Tamanho e Previsão do Mercado de Blockchain na Gestão de Ativos (2025–2034) O mercado de blockchain na gestão de ativos aproveita a tecnologia blockchain para melhorar a transparência, segurança e eficiência na administração de ativos financeiros. A crescente demanda por maior segurança, transparência e eficiência operacional em ativos digitais industriais impulsiona o crescimento global do mercado. Principais Destaques do Mercado: - A América do Norte liderou o mercado global em 2024 com a maior participação. - A Ásia-Pacífico projeta-se registrar um CAGR notável de 2025 a 2034. - Por componente, plataformas dominaram em 2024, enquanto serviços devem crescer significativamente até 2034. - Conformidade e gestão de riscos tiveram a maior fatia na aplicação em 2024; contratos inteligentes ampliar-se-ão rapidamente no período de previsão. - Implantação na nuvem liderou em 2024, enquanto a implantação local deve crescer mais rapidamente. - Bancos e instituições financeiras foram os maiores usuários finais em 2024; fundos hedge e fundos de pensão devem apresentar crescimento expressivo. Impacto da IA na Blockchain na Gestão de Ativos: A Inteligência Artificial (IA) está revolucionando os serviços financeiros ao integrar-se com a blockchain para aprimorar a gestão de riscos, detecção de fraudes e avaliações de solvência. A IA otimiza contratos inteligentes, segurança e eficiência, oferecendo análises preditivas para previsão de tendências, identificação de riscos e otimização de estratégias de ativos. Essa sinergia promove transparência, confiança e inovações de redução de custos no gerenciamento de ativos baseado em blockchain. Visão Geral do Mercado: A blockchain na gestão de ativos facilita o investimento, comércio e administração de ativos digitais, com aproximadamente 64% das indústrias utilizando ativos digitais gerenciados por empresas. Setores-chave que adotam soluções blockchain incluem finanças e banking, cadeia de suprimentos, imóveis e saúde, promovendo transparência, redução de custos, maior segurança e inclusão financeira. Soluções de liquidação em tempo real e conformidade automática via contratos inteligentes impulsionam a demanda. Funcionalidades essenciais da blockchain, como tecnologia de ledger distribuído (DLT), imutabilidade, criptografia, contratos inteligentes e tokenização, oferecem oportunidades substanciais de crescimento. Fornecedores líderes como IBM, Microsoft, SAP SE e Oracle oferecem soluções para diversos setores. Desenvolvimentos Federais em 2025: - 15 de maio de 2025: A Conselheira da SEC, Hester M. Peirce, divulgou "Um passo incremental na jornada", abordando perguntas frequentes sobre criptoativos e tecnologias de ledger distribuído pela Divisão de Negociação e Mercados da SEC. - 7 de maio de 2025: O Escritório do Controlador da Moeda (OCC) emitiu a Carta Interpretativa 1184, esclarecendo a autoridade dos bancos nacionais sobre serviços de custódia e execução de criptomoedas, destacando a gestão de riscos e conformidade regulatória. Motivadores da Adoção: - Iniciativas governamentais de descentralização promovem a adoção de blockchain em identidade digital, política monetária e gestão de ativos. - Segurança aprimorada e transparência através do ledger imutável reduzem riscos de fraude e falsificação. - Eficiência aprimorada e economia de custos resultantes da automação, que reduz intermediários e tempo de processos. - Tokenização melhora a liquidez e a propriedade financeira, facilitando negociações de ativos com forte segurança. - Blockchain federada oferece colaboração segura e escalável entre múltiplas partes em seguros, serviços financeiros, cadeia de suprimentos e registros. Dinâmica de Mercado: Fatores impulsionadores: - Redes descentralizadas oferecem gestão de ativos segura e transparente, reduzindo intermediários e viabilizando tokenização, finanças descentralizadas e rastreamento na cadeia de suprimentos. Restrições: - Altos custos de implementação, incluindo infraestrutura, expertise e treinamento, representam desafios, especialmente para pequenas entidades, embora soluções na nuvem possam facilitar desembolsos iniciais. - Incertezas regulatórias e mudanças frequentes de quadro regulatório limitam investimentos e inovação devido a preocupações de conformidade em diferentes jurisdições. Oportunidades: - Adoção de tecnologia de ledger distribuído e tokenização de fundos apoiam liquidações em tempo real, redução de custos, transparência e aumento de liquidez. Aplicações principais incluem ativos digitais, arte, colecionáveis e imóveis. A modernização de sistemas legados impulsiona esses avanços.

