Nvidia nav vienīgā nozīmīgā AI saistītā akciju uzņēmums Volstrītā, jo AI sektors aptver datu centrus, enerģiju un daudz ko citu. Par šo diskusiju pievienojas racionalības portfeļa pārvaldnieks Joe TG no Rational Equity Armor Fund. Apsverot gaidāmās Nvidia peļņas ziņojumu, tirgus ar nepacietību gaida rezultātus, bet kuri AI saistītie uzņēmumi varētu visvairāk tieši reaģēt uz Nvidia darbību? Joe norāda, ka tas ir atkarīgs no Nvidia ziņojuma detaļām un no tā, kuras uzņēmuma daļas darbojas labi vai slikti. Ja galvenā uzmanība ir pievērsta pieaugošajai datu centru pieprasījumam, vairāki uzņēmumi varētu gūt labumu. Piemēram, Broadcom ir paredzams, ka spēlēs nozīmīgu lomu datu centru attīstībā. Papildus tam, Nebius – viens no galvenajiem Nvidia partneriem, kas iesaistīts hiper mēroga datu centru būvniecībā ar savu Blackwell aparatūru – varētu piedzīvot akciju svārstības atkarībā no pārdoto vienību skaita. Bez Nvidia, ir daudz citu uzņēmumu, kas ir cieši saistīti ar AI nozari un kuru panākumi ir atkarīgi no šīs ekosistēmas. Enerģētikas sektorā Joe uzsver CEG, uzņēmumu, kas cenšas atjaunot kodoldarbnīcas un paplašināt kodolvielas ražošanu. Tas ir aktuāli, jo datu centri patērē enormas enerģijas porcijas, tāpēc ir svarīga saistīta loma, kas atbalstītu AI izaugsmi ar enerģijas piegādi.

Plašāk raugoties, AI uzplaukums ir daļa no plašāka tehnoloģiju atkopšanās procesa, kas ilgstoši virza tirgu, paceldams daudzus uzņēmumus kopā ar mikroshēmu pārdošanas pieaugumu. Tā kā datu centru būvniecība sniedz aptuveni 1 procentpunktu IKP pieaugumā, diskusija pāriet uz mākoņpakalpojumu sniedzējiem. Investori ir ieinteresēti atkārtojamajos ieņēmumu avotos, kurus šie uzņēmumi varētu gūt no pastāvīgām investīcijām un AI pakalpojumiem. Par piemēru kalpo Google, kas aktīvi ieiet tajā laukā ar produktiem kā Gemini Ultra un Gemini Plus, kas uzkurina tirgus Entuziasmu. Neskatoties uz šī gada ekonomisko vētru un globālajām nenoteiktībām, piemēram, tarifiem, kāršu spēle uz AI līderību pastiprinās, un iztērēt AI ir uzskatāms par būtisku, nevis izvēles. Joe uzsver, ka steidzamā pieprasījuma pēc Nvidia mikroshēmām ir spēcīga, un atkārtojamie ieņēmumu avoti varētu palīdzēt AI uzņēmumiem kļūt ievērojami ienesīgākiem. Google, kurš sākotnēji bija paslīdējis ar Bard, ir korektēts un tagad piedāvā spēcīgas AI iespējas ar Gemini produktiem, piesaistot uzmanību ar inovācijām. Daudzas uzņēmums, īpaši mazāki, var būt gatavi pirmsākumos ieguldīt, lai izpētītu AI potenciālo ieguvumu, norādot uz ilgtermiņa gatavību maksāt par šiem jaunajiem pakalpojumiem. Kopsavilkumā, lai gan Nvidia peļņas rezultāti ir ļoti gaidīti, dažādi uzņēmumi saistībā ar datu centriem, enerģiju un mākoņpakalpojumiem ir neatņemama AI ekosistēmas izaugsmes sastāvdaļa. Sektora izaugsme veicina jaunas investīcijas, atkārtojamās ieņēmumu modeli un kritiskas infrastruktūras attīstību, atspoguļojot plašāku tehnoloģijām balstītu tirgus atjaunošanos.