Aktualności SMM, 26 czerwca: W miarę dojrzewania technologii generatywnej sztucznej inteligencji oraz przyspieszania budowy centrów danych, zapotrzebowanie na miedziane kable w scenariuszach krótkodystansowej, wysokoprzepustowej łączności gwałtownie wzrosło. Ministerstwo Przemysłu i Informacji Technologicznej (MIIT) niedawno wydało „Plan działań na rzecz łączenia i interoperacyjności mocy obliczeniowej”, podkreślając znaczenie efektywnej infrastruktury. Miedziane kable wysokiej prędkości, kluczowe dla transmisji danych na krótkich dystansach w centrach danych, przewiduje się, że otrzymają one szczególne wsparcie polityczne. Nvidia odzyskała pozycję najbardziej wartościowej firmy na świecie w środę, napędzana silnym optymizmem rynkowym wokół sztucznej inteligencji. Analitycy z Wall Street przewidują, że Nvidia podąża za „złotą falą AI”, co potwierdzają podwyżka celu cenowego przez Loop Capital z 175 do 250 dolarów (+40%) oraz optymizm związany z solidną wydajnością układów chipów Micron Technology, kluczowych dla acceleratorów AI Nvidia. Wzrost ten wpłynął także na akcje związane z chipami oraz spółki z sektora łączności miedzianej; na godzinę 13:14 26 czerwca sektor wysokiej prędkości kabli miedzianych wzrósł o 1, 34%, z Zhaolong Interconnection na czele z 7, 31% wzrostem, a następnie znaczące zyski od Huafeng Technology, Shaanxi Huada, Kingsignal Technology i Zhongyuan New Materials. Najważniejsze informacje: - „Plan działań na rzecz łączenia i interoperacyjności mocy obliczeniowej” MIIT z 30 maja wyznacza standardy unifikujące łączenie mocy obliczeniowej, obejmujące sieci komunikacyjne, integrację zasobów, przepływ danych i adaptację aplikacji. Celuje on w AI i naukowe obliczenia, promując jednocześnie innowacje w standardach na skalę globalną. - Akcje Nvidia osiągnęły rekordowy poziom, gdy Loop Capital podniósł ich cel cenowy do 250 dolarów, powołując się na utrzymujące się trendy w AI, które mogą podnieść wartość rynkową Nvidia do 6 bilionów dolarów (o 65% powyżej obecnej). Silne wyniki Microna i dostawy układów chipów przyspieszających AI dodatkowo wspierają momentum wzrostu Nvidia. - Zhaolong Interconnect, z ponad 30-letnim doświadczeniem w kablach komunikacji cyfrowej, potwierdził, że jego produkty wysokiej prędkości spełniają wymagania centrów danych i obliczeń AI dotyczące dużej przepustowości i niskich opóźnień, z szerokim zastosowaniem w chmurze obliczeniowej.

Firma planuje rozbudowę działu R&D i obecność na rynku w miarę postępu rozwoju AI. - Far East Smarter Energy koncentruje się na inteligentnych sieciach kablowych, magazynowaniu energii oraz inteligentnych lotniskach, integrując AI i cyfrową inteligencję w sektorach takich jak nowe źródła energii, chmura obliczeniowa i robotyka. - Kingsignal, lider w produkcji elementów łączności w branży komunikacyjnej, potwierdził duże zapotrzebowanie krajowe na kable DAC do serwerów AI, nie ujawniając szczegółowych klientów ze względu na poufność, choć odnotowano współpracę z Huawei oraz Nvidia. Wnioski branżowe: - Soochow Securities podkreśla rosnące zapotrzebowanie na układy ASIC dla AI, które napędzają rynki połączeń miedzianych w centrach danych. Główni dostawcy usług chmurowych, tacy jak AWS, Microsoft, Google i X. AI, wdrażają kable Ethernet aktywne (AEC), które do 2026 roku mają osiągnąć prawie 25 milionów wysyłek chipów. Krajowe giganty Alibaba i ByteDance również eksplorują adopcję AEC. - Shanxi Securities prognozuje, że satelitarne internety i infrastruktura naziemna 5G przyspieszą, korzystając z tego przemysłu. Projekt obudowy AMD Mi400 Helios wskazuje na ogromne zapotrzebowanie – ponad 10 000 miedzianych kabli 224G i wysokiej gęstości złączek, odzwierciedlając szerokie trendy podwajania przepustowości i projektowania superwęzłowych GPU w latach 2026-27, co wzmocni rynek kabli miedzianych i modułów optycznych. - CITIC Securities zauważa rosnące zapotrzebowanie na szkolenia i inferencje AI oraz rozwój infrastruktury obliczeniowej, kładąc nacisk na rozwiązania na poziomie systemu, aby pokonać ograniczenia sprzętowe. Krajowe firmy produkujące GPU dążą do konkurowania na rynku globalnym, wdrażając infrastrukturę z wyższą gęstością zasobów. Obszary uwagi obejmują produkty NVIDIA NVL72 i Huawei CloudMatrix384 z superwęzłami. - Western Securities stwierdza, że wysokiej prędkości kable miedziane poprawiają szybkość transmisji danych, niezawodność, odprowadzanie ciepła i efektywność kosztową w centrach danych, szczególnie dla połączeń między serwerami i przełącznikami. - Everbright Securities prognozuje szerokie możliwości rozwoju napędzane rozbudową centrów danych AI, obejmujące cały łańcuch przemysłowy – od materiałów po integrację systemów. - Haitong Securities podkreśla ważną rolę kabli miedzianych w krótkodystansowych łączach centrów danych, z rozwiązaniami Ethernet aktywnym zapewniającymi lżejszy ciężar i lepszy stosunek kosztów do wydajności niż alternatywy dla przyszłych centrów AI. - Orient Securities zaznacza rosnącą krajową zdolność i produkcję wysokiej prędkości kabli miedzianych dla mocy obliczeniowej AI, w miarę rosnącego zapotrzebowania wynikającego z generatywnej AI i rosnącej ilości danych. - Huafu Securities przewiduje, że aktywny rynek chipów kabli miedzianych wzrośnie z 100 mln dolarów w 2023 roku do ponad 1 mld dolarów do 2027 roku, z ponad 70% złożonym rocznym wskaźnikiem wzrostu. - GF Securities prognozuje szybki wzrost popytu na AEC w związku z coraz większym zastosowaniem krajowych układów ASIC, a rynek Ameryki Północnej osiągnie 2 mld dolarów do 2025 roku, natomiast rynki krajowe będą się znacznie rozwijać do 2026 roku wraz ze wzrostem globalnej penetracji. Podsumowując, postępy w technologiach AI, rozbudowa centrów danych oraz strategiczne polityki rządowe mocno wspierają rozwój i innowacje w sektorze wysokoprzepustowych kabli miedzianych, napędzając istotne zmiany rynkowe i technologiczne na skalę światową i krajową.