Nvidia — не единственная важная акция, связанная с искусственным интеллектом, на Уолл-стрит, поскольку сектор ИИ включает дата-центры, энергетическую отрасль и многое другое. В дискуссии участвует Джо Т. Г. , управляющий портфелем Rational Equity Armor Fund. Когда речь идет о предстоящой отчетности Nvidia, рынок с нетерпением ожидает результатов, но какие акции, связанные с ИИ, могут наиболее прямо реагировать на показатели Nvidia? Джо отмечает, что все зависит от деталей отчетности Nvidia и от того, какие части компании показывают хорошие или плохие результаты. Если основной фокус — на растущем спросе на дата-центры, то несколько компаний находятся в выгодном положении. Например, Broadcom считается ключевым участником в строительстве дата-центров. Также есть Nebius — важный партнер Nvidia, занимающийся гиперскейльными дата-центрами с их Blackwell-блоками, — акции которых могут измениться в зависимости от количества проданных устройств. Помимо Nvidia существует много других компаний, глубоко связанных с сектором ИИ, успех которых зависит от этой экосистемы. В энергетическом секторе Джо выделяет CEG — компанию, которая стремится возродить атомные электростанции и расширить производство ядерной энергии. Это актуально, потому что дата-центры потребляют огромное количество энергии, создавая важный вспомогательный сегмент для поддержки роста ИИ через поставки энергии.

В целом, бум в сфере ИИ является частью более масштабного восстановления технологического сектора, которое продолжается уже несколько лет, поднимая многие компании вместе с увеличением продаж чипов. Так как строительство дата-центров составляет примерно 1 процент ВВП, внимание переключается на поставщиков облачных сервисов. Инвесторы заинтересованы в доходах с повторяющихся источников, которые эти компании могут получать благодаря постоянным инвестициям и сервисам, связанным с ИИ. Google — яркий пример: он активно выходит на этот рынок с продуктами типа Gemini Ultra и Gemini Plus, вызывая ажиотаж на рынке. Несмотря на текущие экономические сложности и глобальные неопределенности, такие как тарифы, гонка за лидерство в ИИ усиливается, причем инвестиции в ИИ считаются необходимыми, а не опциональными. Джо подчеркивает, что высокий спрос на чипы Nvidia очень силен, а возможность получения повторяющихся доходов может значительно повысить прибыльность проектов в области ИИ. После первоначальных неудач с Bard Google скорректировал курс и теперь представляет мощные возможности ИИ через продукты Gemini, привлекая внимание своим инновационным подходом. Многие компании, особенно меньшие, готовы сразу вкладывать средства в исследование потенциала ИИ — это свидетельствует о постоянном желании платить за новые услуги и технологии. В итоге, несмотря на сильное ожидание отчета Nvidia, множество компаний, связанных с дата-центрами, энергетикой и облачными сервисами, занимают важное место в росте экосистемы ИИ. Расширение сектора стимулирует новые инвестиции, модели постоянных доходов и развитие инфраструктуры, отражая более широкое технологическое возрождение рынка.