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ASML: AI チップ製造の隠れたヒーロー
ASML はユニークな機械の生産に特化しています。 人工知能 (AI) は現在の市場で支配的な投資テーマとして際立っています。この技術の広範な影響を考えると、このトレンドに関連する多くの株が今年非常に良い業績を上げたのも驚くべきことではありません。しかし、この分野で最も重要な (おそらく最も重要な) 会社の1つが最近下落し、投資家に購入を検討する機会を提供しています。 では、AI の分野で最も重要とされる会社はどこでしょうか？それは Nvidia ではなく、そのチップの作成を可能にする主要なサプライヤーの1つなのです。 AI 分野の重要なプレーヤーである ASML チップ製造には複数の技術が関与していますが、ASML (ASML -2. 01%) は重要なプロセスで技術的独占を持っています。ASML の製品は、チップ製造業者が超微小スケールのリソグラフィプロセスを実行できるようにします。極紫外線 (EUV) 技術を通じて、メーカーはわずか数ナノメートルの間隔で電気トレースを持つチップを作成することができます。 ASML はこの技術をグローバルに使用している唯一の会社です。そのため、最も強力で最先端のチップを生産しようとする場合、ASML の機械に依存しなければなりません。その結果、Nvidia によって作られた革新的な GPU がこれらの機械なしでは可能にならないため、ASML は AI バリューチェーンで最も重要な位置を占めています。 ASML は Nvidia のような AI エンドユースケースと比較すると、さらに上流に位置しているため、同じレベルの需要を経験していません。これが投資家のためらいを引き起こしています。これは第2四半期の結果で明らかであり、昨年の総売上高 69 億ユーロと比較して、ネット売上高は 62 億ユーロでした。多くの投資家は、AI の需要が売上を押し上げるべきであるにもかかわらず、売上が減少していることを大きな問題と見ています。 しかし、この分析は間違っています。ASML の四半期ごとのカンファレンスコールを注意深くフォローしてきた人々は、2024 年が 2025 年の準備年であり、経営陣が繰り返し強調しているように 2025 年が大幅に強くなることを理解しています。実際、第2四半期のカンファレンスコールでは、2024 年とほぼ同じ頻度で 2025 年が言及されました。経営陣が投資家に 2025 年の準備に焦点を当て、現在の 2024 年の出来事を無視するように指示していることは明らかです。 この感情はウォール街のアナリスト予測によって支持されています。彼らは 2024 年には売上高がわずか 2% 増加すると予想していますが、2025 年には 33% の大幅な成長を期待しています。ASML の最近の売り込みを考えると、いくつかの投資家がこの文脈を見落とし、現在の状況を利用する絶好の機会を見逃していることは明らかです。 2025 年の予測を考慮に入れると、ASML は適正な価格であるように見えます。 収益報告の前に、ASML は将来の収益の 50 倍以上で取引されていました。これは、2025 年のポジティブな予測を含まない高価な評価です。 ASML の株価の価値を真に評価するためには、2025 年の予想一株当たり利益 (EPS) を考慮する必要があります。20 人のアナリストは、ASML が 2025 年に 32. 64 ドルの EPS を投稿すると予測しています。現在の株価約 900 ドルをこの数値で割ると、2025 年の予測収益の 27 倍の評価が得られます。 これは非常に低い評価ではありませんが、現在の 43 倍の将来収益よりはるかに妥当です。収益報告以降株価が 20% 以上下落しているため、ポジションを開始するのに絶好のタイミングであるように見えます。 真の独占企業に投資する機会は稀であり、ASML はそのような機会の1つです。ASML は最先端のチップを生産するための重要な技術の唯一の提供者としての地位を持っています。これらのチップに対する需要は今後も成長し続ける可能性が高く、ASML は賢明な投資選択肢となります。
Brief news summary
