Notizie SMM, 26 giugno: Con la maturazione della tecnologia di intelligenza artificiale generativa e l’accelerazione della costruzione dei data center, la domanda di cavi di rame in scenari di interconnessione ad alta velocità a breve distanza è aumentata significativamente. Di recente, il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT) ha pubblicato il "Piano d’Azione per l’Interconnessione e l’Interoperabilità della Potenza di Calcolo", sottolineando l’importanza di una connettività infrastrutturale efficiente. I cavi di rame ad alta velocità, cruciali per la trasmissione nei data center a breve distanza, sono previsti ricevere un supporto politico mirato. Nvidia ha riconquistato mercoledì il ruolo di azienda più preziosa al mondo, trainata dall’ottimismo forte del mercato riguardo all’IA. Gli analisti di Wall Street prevedono che Nvidia cavalcherà un’ondata “d’oro dell’IA, ” rafforzata dall’aumento del prezzo obiettivo da parte di Loop Capital, che è passato da 175 a 250 dollari (+40%), e dall’ottimismo legato alle robuste performance dei chip di Micron Technology, fondamentali per gli acceleratori di IA di Nvidia. Questo sentimento ha sostenuto anche le azioni legate ai chip e a quelle connesse ai cavi di rame; alle 13:14 del 26 giugno, il settore dei cavi di rame ad alta velocità è salito dell’1, 34%, con Zhaolong Interconnection in aumento del 7, 31%, seguito da significativi guadagni di Huafeng Technology, Shaanxi Huada, Kingsignal Technology e Zhongyuan New Materials. Punti salienti delle notizie: - Il "Piano d’Azione per l’Interconnessione e l’Interoperabilità della Potenza di Calcolo" del MIIT del 30 maggio delinea standard per unificare l’interconnessione della potenza di calcolo, coprendo reti di comunicazione, integrazione delle risorse, flusso di dati e adattamento delle applicazioni. Mira all’IA e al calcolo scientifico, promuovendo l’innovazione degli standard globali. - Il titolo Nvidia ha raggiunto un massimo storico dopo che Loop Capital ha aumentato il suo prezzo obiettivo a 250 dollari, citando tendenze IA sostenute che potrebbero portare la capitalizzazione di mercato di Nvidia a 6 trilioni di dollari (del 65% superiore all’attuale). La forte performance di Micron e la fornitura di chip acceleratori di IA rafforzano ulteriormente il momentum di crescita di Nvidia. - Zhaolong Interconnect, con oltre 30 anni di esperienza nei cavi di comunicazione digitale, ha confermato che i suoi prodotti ad alta velocità soddisfano le esigenze di banda larga e bassa latenza di data center e centri di calcolo IA, con ampie applicazioni nel cloud computing.

L’azienda prevede di ampliare R&S e presenza sul mercato con l’avanzare dell’IA. - Far East Smarter Energy si concentra su reti di cavi intelligenti, accumulo di energia e aeroporti intelligenti, abbracciando l’IA e l’intelligenza digitale in settori come le nuove energie, il cloud computing e la robotica. - Kingsignal, leader nel settore delle interconnessioni industriali di comunicazione, ha riconosciuto la forte domanda domestica di cavi DAC per server IA ma non ha divulgato clienti specifici per motivi di riservatezza, anche se si sono fatte domande su collaborazioni con Huawei e Nvidia. Approfondimenti di settore: - Soochow Securities evidenzia come la crescente domanda di ASIC per l’IA stia guidando i mercati dei collegamenti in rame nei data center. Grandi CSP come AWS, Microsoft, Google e X. AI stanno adottando i cavi Ethernet attivi (AEC), con previsioni di quasi 25 milioni di spedizioni di chip entro il 2026. Anche giganti nazionali come Alibaba e ByteDance stanno esplorando l’adozione di AEC. - Shanxi Securities prevede un’accelerazione di Internet satellitare e infrastrutture terrestri 5G, beneficiando di settori correlati. La progettazione del cabinet Mi400 Helios di AMD indica una domanda massiccia—oltre 10. 000 cavi di rame da 224G e connettori a elevata densità—rappresentando una tendenza più ampia verso il raddoppio della larghezza di banda e la progettazione di GPU super-nodi nel 2026-27, stimolando i mercati di cavi di rame e moduli ottici. - CITIC Securities osserva un aumento della richiesta di training e inferenza IA e un’evoluzione delle infrastrutture computazionali che enfatizzano soluzioni a livello di sistema per superare i limiti hardware. Le aziende domestiche di GPU puntano a competere a livello globale con infrastrutture ad alta densità di risorse. Focus su prodotti come NVIDIA NVL72 e Huawei CloudMatrix384. - Western Securities afferma che i cavi di rame ad alta velocità migliorano la velocità di trasmissione, l’affidabilità, la dissipazione del calore e l’efficienza dei costi nei data center, specialmente per le connessioni server-switch. - Everbright Securities prevede opportunità ampie trainate dall’espansione dei data center IA, evidenziando l’intera filiera industriale—dai materiali all’integrazione di sistemi. - Haitong Securities sottolinea il ruolo importante dei cavi di rame nelle interconnessioni a breve distanza dei data center, con i Cavi Ethernet attivi che offrono peso più leggero e un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto alle alternative per i futuri data center IA. - Orient Securities evidenzia la crescita della capacità domestica e della produzione di cavi di rame ad alta velocità per la potenza computazionale dell’IA, spinta dalla crescente domanda di IA generativa e volume di dati. - Huafu Securities prevede che i mercati dei chip di cavi di rame attivi cresceranno da 100 milioni di dollari nel 2023 a oltre 1 miliardo di dollari entro il 2027, con oltre il 70% di crescita annuale composta. - GF Securities prevede una rapida crescita della domanda di AEC in linea con l’aumento dell’adozione di ASIC sviluppati internamente, con il mercato nordamericano che raggiungerà 2 miliardi di dollari entro il 2025 e i mercati domestici in forte espansione entro il 2026, accompagnati da una crescente penetrazione globale. In sintesi, la combinazione di tecnologie IA avanzate, l’espansione dei data center e le politiche strategiche governative sostengono fortemente la crescita e l’innovazione del settore dei collegamenti in rame ad alta velocità, guidando sviluppi di mercato e tecnologici significativi a livello mondiale e domestico.