Twilio (TWLO 1, 54%) har set en bemærkelsesværdig stigning på 148% i aktiekursen over de sidste seks måneder, da investorerne anerkender den positive indvirkning af adoptionen af kunstig intelligens (AI) på virksomhedens udsigter. Denne opgang begyndte i oktober 2024, efter stærke resultater og vejledninger fra virksomheden, hvilket positionerer Twilio som en bedre investering end AI-lederen Nvidia, hvis aktie kun steg med 6% i samme periode midt i bekymringer om dens bæredygtige vækst. Selvom Nvidia har potentiale på grund af sin førerrolle inden for AI-chips og software, kan dens høje salgsmultiplikator og pris-til-indtjening-forhold afskrække investorer, især med kommende konkurrence fra Kinas DeepSeek AI-startup, der påvirker AI-hardwaremarkedet. I kontrast hertil tilbyder Twilio en mere attraktiv værdiansættelse og vækstpotentiale, især da virksomheden er klar til at udnytte AI til betydelig markedsudvidelse. Twilio opererer inden for kommunikationsplatforme som en service (CPaaS) og tilbyder cloud-løsninger til kundecommunication. På trods af en vækstreduktion til blot 9% i 2023, forventer analytikere en tilbagevenden til vækst, med Q3 2024 indtægter, der stiger med 10% år-til-år til 1, 13 milliarder USD, drevet af øgede udgifter og kundetiltrækning. Virksomhedens adresserbare marked er projiceret til at nå 158 milliarder USD inden 2028, med betydelige bidrag fra AI-applikationer. Ved udgangen af Q3 2024 var 9. 000 af Twilios 320. 000 aktive konti i færd med at udvikle AI-applikationer på sin platform, hvilket genererede 260 millioner USD i trailing indtægter fra AI-løsninger.

Dette tal forventes at vokse, efterhånden som flere kunder tager AI-teknologier i brug. Virksomheden så en stigning på 16% år-til-år i aktive konti, der købte tillægsprodukter i Q3, hvilket tyder på plads til yderligere ekspansion i AI-tilbud. Foreløbige resultater for Q4 2024 indikerede en indtægtsstigning på 11%, som overgik vejledningsforventningerne, hvilket har haft en positiv indvirkning på Twilios aktie. Virksomhedens langsigtede vejledning tyder på et stærkt aktiepotentiale, med projicerede ikke-GAAP driftsmarginer på 21% til 22% og kumulativ fri pengestrøm på 3 milliarder USD over de næste tre år. Twilio forventes også at opnå GAAP-lønnsomhed inden 2025. Givet disse tendenser ser investering i Twilio til den nuværende værdiansættelse ud til at være et strategisk træk.