Nvidia bukan satu-satunya saham terkait AI yang signifikan di Wall Street, karena sektor AI mencakup pusat data, energi, dan lainnya. Joe TG, manajer portofolio di Rational Equity Armor Fund, bergabung dalam diskusi ini. Saat mempertimbangkan pendapatan Nvidia yang akan datang, pasar dengan antusias menunggu hasilnya, tetapi saham terkait AI mana yang mungkin bergerak paling langsung berdasarkan kinerja Nvidia? Joe menyebutkan bahwa hal itu tergantung pada rincian laporan Nvidia dan bagian mana dari perusahaan yang berkinerja baik atau buruk. Jika fokusnya pada meningkatnya permintaan untuk pusat data, beberapa perusahaan berpotensi mendapatkan manfaat. Misalnya, Broadcom diperkirakan akan berperan utama dalam pembangunan pusat data. Selain itu, Nebius, mitra utama Nvidia yang terlibat dalam pusat data hyperscale dengan kotak Blackwell mereka, bisa mengalami pergerakan saham tergantung pada jumlah unit yang terjual. Di luar Nvidia, ada banyak perusahaan lain yang sangat terkait dengan ruang AI yang keberhasilannya bergantung pada ekosistem ini. Di sektor energi, Joe menyoroti CEG, sebuah perusahaan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali pembangkit listrik nuklir dan memperluas produksi energi nuklir. Hal ini relevan karena pusat data mengkonsumsi energi dalam jumlah besar, sehingga ada peluang tambahan yang penting untuk mendukung pertumbuhan AI melalui pasokan energi.

Secara lebih luas, ledakan AI merupakan bagian dari pemulihan teknologi yang lebih besar yang telah mendorong pasar selama bertahun-tahun, meningkatkan banyak perusahaan seiring meningkatnya penjualan chip. Ketika pembangunan pusat data menyumbang sekitar 1 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB, diskusi beralih ke penyedia layanan cloud. Investor tertarik pada aliran pendapatan berulang yang mungkin dihasilkan perusahaan ini dari investasi berkelanjutan dan layanan terkait AI. Google adalah contoh utama, yang secara agresif memasuki bidang ini dengan produk seperti Gemini Ultra dan Gemini Plus, memacu antusiasme pasar. Meski ada hambatan ekonomi tahun ini dan ketidakpastian global seperti tarif, perlombaan memperebutkan kepemimpinan AI semakin intens, dan pengeluaran untuk AI dipandang sebagai hal yang penting, bukan sekadar pilihan. Joe menekankan bahwa permintaan mendesak untuk chip Nvidia cukup kuat, dan peluang pendapatan berulang bisa membantu usaha AI menjadi sangat menguntungkan. Google, yang sempat mengalami kesulitan dengan Bard, telah memperbaiki arah dan kini menampilkan kemampuan AI yang kuat dengan produk Gemini, menarik perhatian karena inovasinya. Banyak perusahaan, terutama yang lebih kecil, mungkin bersedia berinvestasi di awal untuk mengeksplorasi potensi manfaat AI, menandakan keberlangsungan keinginan untuk membayar layanan yang sedang berkembang ini. Singkatnya, meskipun pendapatan Nvidia sangat dinantikan, berbagai perusahaan yang terkait pusat data, energi, dan layanan cloud merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekosistem AI. Perluasan sektor ini mendorong investasi baru, model pendapatan berulang, dan pembangunan infrastruktur penting, mencerminkan kebangkitan pasar yang didorong oleh teknologi secara lebih luas.