Twilio (TWLO 1. 54%) ha registrato un notevole aumento del 148% del suo prezzo azionario negli ultimi sei mesi, poiché gli investitori riconoscono l'impatto positivo dell'adozione dell'intelligenza artificiale (AI) sulle prospettive dell'azienda. Questo rally è iniziato a ottobre 2024, dopo risultati e previsioni solide dell'azienda, posizionando Twilio come un investimento migliore rispetto al leader nell'AI Nvidia, il cui titolo ha guadagnato solo il 6% nello stesso periodo, a causa di preoccupazioni riguardanti la sua crescita sostenibile. Sebbene Nvidia abbia un potenziale grazie alla sua leadership nei chip e software per l'AI, il suo elevato rapporto prezzo-vendite e prezzo-utili potrebbe scoraggiare gli investitori, specialmente con la concorrenza emergente come la start-up cinese DeepSeek AI, che sta influenzando il mercato dell'hardware per l'AI. Al contrario, Twilio offre una valutazione e un potenziale di crescita più attraenti, specialmente poiché è pronta a sfruttare l'AI per un'espansione significativa del mercato. Twilio opera nel settore delle piattaforme di comunicazione come servizio (CPaaS), fornendo soluzioni cloud per le comunicazioni con i clienti. Nonostante un rallentamento della crescita a solo il 9% nel 2023, gli analisti prevedono un ritorno alla crescita, con i ricavi del terzo trimestre 2024 in aumento del 10% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1, 13 miliardi di dollari, sostenuti da maggiori spese e acquisizioni di clienti. Si prevede che il mercato indirizzabile dell'azienda raggiunga i 158 miliardi di dollari entro il 2028, con contributi significativi dalle applicazioni AI. Alla fine del terzo trimestre 2024, 9. 000 dei 320. 000 account attivi di Twilio stavano sviluppando applicazioni AI sulla sua piattaforma, generando 260 milioni di dollari di ricavi nei 12 mesi precedenti dalle soluzioni AI.

Si prevede che questo numero cresca man mano che più clienti adottano tecnologie AI. L'azienda ha visto un aumento del 16% su base annua negli account attivi che acquistano prodotti aggiuntivi nel terzo trimestre, suggerendo spazio per un'ulteriore espansione nelle offerte AI. I risultati preliminari del quarto trimestre 2024 hanno indicato un aumento dei ricavi dell'11%, superando le aspettative di previsione, il che ha avuto un impatto positivo sul titolo di Twilio. Le previsioni a lungo termine dell'azienda suggeriscono un forte potenziale per le azioni, con margini operativi non-GAAP previsti tra il 21% e il 22% e flussi di cassa liberi cumulativi di 3 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Si prevede inoltre che Twilio raggiunga la redditività GAAP entro il 2025. Dati questi trend, investire in Twilio alla sua attuale valutazione sembra essere una mossa strategica.