Nvidia nie je jedinou významnou akciou súvisiacou s AI na Wall Street, keďže sektor AI zahŕňa dátové centrá, energetiku a ďalšie odvetvia. Do diskusie sa zapojil Joe TG, správca portfólia Rational Equity Armor Fund. Pri očakávaní nadchádzajúcich výsledkov Nvidia sa trh teší na výsledky, ale ktoré akcie súvisiacich s AI by mohli najpriamejšie reagovať na výkon Nvidia? Joe poznamenáva, že to závisí od podrobností o výkazoch Nvidia a od toho, ktoré časti spoločnosti si vedú dobre alebo zle. Ak je dôraz kladený na rastúci dopyt po dátových centrách, niekoľko spoločností má šancu na zisk. Napríklad, očakáva sa, že spoločnosť Broadcom bude zohrávať významnú úlohu pri rozširovaní dátových centier. Okrem toho je tu Nebius, kľúčový partner Nvidia, ktorý sa podieľa na hyperscale dátových centrách s ich Blackwell boxmi, pričom pohyb akcií by závisel od počtu predaných jednotiek. Okrem Nvidia existuje mnoho ďalších spoločností hlboko spojených s AI ekosystémom, ktorých úspech závisí od tohto prostredia. V energetickom sektore Joe zdôrazňuje spoločnosť CEG, ktorá sa snaží o oživenie jadrových elektrární a rozšírenie jadrovej energie. Toto je dôležité, pretože dátové centrá spotrebúvajú veľké množstvo energie, a preto je tu kľúčová sekundárna oblasť na podporu rastu AI cez energetickú zásobu.

Celkovo možno povedať, že boom v AI je súčasťou širšej tech recesie, ktorá už niekoľko rokov poháňa trh a zvyšuje hodnotu mnohých spoločností spolu s rastom predaja čipov. Keďže výstavba dátových centier prispieva približne k 1 percentuálnemu bodu rastu HDP, diskusia sa presúva k poskytovateľom cloudových služieb. Investori majú záujem o opakujúce sa príjmy, ktoré tieto spoločnosti môžu generovať z pokračujúcich investícií a služieb súvisiacich s AI. Google je v tomto smere významným príkladom, ktorý agresívne vstupuje na tento trh s produktmi ako Gemini Ultra a Gemini Plus, čím zrýchľuje vzrušenie na trhu. Napriek súčasným ekonomickým problémom a globálnym neistotám, ako sú clá, sa súťaž o vedúci post v AI značne zvýšila a výdavky na AI sa považujú za nevyhnutné, nie voliteľné. Joe zdôrazňuje, že naliehavá dopyt po čipoch Nvidia je silný a opakovanie príjmov by mohlo výrazne zlepšiť ziskovosť AI projektov. Google, ktorý na začiatku trošku váhal s Bardom, teraz upravuje kurz a má silné schopnosti v AI s produktmi Gemini, čím získava pozornosť pre ich inovácie. Mnoho menších spoločností môže byť ochotných investovať vopred, aby preskúmali potenciálne výhody AI, čo naznačuje trvalú ochotu platiť za tieto nové služby. V závere, hoci sú výsledky Nvidia veľmi očakávané, rôzne spoločnosti spojené s dátovými centrami, energiou a cloudovými službami sú neoddeliteľnou súčasťou rastu AI ekosystému. Rozširovanie sektora poháňa nové investície, modely opakujúcich sa príjmov a dôležitú infraštruktúru, čo odráža širšie oživenie trhu poháňané technológiami.