Twilio (TWLO 1. 54%) ha vist un augment remarkable del 148% en el seu preu d'accions durant els últims sis mesos, ja que els inversors reconeixen l'impacte positiu de l'adopció de la intel·ligència artificial (IA) en les perspectives de l'empresa. Aquesta alça va començar a l'octubre de 2024, després de resultats i orientacions fortes per part de l'empresa, posicionant Twilio com una millor inversió que el líder en IA, Nvidia, que només va guanyar un 6% durant el mateix període a causa de les preocupacions sobre el seu creixement sostenible. Tot i que Nvidia té potencial gràcies al seu lideratge en xips i programari d'IA, el seu alt múltiple de vendes i la seva relació preu-benefici poden desanimar els inversors, especialment amb la competència emergent com l'start-up DeepSeek AI de la Xina que afecta el mercat de maquinari d'IA. En canvi, Twilio ofereix una valoració més atractiva i un potencial de creixement més gran, especialment a mesura que està posicionat per aprofitar la IA per a una significativa expansió del mercat. Twilio opera en el sector de la plataforma de comunicacions com a servei (CPaaS), proporcionant solucions al núvol per a les comunicacions amb els clients. Malgrat un alentiment en el creixement fins al 9% el 2023, els analistes preveuen un retorn al creixement, amb ingressos del T3 2024 incrementant un 10% interanual fins a 1. 13 mil milions de dòlars, impulsats per una major despesa i adquisició de clients. El mercat accessible de l'empresa es projecta que arribi als 158 mil milions de dòlars per al 2028, amb contribucions significatives de les aplicacions d'IA. A finals del T3 2024, 9, 000 dels 320, 000 comptes actius de Twilio estaven construint aplicacions d'IA a la seva plataforma, generant 260 milions de dòlars en ingressos anteriors d'aquestes solucions d'IA.

Aquest nombre s'espera que creixi a mesura que més clients adoptin tecnologies d'IA. L'empresa va veure un augment del 16% interanual en comptes actius que compraven productes addicionals en el T3, la qual cosa suggereix marge d'expansió addicional en les ofertes d'IA. Els resultats preliminars del T4 2024 van indicar un augment dels ingressos del 11%, superant les expectatives de l'orientació, la qual cosa ha tingut un impacte positiu en les accions de Twilio. L'orientació a llarg termini de l'empresa suggereix un gran potencial de les accions, amb marges operatius no GAAP previstos del 21% al 22% i un flux de caixa lliure acumulat de 3 mil milions de dòlars durant els pròxims tres anys. També s'espera que Twilio aconsegueixi la rendibilitat GAAP per al 2025. Tenint en compte aquestes tendències, invertir en Twilio amb la seva valoració actual sembla ser un moviment estratègic.