La guida al margine lordo di Nvidia suggerisce potenziali pressioni sui prezzi che potrebbero segnalare la fine della frenesia delle azioni IA. Mentre l'IA è stata celebrata come la prossima innovazione trasformativa, il dominio di Nvidia nei data center accelerati dall'IA potrebbe affrontare sfide. L'azienda ha goduto di una quota di mercato e di una domanda schiaccianti per i suoi chip, portando a un notevole aumento del margine lordo rettificato. Tuttavia, il previsto calo del margine lordo rettificato di Nvidia per il prossimo trimestre indica un cambiamento nel potere di determinazione dei prezzi di cui ha goduto. Concorrenti come Intel e AMD stanno intensificando i loro sforzi per sfidare il monopolio hardware di Nvidia, e grandi clienti come Microsoft, Meta Platforms, Amazon e Alphabet stanno sviluppando i propri AI-GPU, riducendo la loro dipendenza dalle offerte di Nvidia.
Ciò, insieme al potenziale allagamento del mercato con chip aggiuntivi, potrebbe compromettere la scarsità che ha contribuito all'espansione del margine di Nvidia. Inoltre, le tendenze storiche suggeriscono che la sovrastima dell'adozione e dell'utilità di nuove tecnologie o tendenze spesso porta a un evento di scoppio della bolla. Sebbene l'IA possa avere un potenziale a lungo termine, la mancanza di un progetto ben definito su come guiderà le vendite e i profitti nel prossimo futuro indica una potenziale sovrastima. In base alla guida di Nvidia e ai modelli storici, la bolla dell'IA potrebbe scoppiare prima piuttosto che dopo.
La frenesia delle azioni IA di Nvidia sta giungendo al termine?
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