Berita SMM, 26 Juni: Seiring dengan perkembangan teknologi AI generatif yang semakin matang dan percepatan pembangunan pusat data, permintaan kabel tembaga dalam skenario interkoneksi jarak pendek berkecepatan tinggi meningkat pesat. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) baru-baru ini menerbitkan “Rencana Aksi untuk Interkoneksi dan Interoperabilitas Kekuatan Komputasi, ” menekankan konektivitas infrastruktur yang efisien. Kabel tembaga berkecepatan tinggi, yang krusial untuk transmisi pusat data jarak pendek, diperkirakan akan mendapatkan dukungan kebijakan yang fokus. Nvidia kembali menjadi perusahaan paling berharga di dunia pada hari Rabu, didorong oleh optimisme pasar yang kuat terkait AI. Analis Wall Street memperkirakan Nvidia akan mengarungi “Gelombang Keemasan AI, ” didukung oleh kenaikan target harga dari Loop Capital dari $175 menjadi $250 (+40%) dan optimisme yang terkait dengan performa chip Micron Technology yang kuat, yang penting untuk akselerator AI Nvidia. Sentimen ini juga memperkuat saham chip dan saham terkait interkoneksi kabel tembaga; pukul 13:14 pada tanggal 26 Juni, sektor kabel tembaga berkecepatan tinggi naik 1, 34%, dengan Zhaolong Interconnection naik 7, 31%, diikuti oleh kenaikan yang signifikan dari Huafeng Technology, Shaanxi Huada, Kingsignal Technology, dan Zhongyuan New Materials. Sorotan Berita: - “Rencana Aksi untuk Interkoneksi dan Interoperabilitas Kekuatan Komputasi” MIIT tanggal 30 Mei menguraikan standar untuk menyatukan interkoneksi kekuatan komputasi, mencakup jaringan komunikasi, integrasi sumber daya, aliran data, dan adaptasi aplikasi. Poin utamanya adalah AI dan komputasi ilmiah, sambil mendorong inovasi standar global. - Harga saham Nvidia mencapai rekor tertinggi setelah Loop Capital menaikkan target harganya menjadi $250, menyebutkan tren AI yang berkelanjutan dapat meningkatkan nilai pasar Nvidia hingga $6 triliun (65% di atas saat ini). Kinerja kuat Micron dan pasokan chip akselerator AI mendukung momentum pertumbuhan Nvidia. - Zhaolong Interconnect, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam kabel komunikasi digital, mengonfirmasi bahwa produk berkecepatan tinggi mereka memenuhi kebutuhan pusat data dan pusat komputasi AI akan bandwidth tinggi dan latensi rendah, dengan aplikasi luas dalam komputasi awan.

Perusahaan berencana meningkatkan R&D dan kehadiran pasar seiring perkembangan AI. - Far East Smarter Energy fokus pada jaringan kabel pintar, penyimpanan energi, dan bandara pintar, mengadopsi AI dan kecerdasan digital di sektor energi baru, komputasi awan, dan robotika. - Kingsignal, pemimpin produk interkoneksi industri komunikasi, mengakui permintaan DAC kabel server AI domestik yang tinggi tetapi tidak mengungkapkan klien tertentu karena kerahasiaan, meskipun ada pertanyaan tentang kolaborasi dengan Huawei dan Nvidia. Wawasan Industri: - Sekuritas Soochow menyoroti meningkatnya permintaan ASIC AI yang mendorong pasar koneksi tembaga di pusat data. Penyedia layanan cloud utama seperti AWS, Microsoft, Google, dan X. AI mengadopsi Kabel Ethernet Aktif (AEC), yang diperkirakan akan mencapai hampir 25 juta pengiriman chip pada 2026. Perusahaan raksasa domestik seperti Alibaba dan ByteDance juga mengeksplorasi adopsi AEC. - Sekuritas Shanxi memproyeksikan internet satelit dan infrastruktur darat 5G akan mempercepat, memberikan manfaat bagi industri terkait. Desain kabinet Mi400 Helios AMD menunjukkan permintaan besar—lebih dari 10. 000 kabel tembaga 224G dan konektor berdensitas tinggi—mencerminkan tren yang lebih luas berupa peningkatan bandwidth dua kali lipat dan desain GPU super-node pada 2026-27, yang mendorong pasar kabel tembaga dan modul optik. - Sekuritas CITIC mencatat kenaikan permintaan pelatihan dan inferensi AI serta perkembangan infrastruktur komputasi yang menekankan solusi tingkat sistem untuk mengatasi batas hardware. Perusahaan GPU domestik bermaksud bersaing secara global dengan infrastruktur berdaya tambah tinggi. Fokus utama termasuk produk super node NVIDIA NVL72 dan Huawei CloudMatrix384. - Sekuritas Western menyatakan bahwa kabel tembaga berkecepatan tinggi meningkatkan kecepatan transmisi data, keandalan, disipasi panas, dan efisiensi biaya di pusat data, terutama untuk koneksi server-switch. - Sekuritas Everbright memperkirakan peluang luas yang didorong oleh ekspansi data center AI, menyoroti seluruh rantai industri—dari bahan hingga integrasi sistem. - Sekuritas Haitong menekankan peran penting kabel tembaga dalam interkoneksi pusat data jarak pendek, dengan Active Ethernet Cable yang menawarkan bobot lebih ringan dan kinerja biaya yang lebih baik dibandingkan alternatif untuk pusat data AI di masa depan. - Sekuritas Orient menyoroti meningkatnya kemampuan dan produksi domestik kabel tembaga berkecepatan tinggi untuk kekuatan komputasi AI di tengah meningkatnya permintaan yang didorong oleh AI generatif dan volume data. - Sekuritas Huafu memproyeksikan pertumbuhan pasar chip kabel tembaga aktif dari $100 juta pada 2023 menjadi lebih dari $1 miliar pada 2027, dengan pertumbuhan tahunan majemuk lebih dari 70%. - Sekuritas GF memperkirakan pertumbuhan pesat permintaan AEC sejalan dengan adopsi ASIC buatan sendiri yang meningkat, dengan pasar di Amerika Utara mencapai $2 miliar pada 2025 dan pasar domestik berkembang secara substansial pada 2026 bersamaan dengan peningkatan penetrasi global. Secara keseluruhan, kombinasi kemajuan teknologi AI, perluasan pusat data, dan kebijakan strategis pemerintah sangat mendukung pertumbuhan dan inovasi sektor interkoneksi kabel tembaga berkecepatan tinggi, mendorong perkembangan pasar dan teknologi yang signifikan secara global maupun domestik.