Kinexys от J. P. Morgan, ведущий подразделение по блокчейн-технологиям в компании, разрабатывает инновационное блокчейн-приложение на платформе Kinexys Digital Assets — многоактивной платформе токенизации активов, предназначенной для токенизации глобальных углеродных кредитов на уровне реестра. Эта инициатива включает в себя экспертное тестирование вместе с S&P Global Commodity Insights, EcoRegistry и Международным регистром углерода (ICR). EcoRegistry и ICR успешно завершили тестирование своих систем реестров, в то время как S&P Global Commodity Insights планирует начать исследовательское тестирование со своим экологическим реестром — настраиваемой платформой “реестр как услуга” для полного отслеживания и управления углеродными кредитами на протяжении всего их жизненного цикла. В будущем тестировании также могут участвовать их технологии Meta Registry®. Глобальные рынки углерода сталкиваются с такими проблемами, как неэффективность, отсутствие стандартов, ограниченная прозрачность и фрагментация рынка. Создание единой, токенизированной экосистемы углерода, которая позволит беспрепятственно перемещать и рассчитываться кредитами между покупателями и продавцами, могло бы помочь преодолеть эти барьеры. Алестэр Нортвей, руководитель отдела консультирования по природным ресурсам в J. P. Morgan Payments, подчеркнул, что добровольный рынок углерода готов к инновациям. Он отметил, что токенизация может способствовать созданию глобально интероперабельной системы, укрепляя доверие к инфраструктуре и повышая прозрачность и ликвидность. Первоначально все три партнера планируют проверить целесообразность токенизации углеродных кредитов с помощью Kinexys Digital Assets, стремясь сделать данные реестров более доступными для внешних участников.

Тестирование сосредоточится на управлении аккаунтами, проектами и жизненным циклом кредитов, уделяя особое внимание технической связности, совместимости данных и полной функциональности. Джонти Рашфорд, руководитель по продуктам и портфелям в области энергетического перехода в S&P Global Commodity Insights, выразил благодарность за признание ценности их экологического реестра и за исследование применения блокчейн-технологий для учета активов и платежей. Он прогнозирует, что при успешном ходе данный проект может привести к расширению решений их экологического реестра в финансовый сектор, что потенциально может стимулировать значительный рост рынка углерода. Хуан Дуран, генеральный директор EcoRegistry, отметил постоянное развитие рынков углерода и заявил, что интеграция с Kinexys Digital Assets укрепляет доверие и прозрачность экосистемы, что является важным шагом в углублении вовлеченности финансового сектора. Оли Торфасон, операционный директор ICR, выразил энтузиазм по поводу совместной работы над созданием современной и объединенной инфраструктуры углеродного рынка, подчеркнув общую приверженность прозрачности, инновациям и развитию надежных климатических экономических моделей. Эти события совпадают со публикацией Kinexys от J. P. Morgan исследовательской работы, посвященной возможностям добровольного рынка углерода (VCM), в которой представлен анализ мнений участников отрасли и деталей инициативы. Основные выводы включают: - Создание доверия к VCM через прозрачность, отслеживаемость, неизменность данных блокчейна и надежную инфраструктуру, соответствующую банковским стандартам. - Токенизация как движущая сила стандартизации рынка, требующая создание и внедрение стандартов активов, масштабируемых по всей экосистеме. - Понимание того, что только токенизации недостаточно; необходимы дополнительные инструменты, такие как цифровой мониторинг, отчетность, проверка и подключение к поставщикам рыночных услуг (например, рейтинговым агентствам, страховым компаниям) для повышения качества и прозрачности проектов. Кирти Мудгаль, руководитель продукта в Kinexys Digital Assets, подчеркнул важность постоянного взаимодействия с участниками рынка углерода для разработки продукта и выразил оптимизм в отношении потенциала преобразования добровольного рынка углерода через токенизацию. Данная инициатива подчеркивает приверженность J. P. Morgan Chase развитию и росту рынка углерода. В 2023 году компания опубликовала свои Принципы рынков углерода, в которых изложила свою точку зрения на роль VCM, текущие проблемы и стратегии поддержки более эффективного развития рынка углерода.