นvidia ไม่ใช่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เพียงรายเดียวบนวอลล์สตรีท เนื่องจากอุตสาหกรรม AI ครอบคลุมทั้งศูนย์ข้อมูล พลังงาน และอื่นๆ โจ ทีจี ผู้จัดการกองทุน Rational Equity Armor Fund เข้าร่วมการสนทนา ครั้งนี้ เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับกำไรที่กำลังจะมาถึงของ Nvidia ตลาดก็รอคอยผลลัพธ์อย่างกระตือรือร้น แต่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ตัวไหนที่อาจเคลื่อนไหวได้โดยตรงมากที่สุดตามผลการดำเนินงานของ Nvidia? โจชี้ให้เห็นว่าขึ้นอยู่กับรายละเอียดในการรายงานผลของ Nvidia และส่วนต่างๆ ของบริษัทที่ทำผลงานดีหรือแย่ หากโฟกัสไปที่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับศูนย์ข้อมูล หลายบริษัทก็จะได้ประโยชน์ เช่น Broadcom ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างศูนย์ข้อมูล รวมถึง Nebius ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของ Nvidia ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลในระดับไฮเปอร์สเกล โดยมี Blackwell boxes ของพวกเขา ซึ่งอาจมีการเคลื่อนไหวของหุ้นขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยที่ขายได้ นอกจาก Nvidia แล้ว ยังมีหลายบริษัทที่เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับวงการ AI ซึ่งความสำเร็จของพวกเขาขึ้นอยู่กับระบบนิเวศนี้ ในภาคพลังงาน โจเน้นว่า CEG เป็นบริษัทที่พยายามฟื้นฟูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และขยายการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเนื่องจากศูนย์ข้อมูลใช้พลังงานจำนวนมหาศาล จึงมีบทบาทสนับสนุนการเติบโตของ AI ผ่านทางอุปทานพลังงานมากกว่านี้ โดยรวมแล้ว กระแสดิจิทัลของ AI เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวของเทคโนโลยีที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ตลาดเติบโตมาหลายปี โดยขับเคลื่อนบริษัทต่างๆ ไปพร้อมกับยอดขายชิปที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการสร้างศูนย์ข้อมูลมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจเพิ่มประมาณ 1 จุดเปอร์เซ็นต์ โจจึงเปลี่ยนมาพูดถึงผู้ให้บริการคลาวด์ ซึ่งนักลงทุนต่างสนใจในรายได้ซ้ำที่บริษัทเหล่านี้อาจสร้างขึ้นจากการลงทุนต่อเนื่องและบริการที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น Google ซึ่งเป็นตัวอย่างสำคัญที่เข้าสู่วงการนี้อย่างแข็งขันด้วยผลิตภัณฑ์อย่าง Gemini Ultra และ Gemini Plus ซึ่งสร้างความตื่นเต้นในตลาด แม้ปีนี้เศรษฐกิจจะเผชิญกับแรงกดดันและความไม่แน่นอนทั่วโลก เช่น ภาษีศุลกากร แต่การแข่งขันเพื่อความเป็นผู้นำด้าน AI ก็รุนแรงขึ้น และการใช้จ่ายใน AI ถูกมองว่าเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ใช่เรื่องเลือกได้ โจเน้นว่าสนามความต้องการที่เร่งด่วนสำหรับชิป Nvidia ยังแข็งแกร่ง โอกาสในการสร้างรายได้ซ้ำๆ จะช่วยให้ธุรกิจด้าน AI กลายเป็นกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ Google ซึ่งเคยล้มเหลวกับ Bard ก็ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางและตอนนี้นำเสนอความสามารถด้าน AI อย่างแข็งแกร่งด้วยผลิตภัณฑ์ Gemini ซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้ความสนใจในเรื่องนวัตกรรม หลายบริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กๆ อาจเต็มใจลงทุนล่วงหน้าเพื่อสำรวจศักยภาพของ AI ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อบริการใหม่เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยสรุปแล้ว ในขณะที่ผลประกอบการของ Nvidia เป็นที่คาดหวังอย่างสูง บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล พลังงาน และบริการคลาวด์เป็นส่วนสำคัญของการเติบโตในระบบนิเวศของ AI การขยายตัวของเศรษฐกิจนี้กำลังผลักดันการลงทุนใหม่ รูปแบบรายได้ซ้ำ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในวงกว้าง