Laut Morgan Stanley sollen drei globale Halbleiterunternehmen von der Markteinführung von Intels neuestem KI-Chip profitieren. Intel hat kürzlich Gaudi 3 vorgestellt, seinen KI-Beschleuniger der dritten Generation. Dieser neue Chip soll doppelt so energieeffizient sein und KI-Modelle eineinhalb Mal schneller ausführen können als Nvidias H100 GPU, die derzeit Marktführer bei KI-Chips ist. Große Originalausrüstungshersteller wie Dell, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo und Supermicro haben bereits ihre Übernahme von Gaudi 3 angekündigt und betonen die hohe Nachfrage nach KI-Chips. Obwohl Intel in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte, Bestellrückstände in bestätigte Verkäufe umzuwandeln, bedingt durch Lieferengpässe, glaubt Morgan Stanley, dass diese Probleme ab der zweiten Hälfte von 2024 gelöst sein werden. Die Wall Street Bank prognostiziert, dass die taiwanesischen Unternehmen TSMC, Alchip und Wistron die Hauptbegünstigten der Nachfrage nach Intels Gaudi-Chips sein werden. Die Aktien dieser drei Unternehmen werden auch in den Vereinigten Staaten gehandelt.

TSMC wird die Herstellung der Gaudi 3-Chips mit ihrem 5-Nanometer-Prozess der neuesten Generation durchführen, während von Alchip erwartet wird, dass es eine bedeutende Rolle in der Halbleiterlieferkette spielt, indem es Design-Dienstleistungen für sowohl Gaudi 2 als auch Gaudi 3 bereitstellt. Wistron soll der primäre Hauptplattenlieferant sein. Die Analysten von Morgan Stanley unter der Leitung von Charlie Chan gaben in einer Forschungsnotiz vom 22. April an, dass laut ihren Überprüfungen der Lieferkette das Gesamtversandvolumen der Gaudi-Chips (einschließlich Versionen 2 und 3) im Jahr 2025 bis zu 300-400. 000 Einheiten erreichen könnte, was Intel potenziell einen Umsatz von 2-3 Milliarden US-Dollar einbringen könnte, wenn TSMC die CoWoS-Kapazitätsanforderungen erfüllen kann. Die Prognose der Investmentbank basiert auf ihrer Umfrage der Halbleiterlieferkette und legt nahe, dass auch andere große Cloud-Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Google daran interessiert sind, Gaudi-Chips zu übernehmen. Morgan Stanley bekräftigt seine Übergewichtungsempfehlung für Alchip und TSMC, da sie langfristige Gewinner in der Nachfrage nach KI-Halbleitern sind. Die Analysten haben auch eine Übergewichtungsempfehlung für Wistron und weisen darauf hin, dass Nvidias neuer Blackwell GB200 KI-Chip für den taiwanesischen Elektronikhersteller ein sofortiges Wachstum treiben wird.