SMM жаңалықтары, 26 маусым: Генеративті AI технологиясы жетілдіріліп, деректер орталықтарының құрылысы жеделдеген сайын, қысқа қашықтықтағы жоғары жылдамдықты өзара қосылу сценарияларында мыс сымдарға сұраныс артты. Өнеркәсіп және ақпараттық технологиялар министрлігі (MIIT) жақында «Биіктік қуатының өзара қосылуы мен өзара әрекеттесу әрекеті жоспарын» жариялады, ол тиімді инфрақұрылым байланысын қамтамасыз етуге басымдық береді. Қысқа қашықтықтағы деректер орталықтары үшін маңызды жоғары жылдамдықты мыс сымдар алдағы уақытта саясаттық қолдауға ие болады деп күтілуде. Nvidia сәрсенбі күні әлемдегі ең құнды компания ретінде қайтадан орналасып, нарықтағы оң пікірлер мен AI-ға арналған сенімнің артуы арқасында жоғарылады. Wall Street талдаушылары Nvidia-ны «AI алтын толқынына» мінеді деп болжап отыр, бұл Loop Capital-дың бағалау бағасын $175-тен $250-ға (+40%) көтеруі және Micron Technology-дың қуатты чиптік өнімдеріне сенімнің артуымен, ол Nvidia-ның AI жеделдеткіштері үшін маңызды. Бұл сезім чиптік акцияларға және мыс сымдармен байланысты компанияларға да әсер етті; 26 маусымда сағат 13:14-те жоғары жылдамдықты мыс сымдар саласы 1. 34% өсті, Zhaolong Interconnection 7. 31% көтерілді, одан әрі Huafeng Technology, Shaanxi Huada, Kingsignal Technology және Zhongyuan New Materials сияқты белгілі бір компаниялар қатты өсім көрсетті. Жаңалықтардың негізгі көрсеткіштері: - MIIT-тің 30 мамырдағы «Биіктік қуатының өзара қосылуы мен интероперабельдігін жоспарлау» стандарты аясында коммуникациялық желілер, ресурс қосылымы, деректер ағыны және қолданба бейімделуі сияқты біріздендіру үшін стандарттар ұсынылды. Бұл AI және ғылыми есептеулер салаларына бағытталған, сонымен бірге халықаралық стандарттар инновациясына ұмтылады. - Nvidia-ның акциялары рекордтық деңгейге жетіп, Loop Capital бағалау бағасын $250-ға дейін көтерді, бұл AI трендтерінің ұзақ мерзімді сақталуы Nvidia-ның нарық капиталының $6 трлн-ға дейін өсуіне әкелуі мүмкін (қазіргі тәуелділігі жоғары). Micron-ның күшті өнімділігі мен AI-ны жеделдетуші чиптер жеткізуі Nvidia-ның өсуін одан әрі қолдайды. - Zhaolong Interconnect, цифрлық коммуникациялық сымдар саласында 30 жылдан астам тәжірибеге ие, өзінің жоғары жылдамдықты өнімдері деректер орталықтары мен AI есептеу орталықтарының жоғары өткізу қабілеті мен төмен кедергі талаптарын орындауды растай отырып, бұл өнімдердің бұлттық есептеулерде кең қолданылатынын көрсетті.

