Nvidia er ikke den eneste væsentlige AI-relaterede aktie på Wall Street, da AI-sektoren omfatter datacentre, energi og mere. Joe TG, porteføljeforvalter for Rational Equity Armor Fund, deltager i debatten. Når man vurderer Nvidias kommende resultat, venter markedet spændt på resultaterne, men hvilke AI-relaterede aktier kan bevæge sig mest direkte baseret på Nvidias præstation? Joe bemærkeler, at det afhænger af Nvidias rapporteringsdetaljer, og hvilke dele af virksomheden der klarer sig godt eller dårligt. Hvis fokus er på den stigende efterspørgsel efter datacentre, står flere virksomheder til at få fordel af dette. For eksempel forventes Broadcom at spille en væsentlig rolle i opbygningen af datacentre. Derudover kan Nebius, en central Nvidia-partner involveret i hyperscale-datacentre med deres Blackwell-bokse, opleve aktiekursbevægelser afhængigt af, hvor mange enheder der bliver solgt. Ud over Nvidia findes der mange andre virksomheder, der er dybt forbundet med AI-området, hvis succes afhænger af dette økosystem. Inden for energisektoren fremhæver Joe CEG, et firma der sigter mod at genoplive atomkraftværker og udvide den nukleare energiproduktion. Dette er relevant, fordi datacentre forbruger enorme mængder energi, og der er derfor en vigtig sekundær mulighed for at støtte AI’s vækst gennem energiforsyning.

Mere generelt er AI-boomet en del af en større teknologisk genopretning, som har drevet markedet i flere år, og som har løftet mange virksomheder i takt med stigende chip-salg. Da opførelsen af datacentre bidrager med omkring 1 procentpoint til BNP-vækst, skifter debatten til cloud-tjenesteudbydere. Investorer er interesserede i de gentagne indtægtsstrømme, disse virksomheder kan generere gennem fortsatte investeringer og AI-relaterede tjenester. Google er et godt eksempel, der aggressivt træder ind på dette område med produkter som Gemini Ultra og Gemini Plus, hvilket skaber begejstring på markedet. På trods af dette års økonomiske modvind og globale usikkerheder som told, intensiveres kapløbet om AI-innovation, og investeringer i AI anses som nødvendige snarere end valgfrie. Joe understreger, at den hastende efterspørgsel efter Nvidia-chips er kraftig, og mulighederne for recursiv indtjening kan hjælpe AI-foretagender med at blive betydeligt profitable. Google, der i starten kæmpede med Bard, har justeret kursen og præsenterer nu stærke AI-kapaciteter med Gemini-produkterne, hvilket tiltrækker opmærksomhed for deres innovation. Mange virksomheder, især mindre, kan være villige til at investere forud for at udforske AI’s potentielle fordele, hvilket indikerer en vedholdende vilje til at betale for disse nye tjenester. Sammenfattende, selvom Nvidias resultater er meget ventet, spiller en række virksomheder forbundet med datacentre, energi og cloud-tjenester en central rolle i AI-økosystemets vækst. Sektorens ekspansion driver nye investeringer, modeller for gentagne indtægter og udvikling af kritisk infrastruktur, hvilket afspejler en bredere teknologidrevet markedsopblomstring.