Novinky SMM, 26. jún: Ako sa technológia generatívneho umelej inteligencie (AI) vyvíja a výstavba dátových centier sa zrýchľuje, dopyt po meďových kábloch v krátkodobých vysokorýchlostných prepojeniach medzi zariadeniami vzrástol. Čínsky Ministerstvo priemyslu a informácií (MIIT) nedávno zverejnilo „Akčný plán pre prepojenie a interoperabilitu výpočtovej sily“, ktorý kladie dôraz na efektívne prepojenie infraštruktúry. Očakáva sa, že vysokorýchlostné meďové káble, kľúčové pre krátke vzdialenosti v dátových centrách, dostanú špeciálnu politickú podporu. Nvidia si vo štvrtok znovu získala pozíciu najhodnotnejšej firmy na svete, ktorú zvýšila silná trhová optimistická nálada okolo AI. Analytici na Wall Street predpovedajú, že Nvidia bude čerpať z „zlatej vlny AI“, pričom cieľová cena od spoločnosti Loop Capital bola zvýšená zo 175 USD na 250 USD (+40%) a optimizmus súvisí s veľmi dobrým výkonom čipov spoločnosti Micron Technology, ktoré sú kľúčové pre akcelerátory AI od Nvidia. Tento sentiment podporil aj akcie spoločností v segmente čipov a súvisiacich smeďových káblov; k 13:14 26. júna sektor vysokorýchlostných meďových káblov stúpol o 1, 34 %, pričom Zhaolong Interconnection posilnil o 7, 31 %, nasledovali výrazné zisky od Huafeng Technology, Shaanxi Huada, Kingsignal Technology a Zhongyuan New Materials. Prehľad správ: - „Akčný plán pre prepojenie a interoperabilitu výpočtovej sily“ zo 30. mája od MIIT stanovuje štandardy na zjednotenie prepojenia výpočtovej sily, pokrýva komunikačné siete, integráciu zdrojov, prenos dát a prispôsobenie aplikácií.

Ciele sú zamerané na AI a vedecké výpočty, pričom sa podporuje aj globálna inovácia štandardov. - Akcie Nvidie dosiahli historické maximum, keď Loop Capital zvýšila jej cieľovú cenu na 250 USD, s odôvodnením, že trvalé trendy v AI môžu navýšiť trhovú hodnotu Nvidie na 6 biliónov USD (o 65 % nad súčasnú). Silný výkon spoločnosti Micron a dodávky čipov pre AI akcelerátory ďalej podporujú rastové tempo Nvidie. - Spoločnosť Zhaolong Interconnect, s viac ako 30 rokmi skúseností v digitálnych komunikačných kábloch, potvrdila, že jej vysokorýchlostné produkty spĺňajú požiadavky dátových centier a AI výpočtových centier na vysokú šírku pásma a nízku latenciu, s rozsiahlym využitím v cloudových službách. Firma plánuje rozšíriť výskum a vývoj a svoju prítomnosť na trhu s pokrokom AI. - Far East Smarter Energy sa sústreďuje na inteligentné káblové siete, energetické úložiská a inteligentné letiská, pričom využíva AI a digitálnu inteligenciu v odvetviach ako nové energie, cloudové výpočty a robotika. - Kingsignal, popredný výrobca prepojovacích produktov v komunikačnom priemysle, potvrdil vysoký dopyt po DAC kábloch pre AI servery doma, no z dôvodu dôvernosti nezverejnil konkrétnych klientov, avšak spomínajú sa spolupráce s Huawei a Nvidiou. Priemyselný prehľad: - Soochow Securities upozorňuje, že rastúci dopyt po ASIC čipoch pre AI poháňa trhy meďových spojov v dátových centrách. Hlavní poskytovatelia cloudových služieb ako AWS, Microsoft, Google a X. AI začínajú využívať Active Ethernet Cables (AEC), ktoré by mali dosiahnuť takmer 25 miliónov dodaní čipov do roku 2026. Aj domáci giganti ako Alibaba a ByteDance skúmajú možnosti ich zavádzania. - Shanxi Securities predpovedá, že satelitný internet a pozemná infraštruktúra 5G urýchlia rozvoj príslušných odvetví. Dizajn skrine Mi400 Helios od AMD ukazuje na obrovský dopyt – viac ako 10 000 224G meďových káblov a vysokokapacitných konektorov, čo odráža širšie trendy zdvojnásobenia šírky pásma a návrhov super-nódov GPU v rokoch 2026-27, čím sa podporuje trh s meďovými káblami a optickými modulmi. - CITIC Securities upozorňuje na rastúci dopyt po tréningoch a inferencii AI a vývoj v infraštruktúre výpočtových systémov, zdôrazňujúc systémo-referenčné riešenia na prekonanie hardvérových limitov. Domáci výrobcovia GPU sa snažia konkurovať na globálnej úrovni s vyššou hustotou zdrojov. Medzi sledované produkty patria NVIDIA NVL72 a Huawei’s CloudMatrix384, super-nódy. - Western Securities uvádza, že vysokorýchlostné meďové káble zlepšujú rýchlosť prenosu dát, spoľahlivosť, odvádzanie tepla a efektívnosť nákladov v dátových centrách, najmä pre spojenia medzi servermi a prepínačmi. - Everbright Securities predpovedá široké príležitosti v dôsledku expanzie AI dátových centier a zdôrazňuje celý priemyselný reťazec – od materiálov po systémovú integráciu. - Haitong Securities upozorňuje na významnú úlohu meďových káblov v krátkych vzdialenostiach medzi dátovými centrami, pričom Active Ethernet Cables ponúkajú ľahšiu váhu a lepší pomer výkonu k cene ako alternatívy pre budúce AI dátové centrá. - Orient Securities poukazuje na rastúcu domácu kapacitu a výrobu vysokorýchlostných meďových káblov pre výpočtovú silu AI, ktorú poháňa rastúci dopyt generatívnej AI a objemu dát. - Huafu Securities odhaduje, že trh s čipmi pre meďové káble porastie z 100 miliónov USD v roku 2023 na viac ako 1 miliardu USD do roku 2027, pričom očakávajú viac ako 70 % medziročný rast. - GF Securities predvída rýchly rast dopytu po AEC súčasne s rozširovaním samostatne vyvíjaných ASIC čipov, pričom trh v Severnej Amerike dosiahne 2 miliardy USD do roku 2025 a domáci trh sa výdatne rozšíri do roku 2026 v súlade s rastúcou globálnou penetráciou. Zhrnutie: Pokrokové technológie AI, rozširovanie dátových centier a strategické vládne politiky výrazne podporujú rast a inovácie v sektore vysokorýchlostných meďových prepojení, čo poháňa významný trhový a technologický rozvoj na celom svete aj na domácej úrovni.