Nvidia is niet de enige belangrijke AI-gerelateerde aandeel op Wall Street, aangezien de AI-sector data-centrums, energie en meer omvat. Joe TG, portefeuillebeheerder bij Rational Equity Armor Fund, neemt deel aan de discussie. Wanneer men de komende winstcijfers van Nvidia bekijkt, kijkt de markt reikhalzend uit naar de resultaten, maar welke AI-gerelateerde aandelen zouden het meest direct kunnen bewegen op basis van Nvidia’s prestaties? Joe merkt op dat dat afhangt van de rapportagedetails van Nvidia en welke onderdelen van het bedrijf goed of slecht presteren. Als de focus ligt op de groeiende vraag naar datacenters, kunnen verschillende bedrijven hiervan profiteren. Zo wordt verwacht dat Broadcom een grote rol zal spelen bij het uitbreiden van datacenters. Daarnaast zou Nebius, een belangrijke Nvidia-partner die betrokken is bij hyperscale datacenters met hun Blackwell-servers, aandelenbeweging kunnen vertonen afhankelijk van hoeveel eenheden er worden verkocht. Naast Nvidia zijn er veel andere bedrijven die nauw verbonden zijn met de AI-ruimte en waarvan het succes afhankelijk is van dit ecosysteem. In de energiesector wijst Joe op CEG, een bedrijf dat zich richt op het nieuw leven inblazen van kerncentrales en het uitbreiden van kernenergieproductie. Dit is relevant omdat datacenters enorme hoeveelheden energie verbruiken, waardoor er een belangrijke bijverschijnsel is dat AI-groei ondersteunt via de energievoorziening.

In bredere zin maakt de AI-boom deel uit van een grotere technologische opleving die al enkele jaren de markt aanstuurt, waardoor veel bedrijven profiteren en de verkoop van chips toeneemt. Omdat de bouw van datacenters ongeveer 1 procentpunt bijdraagt aan de groei van het bbp, verschuift de discussie naar aanbieders van clouddiensten. Beleggers zijn geïnteresseerd in de terugkerende inkomstenstromen die deze bedrijven kunnen genereren uit voortdurende investeringen en AI-gerelateerde diensten. Google is hiervan een goed voorbeeld; het betreedt dit veld actief met producten zoals Gemini Ultra en Gemini Plus, wat de markt opwindt. Ondanks de economische tegenwind dit jaar en globale onzekerheden zoals tarieven, wordt de race om AI-leiderschap intensiever, en wordt investeren in AI gezien als noodzakelijk, niet als optioneel. Joe benadrukt dat de dringende vraag naar Nvidia-chips sterk is, en dat de mogelijkheid van terugkerende inkomsten AI-ondernemingen aanzienlijk winstgevend kan maken. Google, dat aanvankelijk met Bard heeft geworsteld, heeft haar koers gecorrigeerd en toont nu sterke AI-mogelijkheden met de Gemini-producten, waarmee ze de aandacht trekken door innovatie. Veel bedrijven, vooral kleinere, zijn mogelijk bereid om vooraf te investeren om de voordelen van AI te verkennen, wat wijst op een blijvende bereidheid om te betalen voor deze opkomende diensten. Samenvattend, hoewel de winstcijfers van Nvidia zeer worden verwacht, zijn verschillende bedrijven die verbonden zijn met datacenters, energie en clouddiensten essentieel voor de groei van de AI-ecosysteem. De uitbreiding van deze sector stimuleert nieuwe investeringen, terugkerende inkomstenmodellen en de ontwikkeling van cruciale infrastructuur, wat een bredere marktweerlegging in technologie aangeeft.