ASML は、チップ製造に必要な技術を提供するため、人工知能 (AI) 分野で重要な企業です。その極紫外線 (EUV) 技術により、チップ製造業者はわずか数ナノメートル離れた電気トレースを持つ高度に先進的なチップを作成することができます。ASML はこの技術の唯一の提供者であり、AI バリューチェーンにおいて重要な役割を果たしています。しかし、ASML の現在の需要は、AI の強力な成長を反映していません。とはいえ、ASML の経営陣は繰り返し 2025 年に大幅な成長が見込まれると述べており、アナリストはその年の売上高が 33% 増加すると予測しています。当初は高価な評価であったものの、2025 年の一株当たり利益予想を考慮すると、ASML はより合理的な価格であるように見えます。株価が 20%以上下落している現在、ASML に投資する絶好の機会かもしれません。テクノロジー業界で稀少な独占企業である ASML は、賢明な投資選択肢となります。
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JPMorganのKinexysがOndoチェーンのテストネットでパブリックブロックチェーンと接続
JPMorgan（JPM）は、そのKinexys Digital Paymentsプラットフォームを通じて初めてパブリックブロックチェーンネットワークに参入し、Ondo Chainのテストネット上でトークン化された米国財務省証券の取引を決済しました。 このパイロットは、CoinDeskに共有されたプレスリリースで概要が述べられており、テストネット上での最初のDelivery versus Payment（DvP）取引を示しています。これは、機関投資家向けの実世界資産をサポートするために作られたレイヤー1のブロックチェーンです。 リリースによると、Kinexysは1日の平均取引量が20億ドルを超える管理を行っており、支払い側を担当しました。一方、Ondo Financeのトークン化された短期財務省証券ファンド（OUSG）は資産側を構成しています。クロスチェーンワークフローの調整を行うChainlink Runtime Environmentが、両ネットワーク間の決済を保証しました。 これは、ウォール街の銀行が運営する許可制ネットワークであるKinexysによる、パブリックブロックチェーン上での初の取引です。この進展は、JPMorganが実世界資産のトークン化市場の拡大に向けて、機関向け決済インフラの拡充を模索している動きを示しています。 Kinexysの決済ソリューション責任者、ネルリ・ザルツマンは声明の中で、「外部のパブリックおよびプライベートなブロックチェーンインフラとシームレスに連携させることで、顧客や金融エコシステム全体に対して、取引の決済に関するより広範なメリットとスケーラブルなソリューションを提供できる」と述べています。 従来の金融は、制度間の断片化や手動によるプロセスのために、支払いが証券の引き渡し前や同時に行われる必要があるDvP取引にしばしば課題を抱えていました。 このリリースは、過去10年間で支払いや決済の失敗により市場参加者が9,000億ドル以上の損失を被ったと指摘しています。ブロックチェーン技術を活用することで、クロスチェーンの取引を同時に行うことが可能になると強調しています。
マーク・ベニオフ、AIのビジネスへの革新的な影響について語る
マーク・ベニオフ、セールスフォースのCEO兼タイム誌の共同所有者は、最近フィナンシャル・タイムズのインタビューで、人工知能（AI）のビジネス、社会、世界政治への革新的な影響について見解を述べました。彼は現在のAI革命を、何十年も前のパーソナルコンピュータの革新になぞらえ、AIとデジタル労働が数兆ドル規模の機会であることを強調しつつも、雇用喪失や悪用といったリスクについて言及しました。 ベニオフは、SalesforceのAgentforceプラットフォームを通じてAIを戦略的に活用していることを詳述しました。このプラットフォームは、企業のデータやワークフローの管理を効率化し、ルーチン作業を自動化し、データに基づく意思決定を可能にします。彼は、このようなプラットフォームが組織の運営を根本的に変革すると強い自信を示しました。特に、マイクロソフトのAI Copilotの取り組みについては期待外れだと評価し、パフォーマンスが不十分と述べました。