Signing Day Sports, Inc. („Signing Day Sports“ oder „SGN“) (NYSE American: SGN) kündigte eine endgültige Geschäftsbedingungenvereinbarung an, um 100 % von One Blockchain LLC zu übernehmen, die operierende Tochtergesellschaft von BlockchAIn Digital Infrastructure („blockchAIn DI“). Dies führt zur Gründung eines börsennotierten Unternehmens, das sich auf Kryptomining, künstliche Intelligenz (KI) und High-Performance-Computing (HPC) Datenhosting spezialisiert. blockchAIn DI meldete geprüfte Umsätze für 2024 in Höhe von etwa 26, 8 Millionen US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 5, 7 Millionen US-Dollar. Die Transaktion beinhaltet eine Earnout-Regelung, basierend darauf, dass blockchAIn DI 2026 EBITDA von 25 Millionen US-Dollar erreicht, und wird zu einem erheblichen Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs von SGN abgeschlossen. Die Vereinbarung formalisiert eine zuvor am 14. April 2025 bekanntgegebene Transaktion. Nach Abschluss der Transaktion werden Signing Day Sports und One Blockchain Tochtergesellschaften der neu gegründeten BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. („PubCo“), die an der NYSE American gelistet wird. Signing Day Sports wird für die Übernahme kein Bargeld zahlen; One Blockchain bleibt unter aktueller Leitung mit CEO Jerry Tang. blockchAIn DI betreibt eine 40-MW-Krypto-Mining-Hosting-Anlage in South Carolina, die auf 50 MW erweiterbar ist, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen plant, bis Ende 2025 oder Anfang 2026 in eigenständige Krypto-Mining-Betriebe umzusteigen, um das Umsatzwachstum zu steigern. Zudem wird eine neue Anlage mit 150 MW in Texas in Betrieb genommen, die Krypto-Mining, KI und HPC-Datenhosting unterstützt, mit einem geplanten Online-Betrieb ab Ende 2026. Das modulare Design des Standorts in Texas ermöglicht Flexibilität: Anfangs 100 MW mit Fokus auf firmeneigenes Krypto-Mining, während die verbleibenden 50 MW für KI- und HPC-Hosting verwendet werden, um bei Marktentwicklungen flexible Umsatzmixoptionen zu bieten. Signing Day Sports sieht die Transaktion als Chance, seine Rekrutierungsplattform mit der skalierbaren, cash-flow-positiven Bitcoin-Mining- und KI-Datenzentrum-Infrastruktur von blockchAIn DI zu kombinieren, um die Position des gemeinsamen Unternehmens im wachsenden HPC-Markt zu stärken. Danny Nelson, CEO von Signing Day Sports, zeigte sich begeistert von den strategischen Wachstumschancen durch die Kapazitäten von blockchAIn DI in South Carolina und Texas und der Möglichkeit, die steigenden Anforderungen im Bereich HPC zu erfüllen. Jerry Tang, CEO von One Blockchain, hob das schnelle Umsatz- und Gewinnwachstum seit Gründung hervor, sowie das Engagement für nachhaltige Blockchain-Computing-Infrastruktur und die Vorteile eines beschleunigten Wachstums an den öffentlichen Märkten nach der Transaktion. Die Transaktionsbedingungen sehen vor, dass die Aktionäre von Signing Day Sports ihre Aktien in etwa 8, 5 % der Stammaktien des kombinierten Unternehmens umwandeln, während die Sicherheitshalter von One Blockchain rund 91, 5 % vor Abzug von Gebühren und Provisionen erhalten.

Die Gegenleistung für die Sicherheitshalter von One Blockchain besteht aus Stammaktien von PubCo im Wert von rund 215 Millionen US-Dollar, die jedoch angepasst werden können. Ein Earnout berechtigt die Aktionäre von One Blockchain zu zusätzlichen Aktien, die 11, 628 % ihrer ursprünglichen PubCo-Aktien darstellen, falls das EBITDA 2026 25 Millionen US-Dollar übersteigt. Das Vorstandsgremium des kombinierten Unternehmens wird aus fünf bis sieben Direktoren bestehen, wobei mindestens einer von Signing Day Sports nominiert wird. Die Transaktion erfordert die üblichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von Signing Day Sports sowie der Genehmigung der Listung an der NYSE American, wobei der Abschluss für Ende 2025 geplant ist. Die Vorstände beider Unternehmen haben die Vereinbarung einstimmig genehmigt. Signing Day Sports erhielt eine Fairness-Meinung zur Unterstützung der Transaktion. Maxim Group LLC fungiert als Finanzberater, Loeb & Loeb LLP als Rechtsbeistand für blockchAIn DI, während Bevilacqua PLLC Signing Day Sports berät. Signing Day Sports bietet eine Rekrutierungsplattform an, die Student-Athleten hilft, sich über videobasierte Profile mit College-Coaches zu vernetzen. Weitere Informationen sind unter https://bit. ly/SigningDaySports erhältlich. Nach Einreichung und Wirksamkeit der Registrierungsanmeldung (Formular S-4) bei der SEC werden detaillierte Proxy- und Prospektmaterialien an die Aktionäre verteilt. Investoren und Sicherheitshalter werden aufgefordert, alle Transaktionsunterlagen bei Verfügbarkeit sorgfältig auf www. sec. gov zu prüfen. Die Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter von Signing Day Sports können aktiv an der Beschaffung von Vollmachten im Zusammenhang mit der Geschäfts­fusion teilnehmen. Weitere Informationen zu den Teilnehmern werden in zukünftigen SEC-Unterlagen veröffentlicht. Das Management von One Blockchain hält derzeit keine Wertpapiere von Signing Day Sports. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Der Abschluss der Transaktion hängt von der Erfüllung üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen ab. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen bergen Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Abschluss der Transaktion, behördliche Genehmigungen, Marktakzeptanz, Wettbewerb, operative Risiken und weitere in SEC-Dokumenten dargelegte Faktoren. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Prognosen abweichen. Signing Day Sports und One Blockchain übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer es ist gesetzlich vorgeschrieben. Investorenkontakt: Crescendo Communications, LLC 212-671-1020 SGN@crescendo-ir. com