Signing Day Sports, Inc. («Signing Day Sports» або «SGN») (NYSE American: SGN) оголосила про остаточну угоду щодо комбінації бізнесу для придбання 100% One Blockchain LLC, операційного аффілірованого товариства BlockchAIn Digital Infrastructure («blockchAIn DI»), сформувавши публічну компанію, орієнтовану на крипто-майнінг, штучний інтелект (ШІ) та високопродуктивне обчислювальне зберігання даних (HPC). Згідно з повідомленнями, щодо audited-заробітку 2024 року компанія повідомила близько 26, 8 мільйонів доларів США та чистий дохід у розмірі 5, 7 мільйонів доларів США. Угода передбачає виплату з додатковою винагородою, залежною від досягнення blockchAIn DI EBITDA у 25 мільйонів доларів США до 2026 року, і буде завершена з значною премією від поточної ціни акцій SGN. Ця угода формалізує раніше оголошену операцію від 14 квітня 2025 року. Після завершення угоди, Signing Day Sports і One Blockchain стануть дочірніми компаніями новоствореної компанії BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. («PubCo»), яка буде котируватися на NYSE American. Signing Day Sports не виплатить грошових коштів за цю угоду; One Blockchain залишиться під управлінням нинішнього керівництва на чолі з генеральним директором Джеррі Тангом. blockchAIn DI керує крипто-майнинговим центром потужністю 40 МВт у Південній Кароліні, з можливістю розширення до 50 МВт за умов затвердження комунальних служб, та переходить до внутрішніх операцій крипто-майнингу наприкінці 2025 або на початку 2026 року для прискорення зростання доходів. Крім того, компанія вводить в експлуатацію новий об'єкт у Техасі потужністю 150 МВт, який підтримує крипто-майнінг, ШІ та HPC для зберігання даних, очікуваний запуск наприкінці 2026 року. Модульна конструкція техасського об’єкта дозволяє гнучкість: спочатку 100 МВт орієнтовані на внутрішній крипто-майнинг, решта 50 МВт призначені для AI та HPC, що дозволяє адаптувати дохідну структуру у міру розвитку ринків. Signing Day Sports розглядає цю угоду як можливість поєднати свою платформу рекрутингу з масштабною, позитивною щодо грошового потоку інфраструктурою майнінгу bitcoin та дата-центрами для ШІ та HPC від blockchAIn DI, щоб позиціонувати об’єднану компанію для капітації на зростаючому ринку HPC. Деніел Нельсон, генеральний директор Signing Day Sports, висловив ентузіазм щодо стратегічних можливостей зростання, що створюються потужностями blockchAIn DI у Південній Кароліні й Техасі, та можливості задовольнити зростаючий попит на HPC. Джеррі Танг, генеральний директор One Blockchain, підкреслив швидке зростання доходів та прибутків blockchAIn DI з моменту заснування, її прихильність до сталого блокчейн-інфраструктури та переваги прискореного виходу на публічний ринок після об’єднання. Умови угоди передбачають, що акціонери Signing Day Sports конвертують свої акції у приблизно 8, 5% звичайних акцій об’єднаної компанії, а власники цінних паперів One Blockchain отримають близько 91, 5% — до врахування комісій та зборів. Винагорода для власників цінних паперів One Blockchain складається з обміну звичайних акцій PubCo на вартість близько 215 мільйонів доларів, з можливістю коригування.

Умови передбачають додаткові акції для власників цінних паперів One Blockchain у розмірі 11, 628% від їхніх первинних акцій PubCo у випадку, якщо EBITDA 2026 року перевищить 25 мільйонів доларів. Ради директорів об’єднаної компанії складатимуться з п’яти до семи директорів, при цьому щонайменше один кандидат буде номінований Signing Day Sports. Для завершення угоди необхідні стандартні затвердження, включаючи згоду акціонерів Signing Day Sports і схвалення листингу NYSE American, очікуваний у кінці 2025 року. Обидві ради директорів одноголосно схвалили угоду. Signing Day Sports отримала офіційну думку щодо справедливості угоди. Maxim Group LLC виступає фінансовим радником, а Loeb & Loeb LLP — юридичним консультантом blockchAIn DI, тоді як Bevilacqua PLLC консультує Signing Day Sports. Signing Day Sports пропонує платформу для рекрутингу, яка допомагає студентам-спортсменам налагодити зв’язки з коледжними тренерами за допомогою профілів із відео. Більше інформації можна знайти за посиланням: https://bit. ly/SigningDaySports. Після подання реєстраційної заяви (Форма S-4) до SEC та набрання нею чинності, буде розповсюджено детальні матеріали щодо проксі-голосування та проспекту для акціонерів. Інвесторам та власникам цінних паперів рекомендується уважно ознайомитися з усіма матеріалами про операцію, які стануть доступними на сайті www. sec. gov. Директори, посадові особи та працівники Signing Day Sports можуть брати участь у пропаганді щодо цінних паперів, пов’язаній із цим об’єднанням. Додаткова інформація про учасників буде включена до майбутніх звітів SEC. На даний час керівництво One Blockchain не володіє цінними паперами Signing Day Sports. Ця заява не є пропозицією щодо продажу або закликом до купівлі цінних паперів. Завершення угоди залежить від виконання стандартних умов та отримання необхідних регуляторних затверджень. У передбачуваних заявах містяться ризики, зокрема, завершення операції, затвердження регуляторами, прийняття ринком, конкуренція, операційні ризики та інші фактори, детально описані у відповідних документах SEC. Реальні результати можуть значно відрізнятися від прогнозів. Signing Day Sports і One Blockchain не беруть на себе зобов’язань оновлювати передбачувані заяви за винятком випадків, передбачених законом. Контакт для інвесторів: Crescendo Communications, LLC 212-671-1020 SGN@crescendo-ir. com