一方で、オープンソースAIモデルの革新性、透明性、協力体制を高く評価し、それらが独自のAI開発を妨げることなく、世界的な進展を加速させる可能性を指摘しました。 ビジネスの枠を超え、ベニオフはAIがもたらす社会的課題についても認めつつ、バランスの取れた見方を促しました。彼は、ディストピア的な恐怖にとらわれることなく、AIは責任ある開発と管理によって大きな善をもたらす技術だと強調します。ただし、そのためには倫理的複雑さを理解し、適切なセーフガードを設ける必要があると警鐘を鳴らしました。 政治的には、ベニオフは党派性に距離を置き、タイム誌の編集の中立性を重視して偏りのないAI論議を推進しています。彼は、AIの影響が政治的背景と密接に絡み合っていることを認識し、事実に基づいた公平な対話がこれらの問題を乗り越えるために不可欠だと考えています。経済面では、世界的な貿易緊張、関税、米国の政治変動により、企業が柔軟に対応する必要性を指摘。Salesforceのデータツールは、変動の激しい状況に迅速に対応し、トレンドを予測、戦略的な意思決定を支援する能力を持つと述べました。 また、ベニオフはマイクロソフトとOpenAI間の緊張関係についても触れ、業界の競争のダイナミズムを示しました。彼は、オラクルのラリー・エリソンが、AI研究を促進するために必要な計算能力を強化し、サム・オルトマンの野望に沿った巨大な5000億ドル規模の「スターゲート」データセンター計画を支援していることに対して、先見の明を持った支持を称賛しました。 課題とリスクも抱える中で、ベニオフは楽観的な姿勢を崩しません。彼は、責任ある技術の利用と、リーダーシップの役割が顧客をAI主導の変革へ導くうえで重要だと強調します。AIを慎重に統合することで、その恩恵はデメリットを凌駕し、より生産的で革新的、つながりのある未来を築くことができると確信しています。彼の洞察は、AIの現状と未来の展望を包括的に示しており、リーダーシップ、倫理性、協力を通じて、社会的利益のためにAIの力を引き出すことの重要性を示しています。
JPモルガンのブロックチェーン銀行口座は、恩戸（Ondo）パブリックチェーンの取引決済に使用されて…
本日、御堂ファイナンスは、JPモルガンのキネクシス・デジタルペイメント（旧JPMコイン）が、御堂ブロックチェーン上のOUSGトークン化マネーマーケットファンドの決済に利用されたことを発表しました。これは、許可制のキネクシスブロックチェーン上にブロックチェーンベースの銀行口座を統合し、チェーンリンクのクロスチェーンオーケストレーションインフラを通じて許可なしブロックチェーンでの支払いを促進するもので、この革新的な取引は御堂のテストネット上で行われました。 一般的に、公開ブロックチェーン上のオンチェーン取引は、ステーブルコインによるものか、オフチェーンの支払いによって決済されます。暗号資産に特化した企業は、ほとんどの資産をオンチェーン上に保管し、銀行口座よりもステーブルコインを好む傾向があります。一方で、他の企業は従来の銀行口座に現金を保有していることが主です。そのため、銀行口座の資金をステーブルコインに換えて取引を決済することは、追加の摩擦をもたらします。 従来の金融においても、特にデリバティブに関する証拠金支払いにトークナイズされた担保の利用が広まりつつあります。伝統的な金融企業は、ブラックロックのBUIDLのような許可なしブロックチェーン上で発行されたトークナイズされたマネーマーケットファンドを利用することには抵抗は少ないですが、ステーブルコインを保有することには慎重な傾向があります。トークナイゼーションは、サイロを破壊することを目的としており、伝統的な企業がステーブルコインと銀行口座の両方で資金を管理すると、さらに断片化が進むためです。 さらに、JPモルガンは、年次報告によれば、何千もの機関にサービスを提供し、フォーチュン500企業の90％と連携しています。もしキネクシス・デジタルペイメントが、より多くの許可なしチェーンでの決済に対応可能となれば、一部の機関はステーブルコインよりもこれを選ぶかもしれません。 「キネクシス・デジタルペイメントは、J
米国、UAE向け先進AIチップ輸出の合意に近づく
