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Palantir vs. Nvidia: Ist es Zeit, Investitionen umzuschichten?
Das Problem bei Palantir besteht darin, dass seine Aktie scheinbar seine aktuelle Kundenbasis widerspiegelt. Derzeit wird Palantirs Aktie mit erstaunlichen 65-fachen des Umsatzes und 358-fachen des Gewinns bewertet. Zum Vergleich: Die beliebte KI-Aktie Nvidia (NASDAQ: NVDA) wird mit dem 51-fachen des Gewinns und dem 28-fachen des Umsatzes gehandelt, obwohl sie wesentlich schneller wächst, was Palantir wesentlich teurer erscheinen lässt. Um Nvidias aktuelle Bewertung zu erreichen, müsste Palantir sein Wachstum erheblich steigern - weit mehr als derzeit gezeigt wird. Angenommen, Palantir erreicht zwei Dinge: eine Erhöhung der Gewinnmarge von 20 % auf 30 % und ein unternehmensweites Umsatzwachstum von 40 %. Selbst dann würde es über vier Jahre dauern, bis der Aktienkurs Nvidias Bewertung erreicht (ohne Berücksichtigung der Auswirkungen aktienbasierter Vergütungen). Dieses Szenario setzt voraus, dass der Aktienkurs stagniert und eine erhöhte Wachstumsrate beibehalten wird. Diese Prognosen sind unwahrscheinlich, insbesondere angesichts der Einschränkungen durch Palantirs Preisgestaltung. Daher könnte es klug sein, dass Anleger ihren Fokus auf eine neue KI-Aktie für 2025 setzen, da es andere ansprechende Optionen gibt, die nicht mit so hohen Erwartungen belastet sind. Sollten Sie jetzt 1. 000 US-Dollar in Palantir Technologies investieren?Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie Folgendes bedenken: Das Motley Fool Stock Advisor-Team hat die seiner Meinung nach derzeit besten 10 Aktien für Anleger herausgefiltert, und Palantir Technologies gehört nicht zu dieser Liste.
Die ausgewählten 10 Aktien haben das Potenzial für erhebliche Renditen in den kommenden Jahren. Zum Beispiel stand Nvidia am 15. April 2005 auf dieser Liste. Hätten Sie damals auf ihre Empfehlung hin 1. 000 US-Dollar investiert, wären diese nun auf 800. 876 US-Dollar angewachsen. * Stock Advisor bietet Investoren einen unkomplizierten Erfolgsplan, mit Leitlinien zum Portfolioaufbau, regelmäßigen Analysten-Updates und zwei neuen Aktienempfehlungen pro Monat. Seit 2002 hat ihr Stock Advisor-Service die Renditen des S&P 500 mehr als vervierfacht. * Entdecken Sie die 10 Aktien » *Stock Advisor-Renditen zum 16. Dezember 2024 Keithen Drury besitzt Aktien von Nvidia. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Nvidia und Palantir Technologies. The Motley Fool hat eine transparente Offenlegungspolitik.
Brief news summary
Die Aktie von Palantir ist bemerkenswert überbewertet und wird mit dem 65-fachen des Umsatzes und dem 358-fachen der Gewinne gehandelt, im deutlichen Gegensatz zu Nvidias Bewertungen von 51-fachen Gewinnen und 28-fachen Umsätzen. Trotz dieser hohen Zahlen hinkt Palantirs Wachstum hinter Nvidia her. Um ähnliche Bewertungsniveaus zu erreichen, müsste Palantir seine Gewinnmarge von 20 % auf 30 % und sein Umsatzwachstum auf 40 % steigern. Selbst dann würde es über vier Jahre kontinuierliches Wachstum benötigen, um den aktuellen Aktienkurs von Nvidia zu erreichen, ohne Berücksichtigung von aktienbasierter Vergütung. Angesichts dieser Herausforderungen könnten Anleger in anderen KI-Aktien für 2025 vielversprechendere Möglichkeiten finden. The Motley Fool zählt Palantir nicht zu seinen Top-10-Aktienempfehlungen, was darauf hinweist, dass es attraktivere Optionen gibt. Historisch führte die Empfehlung von Nvidia durch The Motley Fool im Jahr 2005 zu erheblichen Gewinnen, was den Wert einer strategischen Aktienauswahl unterstreicht. Diese Geschichte hebt die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bewertung hervor, da kluges Investieren erhebliche Renditen bringen kann.
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