Twilio (TWLO 1. 54%) je zabeležio impresivan skok od 148% u ceni akcija tokom proteklih šest meseci, jer su investitori prepoznali pozitivan uticaj usvajanja veštačke inteligencije (AI) na izglede kompanije. Ova tržišna ekspanzija započela je u oktobru 2024. godine, nakon jakih rezultata i prognoza kompanije, pozicionirajući Twilio kao bolju investiciju u odnosu na lidera AI industrije, Nvidia, čije su akcije u istom periodu porasle samo 6% zbog zabrinutosti oko održivog rasta. Iako Nvidia ima potencijal zahvaljujući svojoj liderstvu u AI čipovima i softveru, njeni visoki multipli prodaje i odnos cene i zarade mogu odvratiti investitore, posebno zbog rastuće konkurencije poput kineskog startapa DeepSeek AI, koji utiče na tržište AI hardvera. Nasuprot tome, Twilio nudi privlačniju procenu i potencijal za rast, posebno jer je spreman da iskoristi AI za značajnu ekspanziju na tržištu. Twilio posluje u sektoru platformi za komunikaciju kao uslugu (CPaaS), pružajući cloud rešenja za komunikaciju sa korisnicima. Iako je došlo do usporavanja rasta na samo 9% u 2023. godini, analitičari očekuju povratak rasta, sa prihodima u trećem kvartalu 2024. povećanim za 10% u odnosu na prethodnu godinu, na 1. 13 milijardi dolara, zahvaljujući većim troškovima i akviziciji korisnika. Procena je da će tržište koje kompanija može da pokrije dostići 158 milijardi dolara do 2028. godine, sa značajnim doprinosom aplikacija zasnovanih na AI. Na kraju trećeg kvartala 2024.

godine, 9. 000 od 320. 000 aktivnih računa Twilio gradilo je AI aplikacije na njenoj platformi, generišući 260 miliona dolara u prihodu od AI rešenja. Očekuje se da će se ovaj broj povećati kako sve više korisnika usvaja tehnologije AI. Kompanija je zabeležila povećanje od 16% u aktivnim računima koji kupuju dodatne proizvode u trećem kvartalu, što sugeriše mogućnost daljeg širenja ponude AI. Preliminarni rezultati za četvrti kvartal 2024. godine ukazuju na povećanje prihoda od 11%, što nadmašuje očekivanja prognoza, što je pozitivno uticalo na akcije Twilio. Dugoročne prognoze kompanije sugerišu snažan potencijal za akcije, sa predviđenim ne-GAAP operativnim maržama od 21% do 22% i kumulativnim slobodnim gotovinskim tokom od 3 milijarde dolara tokom naredne tri godine. Očekuje se da će Twilio takođe postići GAAP profitabilnost do 2025. godine. Uzimajući u obzir ove trendove, ulaganje u Twilio po trenutnoj proceni izgleda kao strateški potez.