Nvidia, Wall Street'te AI ile ilgili önemli hisse senetlerinden sadece biri değil, çünkü AI sektörü veri merkezleri, enerji ve daha fazlasını kapsıyor. Rational Equity Armor Fonu portföy yöneticisi Joe TG, tartışmaya katılıyor. Nvidia’nın yaklaşan kazanç raporunu değerlendirirken, piyasa sonuçları sabırsızlıkla beklerken, Nvidia’nın performansına bağlı olarak en doğrudan hareket edebilecek AI ile ilişkili hisse senetleri hangileri olabilir? Joe, bunun Nvidia’nın raporlama detaylarına ve şirketin hangi bölümlerinin iyi veya kötü performans gösterdiğine bağlı olduğunu belirtiyor. Eğer odak noktası, artan veri merkezi talebi ise, birkaç şirket bundan fayda sağlayabilir. Örneğin, Broadcom’un veri merkezleri inşa etmede önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor. Ayrıca, Nvidia’nın önemli bir ortağı olan Nebius, Blackwell kutuları ile hyperscale veri merkezlerinde faaliyet gösteriyor ve satılan ünite sayısına bağlı olarak hisse hareketi yaşayabilir. Nvidia’nın dışında, bu ekosisteme derinden bağlı birçok başka şirket de bulunuyor ve bu şirketlerin başarıları, bu ortamın gelişimine bağlı. Enerji sektöründe ise Joe, nükleer enerji santrallerini yeniden canlandırmayı ve nükleer enerji üretimini artırmayı hedefleyen CEG isimli şirketi öne çıkarıyor. Bu nokta önemli çünkü veri merkezleri büyük miktarda enerji tüketiyor; bu da yapay zekanın büyümesini desteklemek için enerji arzını sağlayacak kritik bir yan kazanım sağlar.

Daha genel anlamda, AI patlaması, birkaç yıldır piyasanın büyümesine öncülük eden büyük teknoloji toparlanmasının bir parçasıdır ve birlikte çalışan birçok şirketi de güçlendirmiştir. Veri merkezi inşası, GSYİH büyümesine yaklaşık 1 yüzde puanı katkı sağladığından, tartışma bulut hizmetleri sağlayıcılarına kayıyor. Yatırımcılar, bu şirketlerin devam eden yatırımlar ve AI ile ilgili hizmetlerden elde edebilecekleri kalıcı gelir akımlarına ilgi duyuyor. Örneğin, Google bu alana Gemeni Ultra ve Gemeni Plus gibi ürünlerle agresifçe giriş yaparak piyasayı heyecanlandırıyor. Bu yılki ekonomik ağırlıklar ve tarifeler gibi küresel belirsizliklere rağmen, AI liderliği yarışı şiddetleniyor ve AI’ya yapılan harcamalar, isteğe bağlı değil, temel kabul ediliyor. Joe, Nvidia çiplerine olan acil talebin yüksek olduğunu vurguluyor ve bu sürekli gelir fırsatlarının, AI girişimlerinin önemli ölçüde kârlı hale gelmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bard ile başlangıçta zorlanan Google, rotasını düzelterek şimdi Gemeni ürünleriyle güçlü AI yetenekleri sunuyor ve yenilikçiliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle küçük ölçekli birçok şirket, AI’nin potansiyel faydalarını keşfetmek için ön ödeme yapmaya istekli görünüyor, bu da bu gelişen hizmetlere ödemeye devam etme istekliliğinin sürdüğüne işaret ediyor. Özetle, Nvidia’nın kazançları büyük bir beklentiyle beklenirken, veri merkezleri, enerji ve bulut hizmetleriyle bağlantılı çeşitli şirketler, AI ekosisteminin büyümesinde temel rol oynuyor. Sektörün genişlemesi, yeni yatırımlar, kalıcı gelir modelleri ve kritik altyapı gelişimini tetikleyerek, daha geniş bir teknoloji odaklı piyasa canlanmasını yansıtıyor.