Компания AI дамуы барысында зерттеу және дамыту және нарықта күшін арттыруды жоспарлап отыр. - Far East Smarter Energy ақылды кабельдік желілерге, энергия сақтау жүйелеріне және ақылды әуежайларға бағытталған, жасанды интеллект пен сандық ақыл-ойды энергетика, бұлтты есептеулер және робототехника сияқты салаларда қабылдап отыр. - Kingsignal байланыс индустриясында өз саласындағы көшбасшы ретінде, ішкі нарықтағы AI-серверлер үшін DAC кабельдер сұранысының жоғары болғанын мойындады, бірақ нақты клиенттер туралы ақпарат бермеді, бұған қарамастан Huawei және Nvidia ынтымақтастығына сұрақтар қойылуда. Өнеркәсіптік көзқарастар: - Soochow Securities қоры AI-ға арналған ASIC-тарға сұраныстың артқаны мыс арқылы қосылу нарықтарын қозғап жатқанын атап өтті. AWS, Microsoft, Google және X. AI сияқты ірі CSP-лер Active Ethernet Cable (AEC) қолдануда, ол 2026 жылға қарай шамамен 25 миллион чиптерді жеткізуге тырысады. Ұлттық алпауыт компаниялар Alibaba мен ByteDance да AEC-ді қолдану бағытында ізденіс жүргізуде. - Shanxi Securities компаниясы спутниктік интернет пен 5G жер үсті инфрақұрылымы дамуы қарқынды болатынын болжап отыр, бұл салаларға әсер етеді. AMD-нің Mi400 Helios қораптық дизайны 10 000-нан астам 224G мыс сымдар мен жоғары твісті қосқыштардың үлкен сұранысын көрсетеді, бұл өз кезегінде 2026-27 жылдар аралығында өткізу қабілетін екі есеге арттыру мен жоғары қуатты GPU проектілерінің кеңеюі сияқты үрдістерді көрсетеді. - CITIC Securities өсіп жатқан AI жаттығу және мәліметтерді талдау қажеттіліктерін және жүйелік деңгейдегі шешімдерді талап ететін есептеу инфрақұрылымының дамуын атап өтті. Жергілікті GPU компаниялары жоғары ресурстарды орналастыру арқылы дүниежүзілік бәсекеге түсуге ұмтылуда. Нысандар қатарында NVIDIA NVL72 және Huawei-дің CloudMatrix384 супертау қораптар өнімдері бар. - Western Securities мәліметтері бойынша, жоғары жылдамдықты мыс сымдар деректердің берілу жылдамдығын, сенімділігін, жылу шығаруын жақсартып, құнын үнемдеуде, әсіресе сервер-ауысу қосылымдарында маңызды. - Everbright Securities AI деректер орталықтарының кеңеюімен көптеген мүмкіндіктер ашылатынын болжады, барлық өндірістік тізбектер - материалдардан бастап жүйе интеграциясына дейін қамтиды. - Haitong Securities мыс сымдарының қысқа қашықтықтағы деректер орталықтарының өзара қосылуындағы маңызды рөлін атап өтті, Active Ethernet Cables болашақта салмақтың жеңілдік және құны/өнімділігі жағынан балама шешімдерге қарағанда артықшылықтар береді. - Orient Securities ішкі нарықтағы жоғары жылдамдықты мыс сымдардың өндірісі мен мүмкіндігі өсіп жатқанын баса айтты, генеративті AI мен деректер көлемінің өсуі мұны талап етеді. - Huafu Securities 2023 жылы шамамен $100 миллионға бағаланған мыс сымдары нарығы 2027 жылға дейін $1 миллиардтан асады деп болжап отыр, оларда орташа жыл сайын өсім 70%-дан асады. - GF Securities қауіпсіз құрастырылған AEC-тің сұраныс өсіміне сәйкес тез өсетінін болжады, Солтүстік Американың нарығы 2025 жылға қарай $2 миллиардқа жетеді, ал ел ішіндегі нарықтар да 2026 жылдан бастап айтарлықтай кеңейеді және жаһандық ену деңгейі жоғарылайды. Қорытындылай келе, жасанды интеллект технологияларының дамуымен, деректер орталықтарының кеңеюімен және үкіметтің стратегиялық саясатының үйлесуі жоғары жылдамдықты мыс сымдар байланысының секторын күшейту үшін және жаңа технологиялар мен нарықтық даму үшін мықты негіз қалыптастыруда, бұл әлемдік және ішкі нарықта елеулі өсім мен инновацияларды ынталандырады.