Nvidia ei ole ainus oluline AI-ga seotud aktsia Wall Streetil, kuna tehisintellekti sektor hõlmab andmekeskusi, energiat ning palju muud. Arutelusse ühineb Rational Equity Armor Fundi portfelli juht Joe TG. Kui mõtleme Nvidia järgmisele kasumile, on turg innukalt ootamas tulemusi, kuid millised AI-ga seotud aktsiad võivad Nvidia tegevusest kõige otsekohesemalt mõjutust saada? Joe märgib, et see sõltub Nvidia aruandluse detailidest ja sellest, millised ettevõtte osad hästi või halvasti toimivad. Kui keskenduda kasvavale andmekeskuste nõudlusele, siis paljud ettevõtted saavad sellest kasu. Näiteks eeldatakse, et Broadcom mängib olulist rolli andmekeskuste ülesehitamisel. Lisaks võib Nebius, mis on oluline Nvidia partner ning tegeleb hüperskaala andmekeskustega nende Blackwell-ruutudega, aktsia hinnaliikumist kogeda vastavalt müüdud ühikute arvule. Lisaks Nvidia-le on palju teisi ettevõtteid, mis on sügavalt seotud tehisintellekti valdkonnaga ja mille edu sõltub sellest ökosüsteemist. Energiasektoris toob Joe esile CEG-i, ettevõtte, mille eesmärk on elavdada tuumajamu ning laiendada tuumaenergia tootmist. See on oluline, kuna andmekeskused tarbivad massiliselt energiat, ning seetõttu on olemas kriitiline kõrvalharrastus, mis toetab AI kasvu energiatarnete kaudu.

Üldiselt on AI buum osa suuremast tehnoloogia taastumisest, mis on viimaste aastate jooksul tõusnud ning tõstnud paljusid ettevõtteid, koos kasvavate kiibimüügiga. Kuna andmekeskuste ehitus panustab umbes ühe protsendipunkti SKP kasvusse, suundub arutelu pilveteenuste pakkujatele. Investorid ootavad, et need ettevõtted võiksid saada korduvat tulu pidevatest investeeringutest ning AI-ga seotud teenustest. Näiteks Google on aktiivselt selle valdkonna vallutamas, tutvustades tooteid nagu Gemini Ultra ja Gemini Plus, mis sütitavad turgu. Hoolimata sel aasta majanduslikest raskustest ning ülemaailmsetest ebakindlustest, nagu tariifid, suureneb AI valitsemise võistlus ning AI investeeringuid peetakse hädavajalikuks, mitte valikuluseks. Joe rõhutab, et Nvidia kiipide kiire nõudlus on tugev ning korduvat tulu võimalust saab kasutada, et muuta AI ettevõtted märkimisväärselt kasumlikumaks. Google, olles alguses Bardiga kohanud raskusi, on nüüd selge kursi võtnud ning esitleb tugevaid AI võimalusi Gemini toodetega, püüdes tähelepanu nende uuenduslikkusele. Paljud ettevõtted, eriti väiksemad, võivad olla valmis esialgseid investeeringuid tegema, et uurida AI võimalikku kasu, näidates pikkaajalist valmisolekut maksta nende uute teenuste eest. Kokkuvõttes, kuigi Nvidia kasumi tulemused on suure tähelepanu all, mängivad olulist rolli andmekeskuste, energia ja pilveteenuste seotud ettevõtted, kes on AI ökosüsteemi kasvu keskmes. Sektori laienemine tõstab uusi investeeringuid, korduva tulu mudeleid ning kriitilise taristu arengut, peegeldades laiemat tehnoloogiapõhist turu taastumist.