Puteaux, ngày 12 tháng 5 năm 2025 – Tập đoàn Blockchain (Mã ISIN: FR0011053636, mã niêm yết: ALTBG), đã niêm yết trên Euronext Growth Paris và được công nhận là Công ty Quản lý Bitcoin Treasury đầu tiên của châu Âu cùng các công ty con chuyên về Chương trình trí tuệ nhân tạo, AI, và tư vấn công nghệ phi tập trung, phát triển, thông báo đã hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi cấn trừ hạn chế thông qua công ty con tại Luxembourg, The Blockchain Group Luxembourg SA, thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn. Lần phát hành này, không có quyền ưu tiên mua, trị giá khoảng 12, 1 triệu euro theo giá chuyển đổi 0, 707 euro cho mỗi cổ phần, sau khi nhà đầu tư chiến lược Adam Back thực hiện quyền mua hết trái phiếu chuyển đổi B-02 (“OCA Tranche 2”), liên kết với việc đăng ký mua Tranche 1 OCAs như đã đề cập trong thông cáo báo chí ngày 6 tháng 3 năm 2025. Giá chuyển đổi này cao hơn khoảng 30% so với trái phiếu chuyển đổi B-01 (“OCA Tranche 1”). Việc tăng vốn này nhằm hỗ trợ chiến lược tích trữ Bitcoin của Công ty và thúc đẩy sự phát triển hoạt động của các công ty con. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, công ty đã chia sẻ một bản trình bày về chiến lược của Công ty Quản lý Bitcoin Treasury nhằm tăng lượng nắm giữ bitcoin trên mỗi cổ phần đã pha loãng theo thời gian; bản trình bày có tại https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. Bối cảnh hoạt động Adam Back xác nhận ý định của mình sẽ đăng ký mua Tranche 2 theo Thỏa thuận Phát hành OCA đã ký ngày 4 tháng 3 năm 2025, như đã công bố trước đó ngày 6 tháng 3 năm 2025. Vì vậy, vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, Hội đồng Quản trị đã: - Phê duyệt, theo Điều L. 228-93 của Bộ luật Thương mại Pháp, Công ty TNHH The Blockchain Group Luxembourg SA được phép phát hành 12. 146. 942 trái phiếu chuyển đổi (OCA Tranche 2) có mệnh giá 1 euro mỗi trái, có thể chuyển đổi thành lên đến 17. 176. 106 cổ phần phổ thông mới, mỗi cổ phần giá 0, 707 euro.

Việc phát hành này tuân theo luật pháp Luxembourg. - Phê duyệt Công ty được tăng vốn bằng cách phát hành tối đa 17. 176. 106 cổ phần mới sau khi chuyển đổi các trái phiếu này. Việc tăng vốn sẽ thực hiện bằng tiền mặt hoặc bù đắp bằng nợ theo nghị quyết số 5 của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 21 tháng 2 năm 2025. OCA Tranche 2, do Adam Back nắm giữ, cho phép đăng ký mua tối đa 17. 176. 106 cổ phần mới với giá 0, 707 euro mỗi cổ phần, cao hơn 30% so với giá chuyển đổi của Tranche 1. Việc chuyển đổi có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong thời gian chuyển đổi, điều kiện là giá trung bình trọng số trong 20 ngày giao dịch (VWAP) của cổ phiếu công ty đạt ít nhất 130% của giá chuyển đổi. Giao dịch này không yêu cầu phải có bản cáo bạch đã được Ủy ban chứng khoán Pháp (AMF) phê duyệt theo các ngoại lệ của Quy định EU 2017/1129. Chi tiết đăng ký mua Tranche 2 Các điều khoản chính so với Tranche 1: - Phát hành: Người nắm giữ Tranche 1 có thể đăng ký mua gấp 1, 5 lần số lượng ban đầu trong vòng ba tháng. - Số lượng: 12. 146. 942 euro, đăng ký bằng Bitcoin (BTC). - Thời hạn: 5 năm kể từ ngày đăng ký mua. - Giá chuyển đổi: 0, 707 euro mỗi cổ phần. Điều kiện chuyển đổi: - Do nhà trái phiếu: bất kỳ lúc nào trước ngày thứ ba mươi sau khi trái phiếu đạt đến hạn thứ 3 nếu VWAP 20 ngày đạt ít nhất 0, 919 euro (130% của 0, 707 euro). - Do nhà trái phiếu hoặc nhà phát hành: giữa ngày thứ ba mươi và ngày thứ năm sau theo cùng điều kiện VWAP. Lưu ý: Do biến động lớn gần đây của giá cổ phiếu, mức giá 0, 707 euro phản ánh mức chiết khấu 44, 72% so với giá đóng cửa ngày 9 tháng 5 năm 2025. Tác động đến cổ phần Việc chuyển đổi đầy đủ Tranche 1 và Tranche 2, cùng với việc thực hiện đầy đủ quyền mua cổ phần BSA 2025-01 và tăng vốn ngày 7 tháng 5 năm 2025 sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu sở hữu cổ phần (dựa trên dữ liệu cổ phiếu tính đến ngày 9 tháng 5 năm 2025). Các cổ phiếu đã phân bổ miễn phí chưa phát hành được tính vào cơ cấu tổng số cổ phiếu đã pha loãng hoàn toàn. Ảnh hưởng đến cơ cấu vốn cổ phần và cổ đông không tham gia Dựa trên vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, đã điều chỉnh cho các chuyển đổi và tăng vốn trên, tỷ lệ pha loãng và cơ cấu sở hữu cổ phần sẽ thay đổi tương ứng. Yếu tố rủi ro Công ty nhắc nhở nhà đầu tư tham khảo báo cáo tài chính hàng năm 2024, có sẵn miễn phí trên website của công ty, trong đó mô tả các rủi ro kinh doanh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động, tình hình tài chính, kết quả hoặc triển vọng của công ty. *** Giấy phép cáo bạch này không phải là lời chào mời bán hoặc kêu gọi mua chứng khoán tại bất kỳ khu vực pháp lý nào nơi mà các lời chào mời này bị coi là bất hợp pháp nếu chưa đăng ký hoặc có chứng nhận. Nó không nên được xem như vậy nếu chưa tuân thủ luật pháp địa phương.