Доклад, публикуван в сряда от Bain & Company, предполага, че нарастващото търсене на полупроводници, насочени към изкуствения интелект, заедно с AI-активирани смартфони и лаптопи, може да предизвика следващия глобален недостиг на чипове. Предишният значителен недостиг на полупроводници се случи по време на пандемията от Covid-19, предизвикан от disruptions в веригата за доставки и увеличено търсене на потребителска електроника, тъй като хората се приспособиха към отдалечена работа и оставане вкъщи. Големите технологични компании агресивно придобиват графични процесорни единици (GPUs), основно от Nvidia, които са от съществено значение за обучението на големи AI модели, които поддържат приложения като ChatGPT на OpenAI. Освен това, фирми като Qualcomm разработват чипове, които позволяват на смартфоните и персоналните компютри да изпълняват AI приложения локално, вместо да разчитат на свързаност с облака. Тези устройства все повече се категоризират като AI-активирани, с продукти, пуснати от компании като Samsung и Microsoft. Bain посочва, че увеличеният интерес към GPUs и потребителската електроника с AI може да доведе до недостиг на полупроводници. "Увеличаването на търсенето на графични процесорни единици (GPUs) създаде недостиг в определени сектори на веригата за стойност на полупроводниците, " заяви Ан Хокер, ръководител на практиката по технологии в Bain & Company в Америка, в имейл до CNBC. "Ако разгледаме увеличеното търсене на GPUs заедно с приток на AI-активирани устройства, които може да ускорят циклите на обновяване на ПК, може да се изправим пред по-широко разпространени ограничения в доставката на полупроводници. " Обаче остава несигурно колко силно ще бъде потребителското търсене за AI-активирани устройства, особено предвид текущото предпазливо поведение на потребителите. Според Bain & Company, веригата за доставки на полупроводници е "изключително сложна, и увеличаване на търсенето с около 20% или повече вероятно ще наруши равновесието и ще доведе до недостиг на чипове. " "Бързият растеж на AI в значителни потребителски пазари може лесно да надхвърли този праг, създавайки уязвими задръствания във веригата за доставки, " продължава докладът. Веригата за доставки на полупроводници включва множество компании; например, докато Nvidia проектира своите GPUs, те се произвеждат от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в Тайван, която разчита на оборудване за производство на чипове, доставяно от различни страни, включително Нидерландия. Освен това, само TSMC и Samsung Electronics могат да произвеждат най-усъвършенстваните чипове в големи количества. Геополитическите проблеми също могат да допринесат за потенциален недостиг на чипове.

Правителствата по света считат полупроводниците за стратегическа технология. САЩ са въвели ограничения и санкции за износ, насочени към ограничаване на достъпа на Китай до усъвършенствани чипове. Едновременно с това, Вашингтон работи за засилване на капацитета си за производство на полупроводници в страната. "Bain & Company отбелязаха, че геополитическото напрежение, търговските ограничения и усилията на многонационалните технологични компании да разкачат своите вериги за доставки от Китай представляват значителни рискове за доставката на полупроводници, като забавяне в развитието на фабриките, недостиг на материали и други непредвидими фактори, които потенциално създават пречки. "