Hindi lamang ang Nvidia ang isang makapangyarihang stock na may kaugnayan sa AI sa Wall Street, dahil ang sektor ng AI ay sumasaklaw sa data centers, enerhiya, at higit pa. Kasama si Joe TG, tagapamahala ng portfolio sa Rational Equity Armor Fund, sa talakayan. Kapag iniisip ang nalalapit na kita ng Nvidia, sabik ang merkado sa mga resulta, ngunit alin sa mga stock na may kaugnayan sa AI ang maaaring direktang umusad base sa performance ng Nvidia? Pansinin ni Joe na nakasalalay ito sa mga detalye ng ulat ng Nvidia at kung alin sa mga bahagi ng kumpanya ang gumagawa nang maayos o hindi. Kung nakatuon ito sa pagtaas ng demand para sa data centers, maraming kumpanya ang posibleng makinabang. Halimbawa, inaasahang gagampanan ng Broadcom ang isang malaking papel sa pagpapaunlad ng data centers. Dagdag pa, ang Nebius, isang pangunahing kasosyo ng Nvidia na kasangkot sa hyperscale data centers gamit ang kanilang Blackwell boxes, ay posibleng makaranas ng galaw sa presyo depende sa dami ng mga bentang yunit. Lampas sa Nvidia, maraming iba pang kumpanya na malalim ang kaugnayan sa larangan ng AI ang nakasalalay ang tagumpay sa ekosistem na ito. Sa sektor ng enerhiya, binigyang-diin ni Joe ang CEG, isang kumpanya na nagsusulong na buhayin muli ang mga planta ng nuclear at palawakin ang produksyon ng nuklear na enerhiya. Mahalaga ito dahil ang mga data center ay kumokonsumo ng napakaraming enerhiya, kaya may isang mahalagang karagdagang layunin upang suportahan ang paglago ng AI sa pamamagitan ng suplay ng enerhiya.

Mas malawakan pa, ang boom sa AI ay bahagi ng mas malaking pagbawi sa industriya ng teknolohiya na nagdadala ng merkado sa loob ng ilang taon, na nagtataas ng maraming kumpanya kasabay ng pagtaas ng bentahan ng chips. Dahil sa pagtatayo ng data center na nakadaragdag ng halos 1 porsyentong punto sa paglago ng GDP, tumutungo ang usapan sa mga provider ng cloud services. Interesado ang mga mamumuhunan sa mga paulit-ulit na stream ng kita na maaaring makuha ng mga kumpanyang ito mula sa patuloy na pamumuhunan at serbisyong may kaugnayan sa AI. Ang Google ay isang pangunahing halimbawa, na agresibong pumapasok sa industriyang ito gamit ang mga produktong tulad ng Gemini Ultra at Gemini Plus, na nagpapasigla sa excitement ng merkado. Sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya ngayong taon at mga pandaigdigang kawalang-katiyakan tulad ng mga taripa, tumitindi ang laban para sa pamumuno sa AI, at tinetake ng mga kumpanya ang paggasta sa AI bilang isang kinakailangang hakbang, at hindi isang pabor. Binibigyang-diin ni Joe na malakas ang matinding demand para sa mga chips ng Nvidia, at ang pagkakataon para sa paulit-ulit na kita ay maaaring makatulong upang maging mapalago nang malaki ang mga negosyong AI. Nakapagpatayo ang Google ng tamang landas matapos na magkamali sa Bard, at ngayon ay nagpapakita ng malakas na kakayahan sa AI gamit ang Gemini products, na pumupukaw sa atensyon dahil sa kanilang inobasyon. Maraming kumpanya, lalo na yung mas maliit, ang maaaring handang mamuhunan agad upang tuklasin ang potensyal ng AI, na nagpapahiwatig ng patuloy na paghahanda na magbayad para sa mga bagong serbisyong ito. Sa kabuuan, habang inaabangan ang malaki ang kita ng Nvidia, iba't ibang kumpanya na may kaugnayan sa data centers, enerhiya, at cloud services ay mahalaga sa paglago ng ekosistema ng AI. Ang paglago ng sektor ay nagdadala ng mga bagong pamumuhunan, mga modelong may paulit-ulit na kita, at mahalagang pagpapaunlad ng imprastruktura, na sumasalamin sa mas malawak na pagbawi sa merkado na pinapaandar ng teknolohiya.