεσματική διασύνδεση υποδομών. Οι υψηλής ταχύτητας χαλκοσωλήνες, ζωτικής σημασίας για τις μεταδόσεις σε δεδορικά κέντρασε μικρές αποστάσεις, αναμένεται να λάβουν στοχευμένη πολιτική υποστήριξη. Η Nvidia ανέκτησε τη θέση της ως η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο την Τετάρτη, ενισχυμένη από τον αισιόδοξο επενδυτικό αέρα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αναλυτές του Wall Street προβλέπουν ότι η Nvidia θα επωφεληθεί από ένα «χρυσό κύμα AI», με την αύξηση της τιμής στόχου της Loop Capital από 175 σε 250 δολάρια (+40%) και την αισιοδοξία που σχετίζεται με την ισχυρή απόδοση των τσιπ της Micron Technology, ζωτικής σημασίας για τους επιταχυντές AI της Nvidia. Αυτό το κλίμα ενίσχυσε επίσης τις μετοχές τσιπ και των μετοχών που σχετίζονται με τη διασύνδεση χαλκοσωλήνων. Στις 13:14 στις 26 Ιουνίου, ο δείκτης υψηλής ταχύτητας χαλκοσωλήνων αυξήθηκε κατά 1, 34%, με την Zhaolong Interconnection να καταγράφει άνοδο 7, 31%, και ακολούθησαν τα θετικά αποτελέσματα από τις Huafeng Technology, Shaanxi Huada, Kingsignal Technology και Zhongyuan New Materials. Ανακεφαλαιώσεις Νέων: - Το «Σχέδιο Δράσης για Διασύνδεση και Διαλειτουργικότητα Υπολογιστικής Ισχύος» της MIIT στις 30 Μαΐου περιγράφει πρότυπα για την ενοποίηση της διασύνδεσης υπολογιστικής ισχύος, καλύπτοντας δίκτυα επικοινωνίας, ενσωμάτωση πόρων, ροή δεδομένων και προσαρμογή εφαρμογών. Στόχο έχει να ενισχύσει την AI και την επιστημονική υπολογιστική, προωθώντας παράλληλα την καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο. - Οι μετοχές της Nvidia κατέγραψαν ιστορικό υψηλό καθώς η Loop Capital αύξησε την τιμή-στόχο στα 250 δολάρια, αναφέροντας ότι οι διαρκείς τάσεις AI μπορούν να ανεβάσουν την κεφαλαιοποίηση της Nvidia στα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια (65% πάνω από το τρέχον επίπεδο).

Η καλή απόδοση της Micron και η διαθεσιμότητα τσιπ επιταχυντών AI στηρίζουν περαιτέρω την ανάπτυξη της Nvidia. - Η Zhaolong Interconnect, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στα ψηφιακά καλώδια επικοινωνίας, επιβεβαίωσε ότι τα προϊόντα υψηλής ταχύτητας της ικανοποιούν τις απαιτήσεις των δεδορικών κέντρων και των κέντρων υπολογιστικής AI για υψηλό εύρος ζώνης και χαμηλή καθυστέρηση, με εκτεταμένες εφαρμογές στην cloud computing. Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την Έρευνα & Ανάπτυξη και την παρουσία της στην αγορά καθώς η AI προχωρά. - Η Far East Smarter Energy εστιάζει σε έξυπνα δίκτυα καλωδίων, αποθήκευση ενέργειας και έξυπνα αεροδρόμια, υιοθετώντας την AI και την ψηφιακή νοημοσύνη στους τομείς της νέας ενέργειας, της cloud computing και της ρομποτικής. - Η Kingsignal, ηγετικός κατασκευαστής διασυνδέσεων στον κλάδο τηλεπικοινωνιών, αναγνώρισε τη μεγάλη ζήτηση από την εγχώρια αγορά για DAC καλώδια για διακομιστές AI, αλλά δεν ανέφερε συγκεκριμένους πελάτες λόγω εμπιστευτικότητας, αν και ερωτήματα υπάρχουν για συνεργασίες με Huawei και Nvidia. Βιομηχανικές Εξελίξεις: - Η Soochow Securities επισημαίνει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για ASICs AI οδηγεί τις αγορές