Por exemplo, em abril de 2025, a Kin Capital lançou um fundo de dívida imobiliária de US$ 100 milhões na plataforma blockchain Chintai, com mínimos investimentos baixos. Percepções por Segmento: Componente: - Plataformas lideraram em 2024, impulsionadas pela demanda por infraestruturas blockchain escaláveis e personalizáveis que suportam aplicativos descentralizados, contratos inteligentes, tokenização, rastreamento de ativos e monitoramento. - Serviços (custódia, back-office, liquidação, consultoria, implementação, integração, manutenção) experimentarão forte crescimento, aprimorando transparência, escalabilidade e segurança. Aplicação: - Conformidade e gestão de riscos dominaram em 2024 devido ao papel da blockchain na redução de fraudes, precisão de dados e conformidade regulatória. - Contratos inteligentes, o segundo maior segmento, automatizam transações, aumentam transparência, reduzem o risco de fraudes e eliminam processos manuais via liquidações e conformidade automatizadas. Tipo de Implantação: - A implantação na nuvem teve a maior participação em 2024, favorecida por sua relação custo-benefício e escalabilidade; nuvens públicas são especialmente comuns. - A implantação local deve crescer mais rápido até 2034, preferida por grandes empresas que buscam controle, segurança, personalização e confiabilidade. Usuários Finais: - Bancos e instituições financeiras lideraram em 2024, utilizando soluções blockchain para tokenização de ativos, contratos inteligentes e custódia digital, automatizando processos e aprimorando a segurança dos ativos dos clientes. - Fundos hedge e fundos de pensão vêm em segundo lugar, adotando blockchain para administração de fundos mais eficiente, cálculos de valor patrimonial, processamento de subscrições e gestão de dados de investidores com maior transparência e conformidade. Legislação Significativa de 2025: - Em 7 de maio de 2025, o estado de Nova Hampshire aprovou a HB 302, permitindo que o Tesoureiro do Estado invista fundos públicos (até 5%) em ativos digitais e metais preciosos como parte de reservas estratégicas. Percepções Regionais: A América do Norte domina devido à adoção inicial de tecnologia, forte infraestrutura, suporte regulatório e investimentos substanciais em startups de blockchain. Esforços colaborativos impulsionam o comércio de criptomoedas. Os EUA lideram, com grandes instituições financeiras explorando possibilidades de blockchain e apoio governamental à gestão segura e econômica de ativos digitais. O governo e o setor privado investiram US$ 4, 2 bilhões em blockchain em 2022. Planos para o próximo administration incluem o estabelecimento de um conselho consultivo de criptomoedas para fomentar inovação e reservas nacionais de Bitcoin. A Ásia-Pacífico deverá experimentar o crescimento mais rápido, impulsionada por regulações crescentes, expansão da economia digital e iniciativas governamentais. Sudeste Asiático e Oriente Médio mostram adoção rápida, apoiada pelo alinhamento com estruturas regulatórias dos EUA e centros estabelecidos como Cingapura e Emirados Árabes Unidos. Problemas geopolíticos em andamento aceleram ainda mais sistemas seguros de gestão de ativos blockchain. Principais mercados asiáticos em 2024 incluem China, Japão, Cingapura e Índia: - A China lidera com projetos de blockchain apoiados pelo governo (exemplos: NEO, TRON, Qtum, VeChain), fomentando dApps e escalabilidade. - Cingapura promove crescimento através de licenciamento progressivo e regulações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (AML/CFT) para provedores de ativos virtuais, reforçadas pelas regras de custódia de criptomoedas do banco central, implementadas em abril de 2024. Principais Players do Mercado: - Coinbase Global Inc. - Galaxy Digital Holdings Ltd (BRPHF) - IBM Corporation - Bitmain - Blockchain App Factory - Chainlink Labs - Crypto Finance Group - Kyber Network - RealBlocks - Consensys Tendências das Empresas em 2025: A Bitwise Asset Management, especializada em criptoativos e com mais de US$ 12 bilhões em ativos de clientes, arrecadou US$ 70 milhões em fevereiro de 2025, liderada pela Electric Capital e outros investidores, para expandir seus serviços. Os ativos de clientes cresceram mais de dez vezes em várias estratégias, incluindo estratégias beta, alfa e on-chain. Desenvolvimentos Recentes: - 14 de maio de 2025: A empresa mal-esulense de blockchain, CoKeeps Sdn Bhd, fez parceria com a Maybank Trustees Berhad para desenvolver soluções de custódia e gestão de ativos baseadas em blockchain, apoiando a transformação digital da Malásia. - abril de 2025: A Blockchains Finance lançou uma estrutura de integração de IA para aprimorar finanças descentralizadas (DeFi) e gestão de criptoativos, combinando capacidades de IA e blockchain. Segmentos do Relatório: - Componente: Plataforma, Serviços - Aplicação: Processamento e Liquidação de Comércio, Conformidade e Gestão de Riscos, Gestão de Identidade, Contratos Inteligentes, Manutenção de Registros, Faturamento e Relatórios - Tipo de Implantação: On-Premises, Nuvem - Usuário Final: Bancos e Instituições Financeiras, Empresas de Gestão de Ativos, Fundos Hedge e de Pensão, Companhias de Seguros, Corretoras, Empresas de Gestão Patrimonial - Região: Global e Principais Mercados Regionais Em suma, o mercado de blockchain na gestão de ativos está posicionado para um crescimento significativo, impulsionado por avanços tecnológicos, mudanças regulatórias e adoção crescente nos setores financeiro e outros setores-chave ao redor do mundo. A integração com IA e quadros regulatórios em evolução aprofundarão a segurança, eficiência e inovação até 2034.