SMM Hírek, június 26. : Ahogy a generatív mesterséges intelligencia technológia érettsé válik és az adatközpontok építése felgyorsul, megnövekedett az igény a magas sűrűségű rézkábelek iránt a rövid távú nagysebességű összekapcsolási szcenáriókban. A Gazdasági és Ipari Minisztérium (MIIT) nemrég kiadta az „Számítási teljesítmény összekapcsolási és interoperabilitási cselekvési tervet, ” hangsúlyozva a hatékony infrastruktúra összekapcsolást. A magas sebességű rézkábelek, amelyek kulcsfontosságúak a rövid távú adatközponti adatátvitelben, várhatóan fókuszban lesznek a politikai támogatás során. Az Nvidia szerdán visszanyerte a világ legértékesebb vállalata címet, amit az AI körüli erős piaci bizalom tett lehetővé. Wall Street elemzők az Nvidia-t „AI aranylázán” átívelő hullámnak tartják, melyet a Loop Capital célárának 175 dollárról 250 dollárra történő növelése (+40%) és a Micron Technology erős chipteljesítményéhez kötött optimizmus támogat. Ez az érzelem támogatja a chipeket és a rézkábel összekapcsolási részvényeket is; június 26-án 13:14-kor a magas sebességű rézkábel szektor 1, 34%-kal nőtt, a Zhaolong Interconnection 7, 31%-os növekedést ért el, majd következtek a Huafeng Technology, a Shaanxi Huada, a Kingsignal Technology és a Zhongyuan New Materials figyelemre méltó nyereségei. Hírek összefoglaló: - A MIIT május 30-i „Számítási teljesítmény összekapcsolási és interoperabilitási cselekvési terve” szabványokat ír elő a számítási teljesítmény egységesítésére, beleértve a kommunikációs hálózatokat, erőforrás-összekapcsolást, adatáramlást és alkalmazás-alkalmazkodást. Célja az AI és a tudományos számítás támogatása, miközben ösztönzi a globális szabványfejlesztést. - Az Nvidia részvények történelmi rekordot értek el, mivel a Loop Capital célárát 250 dollárra emelte, jelezve, hogy a fenntartható AI trendek akár 6 billió dolláros vállalati értéket is elérhetnek (jelenlegi 65%-kal magasabb). A Micron erős teljesítménye és az AI gyorsítók chipellátása tovább erősíti az Nvidia növekedési lendületét. - A Zhaolong Interconnect több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik digitális kommunikációs kábelek terén, megerősítve, hogy magas sebességű termékei megfelelnek az adatközponti és AI számítási központok magas sávszélességű és alacsony késleltetésű igényeinek, kiterjedt alkalmazásokkal a felhő alapú számítástechnikában.

A vállalat a kutatás-fejlesztést és a piacbővítést tervezi, mivel az AI fejlődik. - A Far East Smarter Energy az intelligens kábelhálózatokra, energiatárolásra és okos repülőterekre összpontosít, teljes értékű AI és digitális intelligencia alkalmazásával az olyan szektorokban, mint az új energia, a felhőalapú számítástechnika és a robotika. - A Kingsignal, amely az kommunikációs ipar összekapcsolási termékeinek vezetője, elismeri a belföldi AI szerverek DAC kábel iránti magas keresletet, de bizalmasság miatt nem közöl konkrét ügyfeleket, bár felmerült az együttműködés a Huawei-val és az Nvidiával. Iparági áttekintések: - A Soochow Securities rámutat, hogy az AI ASIC-ok iránti növekvő kereslet a réz összekötő piacokat hajtja az adatközpontokban. Főbb CSP-k, mint az AWS, a Microsoft, a Google és az X. AI aktív Ethernet kábeleket (AEC) alkalmaznak, amelyek jövőre várhatóan közel 25 millió chip szállítást érnek el 2026-ra. A hazai nagyvállalatok, például az Alibaba és a ByteDance szintén az AEC bevezetésén dolgoznak. - A Shanxi Securities szerint a műholdas internet és az 5G földi infrastruktúra felgyorsul, ami kedvez a kapcsolódó iparágaknak. Az AMD Mi400 Helios rack kialakításának példája hatalmas keresletet jelez—több mint 10 000 darab 224G rézkábel és nagy sűrűségű csatlakozó szükséges—ezzel összhangban a sávszélesség megkétszerezése és a szupercsomópontos GPU-k tervezése 2026–27-ben, ami a réz kábel és az optikai modul piacokat erősen ösztönzi. - A CITIC Securities megjegyzi, hogy az AI tanítás és inferencia iránti kereslet növekszik, és az egyre fejlettebb számítási infrastruktúra a rendszer szintű megoldásokat helyezi előtérbe a hardver korlátainak leküzdése érdekében. A hazai GPU gyártók arra törekednek, hogy globálisan versenyezzenek magasan erőforrás sűrű infrastruktúrával. A fókuszterületek közé tartoznak az NVIDIA NVL72 és a Huawei CloudMatrix384 szupercsomópont termékek. - A Western Securities szerint a magas sebességű rézkábelek javítják az adatátviteli sebességet, megbízhatóságot, hőelvezetést és költséghatékonyságot az adatközpontokban, különösen a szerver-átkapcsoló összeköttetéseknél. - Az Everbright Securities előrejelzi, hogy az AI adatközpontok bővülése általános lehetőségeket teremt, beleértve az egész iparági láncot—az anyagoktól a rendszerintegrációig. - A Haitong Securities rámutat, hogy a rézkábelek fontos szerepet játszanak a rövid távú adatközponti összekötésekben, az Aktív Ethernet kábelek könnyebb súlyuk és jobb ár-érték arányuk miatt a jövő AI adatközponti infrastruktúráiban. - Az Orient Securities hangsúlyozza az országon belüli képességek és a magas sebességű rézkábelek gyártásának növekedését az AI számítási teljesítmény támogatására, a generatív AI és az adatmennyiség növekedése által hajtva. - A Huafu Securities szerint a aktív rézkábel chip piacok 2023-ban 100 millió dollárról több mint 1 milliárd dollárra növekednek 2027-re, több mint 70%-os éves összetett növekedéssel. - A GF Securities gyors növekedést jósol az AEC iránt, összhangban a saját fejlesztésű ASIC-ek növekvő bevezetésével, Nord-Amerikában a piac elérheti a 2 milliárd dollárt 2025-re, és a hazai piacok jelentősen bővülnek 2026-ra a növekvő globális penetrációval. Összegzésképpen, a fejlődő AI-technológiák, az adatközpontok bővülése és a kormányzati stratégiai intézkedések erőteljesen támogatják a magas sebességű rézkábel összekapcsolási szektor növekedését és innovációját, jelentős piaci és technológiai fejlődést hajtva végre világszerte és otthon is.