Notícias SMM, 26 de junho: À medida que a tecnologia de IA generativa amadurece e a construção de centros de dados acelera, a demanda por cabos de cobre em cenários de interconexão de alta velocidade de curto alcance aumentou significativamente. O Ministério de Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) divulgou recentemente o "Plano de Ação para Interconexão e Interoperabilidade de Potência de Cálculo", destacando a importância de uma conectividade eficiente de infraestrutura. Cabos de cobre de alta velocidade, essenciais para transmissões de centros de dados de curto alcance, devem receber apoio político focado. A Nvidia retomou sua posição como a empresa mais valiosa do mundo nesta quarta-feira, impulsionada pelo forte otimismo de mercado em torno da IA. Analistas de Wall Street preveem que a Nvidia continuará a conquistar uma “onda dourada de IA, ” apoiada pelo aumento do preço-alvo pela Loop Capital de $175 para $250 (+40%) e pelo otimismo relacionado ao desempenho robusto dos chips da Micron Technology, essenciais para os aceleradores de IA da Nvidia. Essa tendência também elevou as ações de chips e empresas envolvidas na conexão de cabos de cobre; às 13h14 de 26 de junho, o setor de cabos de cobre de alta velocidade subiu 1, 34%, com a Zhaolong Interconnection valorizada 7, 31%, seguida por ganhos notáveis de Huafeng Technology, Shaanxi Huada, Kingsignal Technology e Zhongyuan New Materials. Destaques das notícias: - O “Plano de Ação para Interconexão e Interoperabilidade de Potência de Cálculo” do MIIT, divulgado em 30 de maio, estabelece padrões para unificar a interconexão de potência de cálculo, abrangendo redes de comunicação, integração de recursos, fluxo de dados e adaptação de aplicações. Seu foco é em IA e computação científica, promovendo também a inovação em padrões globais. - As ações da Nvidia atingiram uma máxima histórica após a elevação do preço-alvo pela Loop Capital para $250, citando tendências sustentadas de IA que podem elevar a capitalização de mercado da Nvidia para $6 trilhões (65% acima do valor atual). O bom desempenho da Micron e o fornecimento de chips aceleradores de IA reforçam o ímpeto de crescimento da Nvidia. - A Zhaolong Interconnect, com mais de 30 anos na fabricação de cabos digitais de comunicação, confirmou que seus produtos de alta velocidade atendem às demandas de centros de dados e centros de computação de IA por alta largura de banda e baixa latência, com ampla aplicação em computação em nuvem.

A empresa planeja ampliar P&D e presença no mercado à medida que a IA avança. - A Far East Smarter Energy concentra-se em redes de cabos inteligentes, armazenamento de energia e aeroportos inteligentes, adotando IA e inteligência digital em setores como energia renovável, computação em nuvem e robótica. - A Kingsignal, líder em produtos de interconexão na indústria de comunicação, reconheceu a alta demanda doméstica por cabos DAC para servidores de IA, embora não tenha divulgado clientes específicos por confidencialidade, embora haja consultas sobre colaborações com Huawei e Nvidia. Perspectivas do setor: - A Soochow Securities destaca o aumento na demanda por ASICs de IA impulsionando os mercados de conexões de cobre em centros de dados. Grandes provedores de serviços em nuvem (CSPs), como AWS, Microsoft, Google e X. AI, estão adotando cabos Ethernet ativos (AEC), com previsão de quase 25 milhões de unidades enviadas até 2026. Empresas locais como Alibaba e ByteDance também estão explorando a adoção de AEC. - A Shanxi Securities projeta que a internet via satélite e a infraestrutura terrestre 5G acelerarão, beneficiando indústrias relacionadas. A estrutura de gabinete Mi400 Helios da AMD indica uma demanda massiva — mais de 10. 000 cabos de cobre de 224G e conectores de alta densidade — refletindo tendências mais amplas de duplicação de largura de banda e projetos de supernós GPU para 2026-27, impulsionando os mercados de cabos de cobre e módulos ópticos. - A CITIC Securities observa o aumento na demanda por treinamentos e inferências de IA e a evolução da infraestrutura computacional, enfatizando soluções de sistema para superar limites de hardware. Empresas domésticas de GPU buscam competir globalmente com infraestrutura de maior densidade de recursos. Os focos incluem produtos como NVIDIA NVL72 e os supernós CloudMatrix384 da Huawei. - A Western Securities afirma que cabos de cobre de alta velocidade melhoram a transmissão de dados, confiabilidade, dissipação de calor e eficiência de custos em centros de dados, especialmente nas conexões entre servidores e switches. - A Everbright Securities prevê oportunidades amplas impulsionadas pela expansão de centros de dados de IA, destacando toda a cadeia industrial — de materiais à integração de sistemas. - A Haitong Securities salienta o papel importante dos cabos de cobre nas interconexões de centros de dados de curto alcance, com os cabos Ethernet ativos oferecendo peso mais leve e melhor relação custo-desempenho do que as alternativas para os futuros centros de dados de IA. - A Orient Securities destaca o aumento na capacidade doméstica e produção de cabos de cobre de alta velocidade para o poder de cálculo de IA, impulsionado pela crescente demanda de IA generativa e volume de dados. - A Huafu Securities projeta que os mercados de chips de cabos de cobre ativos crescerão de US$ 100 milhões em 2023 para mais de US$ 1 bilhão até 2027, com crescimento anual composto superior a 70%. - A GF Securities prevê um crescimento acelerado na demanda por AEC, alinhado à maior adoção de ASICs autodesenvolvidos, com o mercado na América do Norte atingindo US$ 2 bilhões até 2025 e o mercado doméstico expandindo-se substancialmente até 2026, juntamente com maior penetração global. Em resumo, a combinação do avanço das tecnologias de IA, a expansão dos centros de dados e as políticas estratégicas governamentais apoiam fortemente o crescimento e a inovação do setor de interconexão de cabos de cobre de alta velocidade, impulsionando desenvolvimentos significativos no mercado e na tecnologia tanto mundial quanto nacionalmente.