Twilio (TWLO 1. 54%) забележа забележителен пораст од 148% во својата цена на акции во текот на последните шест месеци, бидејќи инвеститорите ја препознаваат позитивната влијание на усвојувањето на вештачка интелигенција (AI) врз перспективите на компанијата. Оваа ралли започна во октомври 2024 година, по силни резултати и упатства од компанијата, позиционирајќи ја Twilio како подобра инвестиција од водечкиот во AI, Nvidia, чии акции забележаа само 6% пораст во ист период, поради загриженост за одржливиот раст. Иако Nvidia има потенцијал поради своето водство во AI чипови и софтвер, нејзиниот висок мультипликатор на продажба и соотношението цена-печалба можат да ги обесхрабрат инвеститорите, особено со новоцврстата конкуренција како што е кинескиот стартап DeepSeek AI, кој влијае на пазарот на AI хардвер. Напротив, Twilio нуди поатрактивна проценка и потенцијал за раст, особено затоа што е подготвена да го искористи AI за значително проширување на пазарот. Twilio работи во секторот на платформи за комуникации како услуга (CPaaS), нудејќи облачни решенија за комуникации со клиенти. И покрај забавувањето на растот на само 9% во 2023 година, аналитичарите предвидуваат враќање на растот, со приходите во трето тримесечје 2024 година зголемени за 10% во споредба со минатата година, достигнувајќи 1. 13 милијарди долари, поттикнати од зголемено трошење и стекнување на клиенти. Проценето е дека адресираниот пазар на компанијата ќе достигне 158 милијарди долари до 2028 година, со значителен придонес од AI апликации. До крајот на трето тримесечје 2024 година, 9, 000 од активните сметки на Twilio, кои броят 320, 000, развиваа AI апликации на нејзината платформа, генерирајќи 260 милиони долари во приходи од AI решенија.

Овој број се очекува да расте со зголемувањето на усвојувањето на AI технологии од страна на повеќе клиенти. Компанијата забележа годишен пораст од 16% во активните сметки кои купуваат дополнителни производи во трето тримесечје, што сугерира простор за понатамошно проширување на AI понудите. Предварните резултати за четвртото тримесечје во 2024 година укажаа на пораст на приходите од 11%, надминувајќи ги очекувањата, што позитивно влијае на акциите на Twilio. Долгорочните упатства на компанијата предложуваат силен потенцијал за акции, со проектирани не-GAAP оперативни маргини од 21% до 22% и кумулативен слободен кеш ток над 3 милијарди долари во следните три години. Twilio исто така се очекува да постигне GAAP профитабилност до 2025 година. Имајќи предвид овие трендови, инвестицијата во Twilio по нејзината сегашна проценка изгледа како стратешки потег.