Nvidia není jedinou významnou akcií související s AI na Wall Street, protože sektor AI zahrnuje datová centra, energetiku a další oblasti. Do diskuse se připojuje Joe TG, portfoliový manažer fondu Rational Equity Armor. Při hodnocení nadcházejícího zisku Nvidia trh napjatě očekává výsledky, ale které akcie související s AI by mohly nejvíce přímo reagovat na výkon Nvidia? Joe upozorňuje, že záleží na podrobnostech reportu Nvidia a na tom, které části firmy si vedou dobře nebo špatně. Pokud je klíčovým faktorem rostoucí poptávka po datových centrech, několik společností má šanci těžit. Například se očekává, že Broadcom bude hrát významnou roli při budování datových center. Dále pak Nebius, klíčový partner Nvidia, který se podílí na hyperškálových datových centrech s jejich Blackwell boxy, může zaznamenat pohyb akcií v závislosti na tom, kolik jednotek prodají. Mimo Nvidia existuje mnoho dalších firem hluboce spojených s oblastí AI, jejichž úspěch závisí právě na tomto ekosystému. V energetickém odvětví Joe upozorňuje na CEG, společnost, která se snaží oživit jaderné elektrárny a rozšířit výrobu jaderné energie. To je důležité, protože datová centra spotřebovávají obrovské množství energie, a proto existuje klíčová doplňková činnost na podporu růstu AI prostřednictvím energetických zdrojů.

Obecně platí, že boom v oblasti AI je součástí širšího oživení technologického sektoru, které dřive pohánělo trh několik let, a zvýšilo hodnotu mnoha firem spolu se zvyšováním prodeje čipů. Vzhledem k tomu, že stavba datových center přispívá asi jedním procentním bodem k růstu HDP, diskuse se přesouvá na poskytovatele cloudových služeb. Investoři mají zájem o opakující se příjmy, které tyto firmy mohou generovat z pokračujících investic a služeb souvisejících s AI. Google je toho dobrým příkladem, protože agresivně vstupuje do tohoto prostoru s produkty jako Gemini Ultra a Gemini Plus, což vzbuzuje nadšení na trhu. Přes ekonomické nejistoty a globální výzvy, jako jsou tarify, se závod o vedení v AI zesiluje a výdaje na AI jsou považovány za nezbytné, nikoli jako volitelné. Joe zdůrazňuje, že průkazná poptávka po čipech Nvidia je silná a možnost opakujících se příjmů by mohla pomoci vozit AI projekty k významné ziskovosti. Google, který nejdříve narazil s Bardem, nyní že správným směrem a prezentuje silné schopnosti v oblasti AI s produkty Gemini, čímž získává pozornost díky inovacím. Mnoho firem, především menších, může být ochotno do začátku investovat, aby prozkoumaly potenciální přínosy AI, což naznačuje dlouhodobou ochotu platit za tyto vznikající služby. Na závěr, zatímco zisky Nvidia jsou vysoce očekávané, různé společnosti spojené s datovými centry, energií a cloudovými službami jsou nedílnou součástí růstu ekosystému AI. Rozšiřování sektoru pohání nové investice, modely opakujících se příjmů a důležitý rozvoj infrastruktury, což reflektuje širší oživení trhu s technologií.