A The Blockchain Group (ISIN: FR0011053636; ticker: ALTBG), Európa első, az Euronext Growth Paris-on jegyzett Bitcoin Kincstári Társaság, több jelentős tőkepiaci műveletet hajtott végre kizárólagos luxemburgi leányvállalatán, a The Blockchain Group Luxembourg SA-n keresztül, ide értve a konvertibilis kötvénykibocsátásokat, részvényátalakításokat és Bitcoin-gyűjtést. 2025. május 26-án a vállalat lezárta az ún. tartós konvertibilis kötvénykibocsátást, amelyet újszülött befektető, a Moonlight Capital, Bitcoinben (BTC) teljesen lefoglalt, összesen közel 5 millió euró értékben. Ez a kibocsátás a 2025. május 23-i záróárnál 30%-kal magasabb, 3, 809 eurós felíratási áron történt, és jogosult a kötvénytulajdonosokat arra, hogy legfeljebb 1 312 680 új közönséges részvényre váltsák át. A kötvények (OCA B-03 Tranche 1) névértéke 1 euró, kamatmentesek, futamidejük öt év. Átváltás csak akkor lehetséges, ha a 20 napos volumentömeg-átlagár (VWAP) eléri legalább a konverziós ár (4, 9517 euró) 130%-át. A törlesztés futamidő végén lehet BTC-ben, euróban, vagy részvényátalakítással, a kötvénytulajdonos döntése szerint. A kibocsátásból befolyt összeg főként (95%) Bitcoin vásárlására fordítódik, a maradék az üzemeltetési költségek és kezelési díjak fedezésére. Három hónapon belül lehetőség nyílik a tulajdonosok számára, hogy egy második, 7, 5 millió euró értékű (az első tétel névértékének 1, 5-szerese) kötvénytranche (OCA B-03 Tranche 2) felíratására, amely konvertálható 4, 9517 eurós részvényáron, hasonló feltételekkel, és amelyhez szükséges, hogy a VWAP elérje a 6, 4372 eurós küszöböt a harmadik évforduló előtt. Ezenkívül stratégiai befektetők, a Fulgur Ventures és az UTXO Management, éltek a felírási jogukkal az OCA Tranche 2 (OCA B-02) részvényekre, melyeket teljes egészében BTC-ben, nagyjából 55, 3 millió euró és 3 millió euró értékben írtak alá, konvertálási áruk közel 0, 707 euró részvényenként (az OCA Tranche 1 áránál 30%-kal magasabb).

Ezek a kötvények legfeljebb 78 166 612 és 4 285 291 új közönséges részvényre válthatók át, feltéve, hogy a VWAP eléri a konverziós ár 130%-át (~0, 919 euró). Ezek a műveletek nem igényeltek az AMF jóváhagyását prospectus formájában. Az invesztőr, Adam Back összesen a Tranche 1-es OCÁit (8, 097, 961 egység) 14. 885. 957 új részvényre váltotta át, árfolyamuk 0, 544 euró részvényenként (az átlagárnál 30%-kal magasabb március 4. előtt), teljes mértékben adósságelőleggel kiegyenlítve. Magas piaci volatilitás ellenére ez az ár ~80, 4%-os diszkontot jelent a május 26-i záróárhoz képest. Ezek az ügyletek összességében támogatják a The Blockchain Group folyamatos Bitcoin-gyűjtési stratégiáját, amelynek eredményeként a Bitcoin tulajdonuk körülbelül 590 BTC-vel növekedhet, és a teljes lehetséges Bitcoin-halmaz akár 1 437 Bitcoin is lehet. Egyidejűleg a Vállalat folytatja leányvállalatai működési tevékenységének bővítését az adatintelligencia, az AI és a decentralizált technológiák tanácsadása területén. A közgyűlés által adott hatáskör alapján, amelyet 2025. február 21-én tartottak, a igazgatóság döntései megfelelnek a francia és luxemburgi jogszabályoknak a konvertibilis kötvénykibocsátás terén. Az átváltásokból származó új részvények teljes jogkörrel és az Euronext Growth Paris-on történő kereskedésre jogosítottak. A műveletek alapvető feltételezései szerint a BTC értéke 100 000 euró, a tényleges felíratási összegek és a tőkeemelések a BTC piaci értékétől függenek a tranzakciók idején. A Vállalat megjegyzi, hogy a teljesen hígított részvénykészlet számítások magukban foglalják a jelenlegi és tervezett OCÁkat, szabad részvényeket és nemrégiben végrehajtott tőkeemeléseket, de kizárnak bizonyos potenciális módosításokat és konvertibilis kötvények exercizeit. A Vállalat ismét hangsúlyozza, hogy az eddigi kockázati tényezők—amelyek részletesen szerepelnek 2024-es éves pénzügyi jelentésében—befolyásolhatják a működés kimenetelét. Ez a sajtóközlemény nem ajánlat, vagy felhívás értékpapírok vásárlására vagy eladására olyan joghatályos területeken, ahol ilyen tevékenység a regisztráció vagy jóváhagyás előtt jogellenes. További részletek és befektetői anyagok, köztük a Bitcoin Kincstári Társaság stratégiai bemutatója, elérhetők a https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/ címen.