χαλκοσωλήνων στα δεδορικά κέντρα. Μεγάλες εταιρείες CSP, όπως AWS, Microsoft, Google, και X. AI, υιοθετούν ενεργά καλώδια Ethernet (AEC), τα οποία αναμένονται να φτάσουν σχεδόν τα 25 εκατομμύρια αποστολές τσιπ έως το 2026. Χώρες όπως η Κίνα, με γιγαντιαίες εταιρείες όπως η Alibaba και το ByteDance, εξερευνούν επίσης την εφαρμογή των AEC. - Η Shanxi Securities προβλέπει ότι η διαστημική ίντερνετ και η υποδομή 5G θα επιταχυνθούν, ωφελώντας συναφείς βιομηχανίες. Το σχέδιο του AMD με το σενάριο Mi400 Helios υποδηλώνει τεράστια ζήτηση—πάνω από 10. 000 χαλκοσωλήνες 224G και πυκνωτές υψηλής πυκνότητας—αντανακλώντας μεγαλύτερες τάσεις για διπλασιασμό εύρους ζώνης και υπερ-κόμβους GPU το 2026-27, ενισχύοντας τις αγορές χαλκοσωλήνων και οπτικών υποδομών. - Η CITIC Securities σημειώνει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για εκπαίδευση και inference AI και η εξέλιξη της υπολογιστικής υποδομής δίνουν έμφαση σε λύσεις σε επίπεδο συστήματος για την υπέρβαση των περιορισμών του υλικού. Οι εγχώριες εταιρείες GPU στοχεύουν σε παγκόσμιο ανταγωνισμό με υποδομές υψηλότερης πυκνότητας πόρων. Κύριες εστίασεις περιλαμβάνουν τα προϊόντα NVIDIA NVL72 και Huawei CloudMatrix384. - Η Western Securities δηλώνει ότι τα υψηλής ταχύτητας χαλκοσωλήνες βελτιώνουν την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, την αξιοπιστία, τη διαχείριση θερμότητας και την αποδοτικότητα κόστους στα δεδορικά κέντρα, ιδιαίτερα για τις συνδέσεις διακομιστή-διακόπτης. - Η Everbright Securities προβλέπει ευρείες ευκαιρίες από την επέκταση των δεδορικών κέντρων AI, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα βιομηχανίας—από τα υλικά μέχρι την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση συστημάτων. - Η Haitong Securities επισημαίνει την σημαντική συμβολή των χαλκοσωλήνων στους σύντομους διαύλους διασύνδεσης δεδορικών κέντρων, με ενεργά Ethernet καλώδια να προσφέρουν ελαφρύτερα και καλύτερα οικονομικά χαρακτηριστικά από άλλες λύσεις για μελλοντικά δεδορικά κέντρα AI. - Η Orient Securities τονίζει την αυξανόμενη εγχώρια ικανότητα και παραγωγή υψηλής ταχύτητας χαλκοσωλήνων για την υπολογιστική ισχύ AI, εν μέσω αυξανόμενης ζήτησης από το γενετικό AI και τον όγκο δεδομένων. - Η Huafu Securities προβλέπει ότι οι αγορές τσιπ ενεργών χαλκοσωλήνων θα αυξηθούν από 100 εκατομμύρια δολάρια το 2023 σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια έως το 2027, με άνοδο άνω του 70% ετησίως. - Η GF Securities προέβλεψε ταχεία αύξηση της ζήτησης για AEC σε συνδυασμό με την αυξανόμενη υιοθέτηση εγχώριων ASIC, με την αγορά στη Βόρεια Αμερική να φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025 και την εγχώρια αγορά να επεκτείνεται σημαντικά το 2026, παράλληλα με την παγκόσμια διείσδυση. Συνοπτικά, η πρόοδος των τεχνολογιών AI, η επέκταση των δεδορικών κέντρων και οι στρατηγικές κυβερνητικές πολιτικές στηρίζουν έντονα την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα των διασυνδέσεων υψηλής ταχύτητας χαλκοσωλήνων, οδηγώντας σε σημαντικές τεχνολογικές και αγορές εξελίξεις σε παγκόσμιο και εσωτερικό επίπεδο.