Recenti osservazioni del CEO di Nvidia Jensen Huang sembrano aver innescato un rinnovato investimento nel volatile settore dell'IA questa settimana, spingendo i gestori di portafogli a rifocalizzarsi su investimenti di successo. "Siamo ora nel mezzo di una rivoluzione informatica, " ha dichiarato Huang durante la Conferenza Communacopia + Technology di Goldman Sachs mercoledì. "L'IA generativa è più di un semplice strumento; è una competenza. . . è per questo che è emersa una nuova industria. " Ha proiettato che i data center rappresentano un'opportunità minima di 1 trilione di dollari, con una crescita destinata ad accelerare grazie all'intelligenza artificiale generativa. In seguito ai commenti di Huang, le azioni di Nvidia sono aumentate di oltre l'8%, alleviando alcune recenti preoccupazioni del mercato relative ai rendimenti in ritardo degli investimenti in IA. Durante la settimana, le azioni di IA e semiconduttori, come Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Super Micro Computer, e Broadcom, hanno registrato guadagni a due cifre. "Quando Jensen esprime tali sentimenti, riflette un ottimismo che c'è una domanda sufficiente per sostenere la crescita per almeno i prossimi 1-3 anni, " ha osservato John Belton, gestore di portafogli presso Gabelli Funds, riferendosi alle discussioni sulla capacità di produzione con Taiwan Semiconductor Manufacturing. "Questo è quello che ha entusiasmato il mercato. " Sebbene le intuizioni di Huang possano aver ravvivato la fiducia in questo settore imprevedibile, gli investitori stanno esplorando vari approcci per capitalizzare le opportunità sia a breve che a lungo termine. Oltre a Nvidia, Angelo Zino di CFRA ritiene che le aziende di hardware saranno le principali beneficiarie nel breve termine mentre la fase iniziale di costruzione continua. Questo include Advanced Micro Devices che aumenta la sua produzione di GPU, così come le aziende di networking Broadcom e Marvell Technology, che stanno supportando lo sviluppo di chip in silicio personalizzati per Meta Platforms e altri. Zino ha anche notato che Micron Technology è probabile che tragga beneficio dall'aumento della domanda di memoria.

Questa settimana, Apple ha fatto notizia con il rilascio del suo nuovo iPhone 16, dotato di capacità IA riferite come Apple Intelligence. Tuttavia, alcuni analisti di Wall Street sembrano meno impressionati dagli aggiornamenti, sollevando dubbi sulle precedenti previsioni di un ciclo di aggiornamento unico. Zino non è turbato da questo, credendo che Apple mantenga la posizione di primo piano come dispositivo IA e assistente personale, specialmente mentre più consumatori abbracciano il suo visore Vision Pro. Ha anche menzionato che Dell è destinata a trarre vantaggio come attore prominente nello spazio dell'impresa con margini in miglioramento nel nuovo anno. Belton sta scommettendo su aziende di infrastrutture e attrezzature come Applied Materials e KLA Corporation. Tuttavia, ha aggiunto che identificare i vincitori a lungo termine focalizzati sullo sviluppo di applicazioni per utenti finali per l'IA potrebbe essere prematuro. Il rise di IA ha spinto numerose aziende ad unirsi al movimento, sollevando preoccupazioni che gli investitori potrebbero assistere a una ripetizione della bolla dotcom dei primi anni 2000, secondo Mark Malek, chief investment officer di SiebertNXT. L'azienda, un investitore precoce in Nvidia, vede i giganti della tecnologia in prima linea nei servizi cloud, tra cui Microsoft, Alphabet e Amazon, come beneficiari continui delle tendenze IA. Tuttavia, Malek ha sottolineato che le innovazioni più significative si stanno verificando nei mercati privati. "Ciò che veramente si nasconde sotto la superficie sono per lo più aziende private, " ha detto.