노르웨이의 세계 최대 규모인 1. 8조 달러의 주권투자펀드(소버린 웰스 펀드)는 연간 거래 비용을 크게 줄이기 위한 주요 기술 개편 작업을 진행 중이다. 현재 연간 약 20억 달러를 거래 비용으로 지출하고 있는 이 펀드는, 인공지능(AI)을 거래 과정에 도입하여 이 비용을 매년 4억 달러씩 절감하는 야심찬 목표를 세웠다. AI 시스템 도입 이후, 이미 약 1억 달러에 달하는 비용 절감 효과를 거두며 첨단 기술이 금융 관리에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지 보여주고 있다. 이 펀드의 CEO 니콜라이 탕겐은 이러한 혁신을 적극 추진하는 데 중요한 역할을 했다. 그는 AI가 내부 매수와 매도 패턴을 더 잘 예측할 수 있게 하여 거래 효율성을 높인다고 밝혔다. 이 향상된 예측력은 인덱스 구성의 일상적인 변경으로 촉발되는 불필요한 거래를 제거하는 데 도움을 준다. AI를 통해, 이 펀드는 가치 없이 반복되는 거래를 피하며 운영을 간소화하고 거래 수수료를 절감할 수 있다. 운영 면에서도, 이 펀드는 연간 4600만 건이 넘는 거래를 수행하며 매우 활발하게 움직이고 있다. 전 세계 상장된 모든 기업에 평균 1. 5%의 지분을 보유하고 있어 폭넓은 분산 투자와 글로벌 활동을 반영한다. AI는 이러한 거래의 상당 부분을 내부화하여 거래 시기와 규모를 최적화하는 데 기여하고 있다. 이 전략은 전체 거래 비용을 낮추고 시장 가격에 미치는 영향을 최소화하는 데 중요한 역할을 한다.

이는 이와 같은 규모의 기관투자가에게 매우 중요한 문제다. 노르웨이의 주권투자펀드의 이번 시도는 투자업계 전반의 트렌드와도 맞닿아 있다. 점차 기관투자자들은 비용 절감과 성과 향상을 위해 AI 기술 도입을 모색하고 있다. 그러나 역사를 돌이켜보면, 이들 기관은 시카텔 시큐리티즈와 같은 고빈도 거래 업체보다 AI 기반 거래 전략 채택에 더 더딘 편이었다. 탕겐의 리더십 아래, 첨단 기술과 전통적인 투자 방식을 접목하려는 확실한 전환이 이루어지고 있다. 이 펀드의 AI 거래 프로그램은 2년 전에 시작되었으며, 신중하고 체계적인 현대화 접근 방식을 보여준다. 탕겐은 이 성공이 첨단 AI 도구 만이 아니라, 조직이 새로운 방식을 수용하려는 의지와 직원들의 IT 능력 향상에 달려 있다고 강조한다. 기술 혁신을 지원하는 문화 구축이 AI의 이익을 완전히 누리기 위한 핵심 요소다. 인공지능을 우선시하는 이번 전략으로 노르웨이의 주권투자펀드는 변화하는 자산운용 환경의 선두에 서게 되며, 상당한 비용 절감뿐 아니라 방대한 포트폴리오를 효과적으로 관리하는 능력도 향상시키고 있다. AI 기술이 성숙하고 활용범위가 확장됨에 따라, 이 펀드의 경험은 기술 활용을 통해 더 나은 금융 성과를 추구하는 다른 기관투자자들에게도 귀감이 될 수 있다. 요약하자면, 노르웨이의 1. 8조 달러 규모 주권투자펀드는 AI를 적극 활용하여 연간 20억 달러의 거래 비용을 4억 달러 절감하는 데 힘쓰고 있다. 이미 1억 달러에 달하는 비용 절감 효과를 거두었으며, AI를 이용해 내부 거래 패턴을 예측하고, 불필요한 거래를 줄이며, 거래 타이밍과 규모를 최적화하고 있다. 이 노력은 기관투자자들 사이에서 AI 도입이 확대되는 산업 전반의 흐름과 일치하며, 조직의 의지와 디지털 역량 강화가 AI를 성공적으로 도입하는 데 얼마나 중요한지를 보여준다.