Nvidia er ikke det eneste betydningsfulle AI-relaterte aksjeselskapet på Wall Street, ettersom AI-sektoren omfatter datasentre, energi og mer. Joe TG, porteføljeforvalter i Rational Equity Armor Fund, deltar i diskusjonen. Når man vurderer Nvidias kommende inntekter, venter markedet spent på resultatene, men hvilke AI-relaterte aksjer kan bevege seg mest direkte basert på Nvidias prestasjoner? Joe påpeker at det avhenger av Nvidias rapporteringsdetaljer og hvilke deler av selskapet som gjør det bra eller dårlig. Hvis fokuset er på økt etterspørsel etter datasentre, er det flere selskaper som kan dra nytte av dette. For eksempel forventes Broadcom å spille en stor rolle i utbyggingen av datasentre. I tillegg kan Nebius, en viktig Nvidia-partner involvert i hyperscale-datasentre med sine Blackwell-bokser, oppleve aksjebevegelser avhengig av hvor mange enheter som selges. Utover Nvidia finnes det mange andre selskaper som er dypt knyttet til AI-økosystemet, og hvis suksess avhenger av dette. Innen energisektoren fremhever Joe CEG, et selskap som har som mål å gjenopplive kjernekraftverk og utvide produksjonen av kjerneenergi. Dette er relevant fordi datasentre bruker enorme mengder energi, og det finnes en viktig tilleggsrolle for å støtte AI-veksten gjennom energiforsyning.

Generelt sett er AI-boomen en del av en større teknologiregenerering som har drevet markedet i flere år, og løftet mange selskaper sammen med økt chip-salg. Etter hvert som konstruksjonen av datasentre bidrar med omtrent 1 prosentpoeng til BNP-veksten, skifter samtalen mot skylagringstjenesteselskaper. Investorer er interessert i de repeterende inntektsstrømmene disse selskapene kan generere fra løpende investeringer og AI-relaterte tjenester. Google er et godt eksempel, som aggressivt går inn i dette markedet med produkter som Gemini Ultra og Gemini Plus, noe som driver markedets begeistring. Til tross for dette årets økonomiske motvind og globale usikkerheter som handelsrestriksjoner, blir kappløpet om AI-lederskap mer intens, og investeringer i AI anses som essensielle, ikke fritid. Joe understreker at den sterke etterspørselen etter Nvidias chips er tydelig, og muligheten for gjentakende inntekter kan gjøre AI-initiativene svært lønnsomme. Google, som innledningsvis slet med Bard, har korrigert kursen og tilbyr nå sterke AI-funksjoner med Gemini-produktene, noe som har tiltrukket oppmerksomhet for deres innovasjon. Mange selskaper, spesielt mindre, kan være villige til å investere på forhånd for å utforske AI:s potensielle fordeler, noe som tyder på en vedvarende vilje til å betale for disse nye tjenestene. Oppsummert, mens Nvidias kvartalsrapport er høyt ettertraktet, er ulike selskaper knyttet til datasentre, energi og skybaserte tjenester viktige for veksten i AI-økosystemet. Sektorens utvidelse driver nye investeringer, tilbakevendende inntektsmodeller og utvikling av kritisk infrastruktur, og reflekterer en bredere gjenoppliving av teknologimarkedet.