Nvidia não é a única ação relacionada à IA de destaque na Wall Street, pois o setor de IA abrange centros de dados, energia e muito mais. Joe TG, gestor de carteira do Rational Equity Armor Fund, participa da discussão. Ao considerar os próximos resultados da Nvidia, o mercado aguarda ansiosamente os números, mas quais ações relacionadas à IA podem se mover de forma mais direta com o desempenho da Nvidia? Joe destaca que isso depende dos detalhes do relatório da Nvidia e de quais partes da empresa terão bom ou mau desempenho. Se o foco estiver na crescente demanda por centros de dados, várias empresas poderão se beneficiar. Por exemplo, espera-se que a Broadcom desempenhe um papel importante na construção de centros de dados. Além disso, a Nebius, parceira-chave da Nvidia envolvida em centros de dados de escala hyperscale com suas caixas Blackwell, pode ter movimentações nas ações dependendo da quantidade de unidades vendidas. Além da Nvidia, há muitas outras empresas profundamente ligadas ao espaço de IA, cuja prosperidade depende desse ecossistema. No setor de energia, Joe destaca a CEG, uma companhia que busca revitalizar usinas nucleares e expandir a produção de energia nuclear. Isso é relevante porque centros de dados consomem uma quantidade enorme de energia, o que cria uma jogada auxiliar crucial para apoiar o crescimento da IA por meio do fornecimento de energia.

De modo mais amplo, o boom de IA faz parte de uma recuperação maior do setor de tecnologia, que tem impulsionado o mercado há vários anos, elevando muitas empresas junto com o aumento nas vendas de chips. Como a construção de centros de dados contribui com cerca de 1 ponto percentual para o crescimento do PIB, a discussão se volta para os fornecedores de serviços de nuvem. Investidores estão interessados nas receitas recorrentes que essas empresas podem gerar de investimentos contínuos e serviços relacionados à IA. O Google é um exemplo principal, entrando com força nesse mercado com produtos como Gemini Ultra e Gemini Plus, alimentando o entusiasmo do mercado. Apesar dos desafios econômicos deste ano e das incertezas globais, como tarifas, a corrida pela liderança em IA se intensifica, e os investimentos em IA são vistos como essenciais, não opcionais. Joe reforça que a demanda urgente por chips da Nvidia é forte, e a oportunidade de receita recorrente pode ajudar a tornar os empreendimentos de IA altamente lucrativos. O Google, que inicialmente teve dificuldades com o Bard, corrigiu o curso e agora apresenta capacidades sólidas de IA com os produtos Gemini, capturando a atenção pela inovação. Muitas empresas, especialmente as menores, podem estar dispostas a investir inicialmente para explorar os benefícios potenciais da IA, indicando uma disposição contínua de pagar por esses serviços emergentes. Resumindo, embora os resultados da Nvidia sejam altamente aguardados, diversas empresas ligadas a centros de dados, energia e serviços de nuvem são partes essenciais do crescimento do ecossistema de IA. A expansão do setor está impulsionando novos investimentos, modelos de receita recorrente e o desenvolvimento de infraestrutura crítica, refletindo uma recuperação do mercado orientada pela tecnologia mais ampla.