Nvidia är inte det enda viktiga AI-relaterade bolaget på Wall Street, eftersom AI-sektorn omfattar datacenter, energi och mycket mer. Joe TG, portföljförvaltare på Rational Equity Armor Fund, deltar i diskussionen. När man ser fram emot Nvidias kommande rapportering, väntar marknaden ivrigt på resultaten, men vilka AI-relaterade aktier kan tänkas röra sig mest direkt baserat på Nvidias prestation? Joe nämner att det beror på Nvidias rapporteringsdetaljer och vilka delar av företaget som presterar väl eller dåligt. Om fokus ligger på det växande behovet av datacenter finns flera företag som kan dra nytta. Till exempel förväntas Broadcom spela en stor roll i att bygga ut datacentren. Dessutom kan Nebius, en nyckelpartner till Nvidia involverad i hyperskale datacenter med sina Blackwell-boxar, få aktiekursen att röra sig beroende på hur många enheter som säljs. Utöver Nvidia finns det många andra företag som är starkt kopplade till AI-området, vars framgång är beroende av detta ekosystem. Inom energisektorn lyfter Joe fram CEG, ett företag som strävar efter att återuppliva kärnkraftverk och expandera kärnkraftproduktionen. Detta är relevant eftersom datacenter konsumerar enorma mängder energi, och det finns en viktig sidoeffekt att stödja AI-tillväxten genom energiförsörjning.

Mer generellt är AI-boomen en del av en större teknikuppgång som har hållit i sig i flera år, och som lyft många företag i takt med att chipförsäljningen ökar. Eftersom datacenterbyggen bidrar med ungefär en procentenhet till BNP-tillväxten, riktas samtalet mot molntjänstleverantörer. Investerare är intresserade av de återkommande intäktsströmmar som dessa företag kan generera från pågående investeringar och AI-relaterade tjänster. Google är ett tydligt exempel, som aggressivt går in i detta område med produkter som Gemini Ultra och Gemini Plus, vilket väcker marknadens entusiasm. Trots detta årets ekonomiska utmaningar och globala osäkerheter såsom handelstariffer, hårdnar kampen om AI-ledarskapet, och investeringar i AI ses som nödvändiga, inte valfria. Joe betonar att efterfrågan på Nvidia-chips är stark, och den återkommande intäktsmöjligheten kan hjälpa AI-venture att bli mycket lönsamma. Google, som initialt misslyckades med Bard, har rättat till kursen och presenterar nu starka AI-förmågor med Gemini-produkterna, vilket väcker uppmärksamhet för sin innovation. Många företag, särskilt mindre, kan vara villiga att investera i förväg för att utforska AI:s potential, vilket visar en ihållande vilja att betala för dessa nya tjänster. Sammanfattningsvis, medan Nvidias rapportering är högt efterlängtad, är en rad företag kopplade till datacenter, energi och molntjänster en integrerad del av AI-ekosystemets tillväxt. Sektorns expansion driver nya investeringar, återkommande intäktsmodeller och utvecklingen av viktig infrastruktur, vilket speglar en bredare teknikdriven marknadsuppgång.