アメリカ合衆国は、アラブ首長国連邦（UAE）と最終段階に近い予備的合意に達しつつあり、2025年からUAEがNvidiaの最先端AIチップを年間最大50万個輸入できるようになる見込みです。この取引は、UAEのデータセンターの開発と技術インフラの強化を大幅に促進することを目的としています。二人の情報筋によると、草案にはオラクルなどの大手IT企業も関与し、UAEのデータセンター能力拡充を支援する可能性があり、米国とUAEの技術進展とインフラ整備における協力が拡大していることを反映しています。 進展は見られるものの、合意はまだ予備段階であり、規制遵守や相互の利益をめぐる交渉は継続しています。バイデン政権の関与は、技術協力を強化し、米国のAI革新におけるリーダーシップを維持するという戦略の一環です。この動きは、最近の米国の先端AIチップや半導体に対する輸出規制措置の一環として進展しており、国家安全保障を守りつつ、経済的・戦略的優先事項のバランスを取る狙いがあります。 歴史的には、前大統領のドナルド・トランプも米国とUAEの技術・貿易関係の強化を試みており、クアルコムなどの企業を関与させることで、変化する地政学的状況の中でも先進技術分野における二国間協力の重要性を示しています。この合意の中心となるAIチップは、Nvidiaの最高クラスのプロセッサで、機械学習、データ分析、高度なAIアプリケーションに不可欠です。現在、これらの米国製チップのほとんどは国内で使用されるか、厳格な輸出管理下にあります。 米国商務省は、敏感な技術が敵対国に渡ることを防ぎつつ、正当な国際協力を可能にするための輸出規制を担う重要な役割を果たしています。UAE側では、アブダビの国営資産基金が、政権の親密な家族と結びつきながら、米国の投資家やテック企業と積極的に連携し、革新と経済多様化を推進しています。 チップの販売を超え、この予備的合意は、共同のAI研究・開発・導入の取り組みを促進し、合弁事業やイノベーションハブの設立を含む協力を目指しています。これにより、両国の経済に利益をもたらし、グローバルなAI分野での地位を強化します。一人の情報筋は、輸出されるチップの規模が前例のないものであり、UAEがデジタル変革を加速させ、地域のテックハブとしての地位を確固たるものにし、世界のAI進展に貢献する野心的な計画を示していると述べました。 要約すると、2025年からUAEが毎年最大50万個の高性能Nvidia AIチップを輸入できるとするこのほぼ最終段階の予備合意は、イノベーション、経済成長、技術的リーダーシップを重視した米国とUAEの戦略的パートナーシップを示しています。交渉や規制承認は引き続き必要ですが、この潜在的な合意は、人工知能とデータインフラ整備における両国の協力において重要な節目となるでしょう。
JPMorgan Chase、“囲い込み型”の檻を越え、公開ブロックチェーン上で取引を完了
© 2025 Fortune Media IP Limited.
マーク・ザッカーバーグはAIにアメリカの孤独問題を解決させたいと考えている。しかし、それは不可能だ
2025年5月上旬、マーク・ザッカーバーグはアメリカの拡大する孤独の危機に注意を喚起し、対面での交流の減少や伝統的な制度への不信の高まりを指摘しました。彼は、個人の感情的なニーズに合わせたAIの伴侶やセラピストが、従来の方法よりもよりアクセスしやすく、効率的な支援を提供できると提案しました。ザッカーバーグの見解は、コミュニティの集まりの減少や宗教・文化的な制度の影響力の低下、表面的なデジタルコミュニケーションの増加によって増加する孤立への懸念を反映しています。彼は、AIの伴侶が24時間いつでも個別の会話や感情的なサポート、治療的なアドバイスを提供し、人間の世話人やセラピスト、社交場の不足を補うことができると述べています。 しかしながら、この可能性に対して、心理学や神経科学の専門家はAI依存に警鐘を鳴らしています。人間関係は複雑な感情の交流や物理的な存在、共有された体験に基づいており、これらをAIが再現するのは難しいと指摘しています。ミラーニューロンの概念は、人間の共感能力が生物学的に備わっていることを示しており、人工的に模倣するのは困難です。さらに、現実の社会的な課題に取り組むことは、感情的な成長やレジリエンス、帰属意識を育むために重要ですが、批評家はAIの交流ではこれらを真に提供できないと述べています。彼らは、AIの伴侶関係が表面的な感情のつながりにとどまり、長期的には孤独を悪化させる可能性を懸念しています。 また、AIへの過度な依存が、コミュニティセンターやメンタルヘルスサービス、公の集まりの場といった重要な社会的インフラを弱める危険性も指摘されています。