Nvidia er ekki eina merkilega hlutabréfið tengt gervigreind á Wall Street, þar sem AI-geirinn nær yfir gagnaver, orku og meira. Joe TG, stjóri í Rational Equity Armor Fund, tekur þátt í umræðunni. Þegar koma að væntanlegum tekjum Nvidia fylgja markaðinum spenningur um niðurstöðurnar, en hvað eru líklegustu AI-hlutabréfin til að hreyfast mest beint út frá frammistöðu Nvidia? Joe bendir á að það ráðist af því hvernig Nvidia skýrir frá og hvaða hlutum fyrirtækisins gengur vel eða illa. Ef lögð er áhersla á vaxandi eftirspurn eftir gagnaverum, eru mörg fyrirtæki sem geta nýtt sér það. Til dæmis er búist við að Broadcom spili stórt hlutverk í byggingu gagnavera. Einnig gæti Nebius, lykilhlutverk Nvidia samstarfsaðila sem er virkur í hyperscale gagnaverum með Blackwell-kassa sína, reynst hafa áhrif á verðbréfaeign sína eftir því hversu mörg einingin seldist. Þess utan eru mörg önnur fyrirtæki sem eru mjög tengd AI-umhverfinu og árangur þeirra fer eftir því. Í orkugeiranum bendir Joe á CEG, fyrirtæki sem reynir að endurvekja kjarnorkuver og auka framleiðslu á kjarnorkuorku. Þetta er mikilvægt vegna þess að gagnaver nota gríðarlegt magn af orku, svo það er mikilvægt aukahlutverk til að styðja við vöxt AI með orkuuppsprettu.

Almennt séð er AI-sprengingin hluti af stærri tækniendurnýjun sem hefur rekið markaðinn í mörg ár, og ýtt undir sprenginguna hjá mörgum fyrirtækjum með auknum skiptum á örgjörvum. Þar sem gagnaverskonstruktion greiðir um 1 prósentustig af VLF-hernum beinist umræðan nú að birgjum á skýjalausnum. Athygli fjárfesta beinist að endurteknum tekjum sem þessi fyrirtæki gætu haft af stöðugum fjárfestingum og AI-tengdum þjónustu. Google er gott dæmi, sem gengur harkalesis inn í þessa atvinnugrein með vörum eins og Gemini Ultra og Gemini Plus, sem kynda undir spennu á markaðinum. Þrátt fyrir hagkerfisþrengingar þessa árs og alþjóðlegar óvissutákn s. s. tollmúra, eykst keppnin um það að verða leiðandi í AI, og það er talið mikilvægt að eyða fjármunum í AI, ekki valkvæm. Joe undirstrikar að þrýstingurinn á Nvidia örgjörum er mikill, og endurtekningartekjur gætu gert AI-verkefni arðbærari. Google, sem byrjaði með því að mistakast með Bard, hefur nú lagt á ráðin og kynnt sterk AI-framboð með Gemini-vörunum, og laða þannig athygli með nýsköpun sinni. Margir minni fyrirtæki eru tilbúnir að fjárfesta í upphafi til að kanna möguleika AI, sem bendir til langvarandi vilja til að borga fyrir þessi nýju þjónustu. Í stuttu máli, er væntingafull um tekjur Nvidia, en mörg fyrirtæki tengd gagnaverum, orku og skýjalausnum eru óaðskiljanleg við vöxt AI-kerfisins. Þessi geiri eykst með nýjum fjárfestingum, endurteknum tekjumódelum og mikilvægum innviðum, sem endurspeglar stærri endurnýjun í tækniheiminum.