Nvidia ni edina pomembna delnica povezana z umetno inteligenco na Wall Streetu, saj AI sektor zajema podatkovne centre, energijo in še več. V razpravo se vključuje Joe TG, upravitelj portfelja pri Rational Equity Armor Fund. Ko razmišljamo o prihajajočih dobičkih Nvidie, trg z nestrpnostjo pričakuje rezultate, a katere delnice povezanega z umetno inteligenco bi lahko najbolj neposredno gibale glede na Nvidijin uspeh? Joe opozarja, da je to odvisno od podrobnosti poročanja Nvidie in od tega, kateri deli podjetja poslujejo dobro ali slabo. Če je poudarek na naraščajočem povpraševanju po podatkovnih centrih, bi lahko več podjetij imelo koristi. Na primer, od podjetja Broadcom se pričakuje, da bo igral pomembno vlogo pri razvoju podatkovnih centrov. Poleg tega bi lahko podjetje Nebius, ključen partner Nvidie, ki sodeluje pri hiperskalnih podatkovnih centrih z njihovimi Blackwell napravami, doživelo gibanje cen delnic glede na število prodanih enot. Poleg Nvidie obstaja še veliko drugih podjetij, globoko povezanih z AI, katerih uspeh je odvisen od tega ekosistema. V energetskem sektorju Joe izpostavlja podjetje CEG, ki si prizadeva oživiti jedrske elektrarne in razširiti proizvodnjo jedrske energije. To je pomembno, ker podatkovni centri porabijo ogromne količine energije, zato ima to vlogo pomembnega sekundarnega podpornika za rast AI preko oskrbe z energijo.

Širše gledano, vrtinec rasti AI je del večje tehnološke obnove, ki že nekaj let poganja trg, dviguje številna podjetja skupaj z naraščajočo prodajo čipov. Ker gradnja podatkovnih centrov prispeva približno 1 odstotno točko k rastu BDP-ja, se razprava premakne k ponudnikom storitev v oblaku. Vlagatelji so zainteresirani za ponovljive prihodke, ki jih ta podjetja lahko ustvarijo z nadaljnimi naložbami in storitvami povezanimi z AI. Google je primer, ki agresivno vstopa na ta trg s proizvodi, kot sta Gemini Ultra in Gemini Plus, kar spodbuja zanimanje na trgu. Kljub letošnjim ekonomskim izzivom in svetovnim negotovostim, kot so carine, se bo boj za vodilni položaj v AI še okrepil, poraba za AI pa je danes videna kot nujna, ne le kot prostovoljna. Joe poudarja, da je iskreno povpraševanje po čipih Nvidie močno, in možnost ponovnih prihodkov bi lahko AI podjetja naredila znatno bolj donosna. Google, ki je sprva zaostal z Bardom, je popravilo smer in sedaj predstavlja močne AI zmogljivosti s produkcijami Gemini, kar pritegne pozornost zaradi inovacij. Veliko podjetij, predvsem manjših, je pripravljeno vnaprej vlagati, da bi raziskala potencialne koristi AI, kar kaže na vztrajen interes in voljo do plačevanja za te nastajajoče storitve. Na kratko, medtem ko so dobički Nvidie zelo pričakovani, so tudi številna druga podjetja povezana z podatkovnimi centri, energijo in storitvami v oblaku sestavni del rasti ekosistema AI. Rast sektorja spodbuja nove naložbe, modele ponovnih prihodkov in razvoj kritične infrastrukture, kar odraža širšo obnovo tehnološkega trga.