Borsa, yapay zeka (AI) heyecanında önemli bir artış gördü. Çarşamba akşamı yapılan Nvidia'nın kazanç çağrısı, AI yongalarına olan talebiyle Wall Street'te şok etkisi yaratan bir yıldönümünü işaret edecek. Bank of America Araştırma'ya göre, bu süre boyunca kazanç çağrılarında AI bahsi %186 artış göstererek dikkat çekti. AI etrafındaki konuşma, Nvidia ve AMD gibi AI yonga üreticilerinden Alphabet, Meta, Amazon ve Microsoft gibi AI güç kullanıcılarına kaydı. Ayrıca, enerji, hizmetler ve emtia gibi diğer sektörlerin de artan AI kullanımından fayda sağlayabileceği stratejistler tarafından belirtilmiştir. Bank of America'nın ABD ve Kanada hisse senedi stratejisti Ohsung Kwon, müşteri notunda artık sadece Nvidia'dan bahsedilmediğini belirtti. Bu değişim zaten piyasada görülebilmektedir, AI harcamalarından dolayı bakır gibi değerli metaller son zamanlarda yüksek seviyelere ulaştı. Hizmetler ve enerji sektörleri de bu yıl S&P 500 içinde en iyi performansı gösterenler olarak ortaya çıktı. Bireysel hisseler, Nvidia'nın 2024 yılı başından bu yana olan önemli hisse artışıyla yarışıyor.

Örneğin, Texas merkezli Vistra Corp bu yıl yaklaşık %140 oranında artış gösterirken, Constellation Energy hisseleri de Nvidia'nın artışıyla neredeyse %90 artış gösterdi. Morgan Stanley'in baş yatırım görevlisi Mike Wilson, AI güç temasının potansiyelindeki yükseliş nedeniyle Hizmetler sektörünü Overweight olarak vurguladı. Wilson, Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrik tüketiminin, büyük AI veri merkezlerinin etkisiyle 2030 yılına kadar %3'ten yaklaşık %10'a yükseleceğine inanan Enerji ve Hizmetler ekibinin üzerine durdu. Şirketler, AI genişlemesindeki rollerine de odaklanıyorlar. Goldman Sachs'ın özkaynak strateji ekibinin araştırması, enerji sektöründe kazanç çağrılarında AI bahsinin dikkate değer bir artış gösterdiğini göstererek artan ilgiyi gösteriyor. Yatırımcılar, analist beklentilerini sürekli olarak aşan AI chip talebini anlamak için Nvidia'nın raporunu yakından takip edecekler. Bu trendin sonucu çeşitli sektörler için önemli olabilir. Piyasalar, AI etrafındaki heyecanın kazançlara erken beklentiye yol açmış olabileceğini fark ederse, değerlemeleri etkileyebilir ve belirsiz bir yol yaratabilir.