De AI-golf van Big Tech gaat onverminderd door. Kunstmatige intelligentie stond centraal bij de vijf leidende techgiganten, gezamenlijk gewaardeerd op meer dan $10 biljoen, die deze week hun kwartaalwinsten rapporteerden. Bestuurders van Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG; GOOGL), Amazon (AMZN) en Meta (META) benadrukten de vooruitgang die hun bedrijven hebben geboekt bij het integreren van AI in hun operaties en het lanceren van nieuwe AI-functies voor consumenten. Ze spraken ook de sterke vraag naar AI aan en de uitdagingen die ze tegenkomen bij het voldoen aan die vraag. Beleggers richten zich nu op het laatste van de Magnificent Seven-bedrijven dat zijn winst bekend moet maken: Nvidia (NVDA), dat op 20 november zijn verslag uitbrengt. De aandelen van Nvidia bereikten vorige maand een recordhoogte toen beleggers verwachtten dat de winstcijfers van deze week een aanzienlijke vraag naar zijn AI-chips zouden laten zien. De Investeringen in AI-infrastructuur Stijgen. . . Dit jaar zijn de investeringen van Big Tech in infrastructuur enorm gestegen. Cloudproviders wedijveren om hun AI-mogelijkheden te verbeteren en te voldoen aan de explosieve vraag naar clouddiensten. In het derde kwartaal besteedden Microsoft, Alphabet, Amazon en Meta gezamenlijk $60 miljard aan eigendommen en apparatuur, wat een stijging van 60% betekent ten opzichte van vorig jaar, volgens een analyse van Investopedia.

Alle vier de bedrijven hebben aangegeven dat hun investeringen in infrastructuur volgend jaar zullen blijven stijgen. De stijgende infrastructuurkosten wierpen een schaduw over de techreuzen tijdens hun vorige winstgesprekken in juli, toen Wall Street hunkerde naar tekenen dat deze investeringen resultaat opleverden. Echter, de zorgen zijn enigszins verminderd na de rapporten van deze week. . . . Maar Clouds Kunnen Niet Snel Genoeg Uitbreiden Een terugkerend thema van tech-managers deze week was hun worsteling om bij te blijven met de vraag. Microsoft waarschuwde op woensdag dat de groei in zijn clouddivisie zou kunnen vertragen in het tweede fiscale kwartaal. De vraag naar AI “blijft onze beschikbare capaciteit overtreffen, ” merkte CFO Amy Hood op. Amazon CEO Andy Jassy echoode deze gevoelens op donderdag en verklaarde dat Amazon Web Services ook worstelde met de vraag naar cloud computing. Jassy wees erop dat een tekort aan geavanceerde halfgeleiders de primaire beperking was. De Groei van AI Voedt Bedrijfsgroei Ondanks deze capaciteitsuitdagingen blijft AI de groei voor techgiganten aandrijven. Microsoft CEO Satya Nadella kondigde aan dat de AI-sector van het bedrijf op schema ligt om dit kwartaal een jaarlijkse omzetrunrate van $10 miljard te behalen, waardoor het “de snelst groeiende onderneming in onze geschiedenis is die deze mijlpaal bereikt. ” Op donderdag deelde Jassy dat de AI-divisie van Amazon in een tempo met drie cijfers uitbreidt, aanzienlijk sneller groeiend dan de vroege groei van zijn clouddiensten. Bestuurders van Alphabet uitten optimisme dat AI-investeringen “in de relatief nabije toekomst in omzet zouden vertalen. ” Ze noemden dat de monetisatie van AI-overzichten in Google-zoekopdrachten plaatsvond “op ongeveer hetzelfde tempo” als oudere formaten, waardoor het vertrouwen toeneemt dat AI zowel het kernadvertentiebedrijf van Alphabet als zijn cloudactiviteiten zou kunnen verbeteren. Meta benadrukte ook de voordelen die het ervaart dankzij AI. CEO Mark Zuckerberg merkte op dat door AI aangedreven aanbevelingen voor feeds dit jaar de gebruikersbetrokkenheid op Facebook en Instagram hebben vergroot, en bedrijven die gebruikmaken van de generatieve AI-reclamehulpmiddelen van Meta hebben een stijging gezien in conversiepercentages.