資源をAIに振り向けることで、これらの基盤となる制度の弱体化を招く恐れがあります。かつてコミュニティの結束や目的意識を促進していた宗教団体が衰退していることも、この課題を深めています。批評家は、参加者の減少による空白は、技術的な代替ではなく地域コミュニティの取り組みによって埋めるべきだと提言しています。 ザッカーバーグが孤独の問題を早急に解決すべき課題として捉え、革新的な解決策を提案した点は評価しますが、批評家は、解決には人間のつながりとコミュニティの再活性化に焦点を当てる必要があると強調しています。持続可能な進展は、社会的インフラやメンタルヘルスの取り組み、シビックエンゲージメントに投資し、技術はあくまで補助的な役割にとどめることが重要です。深く多次元的な人間関係の置き換えにはなり得ません。 要約すると、ザッカーバーグのコメントは、複雑な孤独の疫病について重要な議論を喚起しています。AIの伴侶は興味深い可能性を秘めており、一時的な救済をもたらすかもしれませんが、人間関係の豊かさは他に代え難いものです。孤独を根本的に解決するには、人間中心の制度やコミュニティを強化し、レジリエンスや共感、持続的な社会的支援ネットワークを築くことが不可欠です。
市場の変動の中でのサークルの IPO申請
サークル・インターネットは、約430億ドルの流通量を誇る主要な法定通貨担保のステーブルコインUSDCの発行者として大きな進展を遂げました。その市場での存在感を拡大し、暗号通貨分野での影響力を高めるため、サークルは先月S-1を提出し、引受付けによる新規株式公開（IPO）を目指しています。 この動きは、競争が激しく進化し続けるフィンテック業界の中で、同社が改めて上場への意欲を示したことを意味します。IPOは主要な金融機関であるJPMorganやシティグループの支援もあり、注目を集めており、投資家の信頼を高め、サークルの評価額は約50億ドルに近づいています。しかし、この支援にもかかわらず、サークルは暗号通貨関連事業に影響を及ぼす規制や市場の複雑さに直面しています。 これはサークルにとって初めての公開市場への挑戦ではありません。2021年には、90億ドルの評価額でSPAC（特別買収会社）との合併を試みましたが、市場の状況の変化と規制の監視により最終的に失敗しました。その時の9億ドル評価から今の50億ドル前後への低下は、過去数年間にわたる暗号通貨およびより広い金融市場の変動性を反映しています。 また、サークルの動向を語る上で、Ripple Labsがサークルを4000億〜5000億ドルの範囲で買収提案をしたものの、サークルはこれを断ったとの報告もあります。この決断は、成長見通しや評価額に自信を持ちつつ、市場の逆風にもかかわらず独立性を維持し、IPOを進める決意を示しています。 事業運営の側面では、サークルは「ナローバンク」に似ており、預金を受け入れる一方で従来の貸し出しには関与していません。同社の収益の約98％は、短期証券の利息収入から得られています。多くのステーブルコイン発行者とは異なり、サークルはUSDCの保有者に対して利回りを支払っていません。このシンプルなモデルは複雑さを減らす一方で、金利リスクや収益の変動性にさらされることになります。これは、世界各国の金融政策の変動に伴う短期証券のリターンがインフレや経済状況に応じて変動するためです。 ステーブルコイン分野は引き続きダイナミックであり、消費者保護や金融の安定性、マネーロンダリング防止のための規制強化も進んでいます。サークルのIPOと戦略的な財務決定は、従来の金融構造と革新的なデジタル資産エコシステムの融合の潜在性と課題の両面を浮き彫りにしています。 サークルがIPOに向かう中で、規制要件、マーケットの状況、リスク管理について注目が集まります。成功を収めることができれば、これがステーブルコインの主流化と普及の重要な節目となり、より多くのブロックチェーンベースの金融サービスが資本市場に登場する可能性もあります。 要約すれば、サークルの二度目の上場挑戦は、暗号通貨業界の継続的な進化と従来の金融との統合を示すものです。大型のUSDC流通、強力な制度的支援、および独自のビジネスアプローチを持つサークルは、市場規模の拡大や競争の激化、金利の変動といった課題にもかかわらず、重要な業界のプレーヤーであり続けています。
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