Новости SMM, 26 июня: По мере развития технологий генеративного ИИ и ускорения строительства дата-центров спрос на медные кабели в сценариях межсоединения на коротких расстояниях и высокой скорости резко вырос. Министерство промышленности и информатизации Китая (MIIT) недавно опубликовало «План действий по межсоединению и совместной эксплуатации мощностей вычислений», подчеркивая необходимость эффективной инфраструктурной связи. Высокоскоростные медные кабели, являющиеся ключевыми для передачи данных в коротких расстояниях внутри дата-центров, ожидают получения целенаправленной поддержки политики. Nvidia в среду снова заняла позицию самой дорогой компании мира благодаря сильному оптимизму рынка по поводу ИИ. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что Nvidia будет плавать на «золотой волне ИИ», что подтверждается повышением целевой цены Loop Capital с 175 до 250 долларов (+40%) и оптимизмом, связанным с впечатляющими показателями чипов Micron Technology, важными для ускорителей ИИ Nvidia. Этот настрой также поддержал акции полупроводниковых компаний и компаний, связанных с межсоединением медных кабелей; по состоянию на 13:14 26 июня сектор высокоскоростных медных кабелей вырос на 1, 34%, Zhaolong Interconnection — на 7, 31%, а также заметно выросли Huafeng Technology, Shaanxi Huada, Kingsignal Technology и Zhongyuan New Materials. Основные новости: - «План действий по межсоединению и совместной эксплуатации мощностей вычислений» от MIIT от 30 мая устанавливает стандарты унификации межсоединения мощностей, охватывающие коммуникационные сети, интеграцию ресурсов, поток данных и адаптацию приложений. Он ориентирован на ИИ и научные вычисления, а также способствует развитию международных стандартов. - Акции Nvidia достигли рекордного уровня после повышения целевой цены Loop Capital до $250, что связано с устойчивым трендом развития ИИ и потенциальным увеличением рыночной капитализации Nvidia до 6 трлн долларов (на 65% выше текущего уровня). Успех Micron и поставки чипов для ускорителей ИИ также поддерживают динамику роста Nvidia. - Zhaolong Interconnect, с более чем 30-летним опытом производства цифровых коммуникационных кабелей, подтвердил, что их высокоскоростные продукты отвечают требованиям дата-центров и центров вычислений ИИ по пропускной способности и низкой задержке, широко применяются в облачных вычислениях.

Компания планирует расширять НИОКР и присутствие на рынке по мере развития ИИ. - Far East Smarter Energy сосредоточена на интеллектуальных кабельных сетях, системах хранения энергии и умных аэропортах, внедряя ИИ и цифровую интеллектуальность в такие отрасли, как новые источники энергии, облачные вычисления и робототехника. - Kingsignal — лидер в производстве межсоединительных продуктов для коммуникационной индустрии — отметил высокий внутренний спрос на DAC-кабели для серверов ИИ, но не раскрыл конкретных клиентов из-за конфиденциальности. Тем не менее, ведутся переговоры о сотрудничестве с Huawei и Nvidia. Индустриальные аналитики: - Soochow Securities выделяет растущий спрос на ИИ-ASIC, который стимулирует рынок медных соединений в дата-центрах. Крупные облачные провайдеры, такие как AWS, Microsoft, Google и X. AI, активно используют активные Ethernet-кабели (AEC), ожидается, что к 2026 году объем поставок достигнет почти 25 миллионов чипов. Также и крупные отечественные компании, такие как Alibaba и ByteDance, исследуют внедрение AEC. - Shanxi Securities прогнозирует ускорение развития спутникового интернета и наземной инфраструктуры для 5G, что принесет пользу связанным отраслям. Проект кабина Mi400 Helios от AMD указывает на огромный спрос — более 10 000 медных кабелей 224G и высокоплотных разъемов, что отражает тренды удвоения пропускной способности и проектирования супер-нод-графических процессоров в 2026-2027 годах, стимулирующих рынки медных кабелей и оптических модулей. - CITIC Securities отмечает рост спроса на ИИ-обучение и инференс, а также развитие вычислительной инфраструктуры с акцентом на системные решения для преодоления аппаратных ограничений. Внутренние компании по производству GPU стремятся конкурировать на мировом рынке, создавая инфраструктуру с более высокой плотностью ресурсов. В числе приоритетных продуктов — NVIDIA NVL72 и супер-нодовые системы Huawei CloudMatrix384. - Western Securities отмечает, что высокоскоростные медные кабели повышают скорость передачи данных, надежность, теплоотвод и эффективность затрат в дата-центрах, особенно для соединений сервер-выключатель. - Everbright Securities прогнозирует широкие возможности роста благодаря расширению дата-центров с ИИ, подчеркивая всю индустриальную цепочку — от материалов до системной интеграции. - Haitong Securities указывает на важную роль медных кабелей в межсоединениях дата-центров на коротких расстояниях, при этом активные Ethernet-кабели обладают меньным весом и лучшим соотношением цена/качество по сравнению с альтернативами для будущих дата-центров ИИ. - Orient Securities подчеркивает растущий внутренний потенциал и производство высокоскоростных медных кабелей для вычислительной мощности ИИ на фоне растущего спроса на основе генеративного ИИ и объемов данных. - Huafu Securities прогнозирует активный рост рынка медных кабелей по чипам — с $100 млн в 2023 году до более чем $1 млрд к 2027 году, при среднегодовом росте свыше 70%. - GF Securities ожидает быстрого роста спроса на AEC в связи с внедрением все большего числа отечественных ASIC, при этом рынок Северной Америки достигнет $2 млрд к 2025 году, а внутренний рынок значительно расширится к 2026 году вместе с ростом глобальной доли. В целом, развитие технологий ИИ, расширение дата-центров и стратегическая политика правительства создают мощную поддержку росту и инновациям сектора высокоскоростных медных кабелей, стимулируя значительные рыночные и технологические изменения как в мире, так и внутри страны.