SMM 뉴스, 6월 26일: 생성형 AI 기술이 성숙해지고 데이터 센터 건설이 가속화됨에 따라 단거리 고속 인터커넥션 시나리오에서 구리 케이블에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 산업정보기술부(MIIT)는 최근 ‘컴퓨팅 파워 연동 및 상호운용성 추진 방안’(Action Plan for Computing Power Interconnection and Interoperability)을 발표하며 효율적인 인프라 연결을 강조했습니다. 단거리 데이터 센터 전송에 필수적인 고속 구리 케이블은 정책적 지원이 집중될 것으로 기대됩니다. Nvidia는 수요일 세계에서 가장 가치 있는 기업의 위치를 재확인했으며, AI에 대한 강한 시장 기대감이 힘이 되었습니다. 월스트리트 분석가들은 Nvidia가 ‘AI 황금 물결’을 타고 상승할 것으로 예상하며, Loop Capital이 목표주가를 175달러에서 250달러로 상향 조정한 것(40% 상승)과 Micron 기술의 강력한 칩 성능에 대한 낙관론이 이를 뒷받침하고 있습니다. 이는 Nvidia의 AI 가속기용 칩 성능에 중요한 역할을 하는데, 이러한 분위기는 칩주와 구리 케이블 연동 관련 주식도 강세를 보이게 했습니다. 6월 26일 13:14 기준으로 고속 구리 케이블 섹터는 1. 34% 상승했으며, 자오롱 인터커넥션(Zhaolong Interconnection)은 7. 31% 오르며 선전했고, 화펑테크놀로지(Huafeng Technology), 산시 화더(Shaanxi Huada), 킹시그널 테크놀로지(Kingsignal Technology), 중원신소재(Zhongyuan New Materials)도 주요 상승을 기록했습니다. 주요 뉴스 하이라이트: - MIIT는 5월 30일 ‘컴퓨팅 파워 연동 및 상호운용성 추진 방안’에서 통신망, 자원 통합, 데이터 흐름, 응용 적응 등을 포괄하는 표준을 제시하며 컴퓨팅 파워 연동을 통합하는 기준을 마련했습니다.

이 방안은 AI와 과학 연산에 중점을 두며, 글로벌 표준 혁신을 추진합니다. - Nvidia의 주가는 Loop Capital이 목표주가를 250달러로 상향 조정하며 사상 최고치를 기록했고, 이는 지속적인 AI 트렌드로 Nvidia의 시장가치가 6조 달러(현재보다 65% 상승)에 이를 가능성을 시사합니다. Micron의 강력한 성과와 AI 가속기 칩 공급이 Nvidia의 성장 모멘텀을 더욱 견인하고 있습니다. - 자오롱 인터커넥션(30년 이상의 디지털 통신 케이블 전문기업)은 고속 제품이 데이터 센터와 AI 컴퓨팅 센터의 대역폭과 저지연 요구를 충족하며, 클라우드 컴퓨팅에 폭넓게 활용되고 있음을 확인했습니다. 회사는 AI 발전에 따라 R&D와 시장 진출을 확대할 계획입니다. - 동남아스마트에너지(Far East Smarter Energy)는 지능형 케이블 네트워크, 에너지 저장, 스마트 공항에 집중하며, 신에너지, 클라우드 컴퓨팅, 로봇공학 등 분야에서 AI와 디지털 기술을 적극 도입하고 있습니다. - 킹시그널(Kingsignal)은 통신 산업의 인터커넥트 제품 분야를 선도하며, 국내 AI 서버 DAC 케이블 수요가 높음을 인정했으나, 고객 기밀 유지를 위해 구체적 고객사를 공개하지 않았으며, 화웨이와 Nvidia와의 협력 가능성도 탐색 중입니다. 산업 인사이트: - 소우저우 증권은 AI ASIC 수요 증대로 데이터 센터 내 구리 연동 시장이 성장하고 있으며, AWS, 마이크로소프트, 구글, X. AI 등 주요 CSP들이 액티브 이더넷 케이블(AEC)을 도입하고 있다고 분석합니다. 2026년까지 2, 500만 개 이상의 칩 출하가 예상되며, 국내 대기업인 알리바바와 바이두도 AEC 도입을 검토하고 있습니다. - 산시 증권은 위성 인터넷과 5G 지상 인프라가 가속화됨에 따라 관련 산업이 혜택을 볼 것이며, AMD의 미400 헬리오스(Hellios) 캐비닛 설계는 1만 개 이상의 224G 구리 케이블과 고밀도 커넥터 수요를 보여줍니다. 이는 2026-27년 대역폭 두 배 확장과 초노드 GPU 설계 트렌드를 반영하며, 구리 케이블 및 광모듈 시장을 활성화할 전망입니다. - CITIC 증권은 AI 학습과 추론 수요 증가, 하드웨어 한계를 극복하는 시스템 수준 솔루션의 필요성에 따라 계산 인프라가 진화하고 있음을 지적하며, 자국 GPU 업체들이 더 높은 자원 밀도의 인프라로 글로벌 경쟁을 펼치고자 하는 추세를 분석합니다. 주요 대상 제품은 Nvidia NVL72와 화웨이의 CloudMatrix384 초노드 제품입니다. - western 증권은 고속 구리 케이블이 데이터 센터에서 데이터 전송 속도, 신뢰성, 열 방출, 비용 효율성을 향상시켜 서버-스위치 연결에 중요하다고 전했습니다. - 영광 증권은 AI 데이터 센터 확장에 따른 수요 호조로 시장 전체가 성장하고 있으며, 자재부터 시스템 통합까지 산업체인 전체가 활성화된다고 전망합니다. - 해동 증권은 구리 케이블이 단거리 데이터 센터 연동에 중요한 역할을 하며, 액티브 이더넷 케이블이 가볍고 비용 효율적인 솔루션으로, 향후 AI 데이터 센터 수요에 적합하다고 분석했습니다. - 오리엔트 증권은 생성형 AI와 데이터량 증가로 인해 국내 고속 구리 케이블 제조 능력과 생산량이 증가하는 추세를 강조했습니다. - 화푸 증권은 2023년 1억 달러 규모였던 구리 케이블 칩 시장이 2027년까지 10억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상하며, 연평균 70% 이상 성장할 것으로 전망했습니다. - GF 증권은 자율개발 ASIC 채택 증가에 따른 AEC 수요가 빠르게 증가할 것으로 보고 있으며, 북미 시장이 2025년까지 20억 달러에 이르고, 국내 시장도 2026년 함께 크게 확장될 것으로 전망합니다. 요약하자면, 선진 AI 기술, 데이터 센터 확장, 정부의 전략 정책이 결합되어 고속 구리 케이블 연동 시장의 성장과 혁신을 강력히 지지하며, 글로벌과 국내 모두에서 시장과 기술의 주요 발전을 이끌고 있습니다.