بوتو، 12 مايو 2025 – مجموعة البلوكشين (رمز الـ ISIN: FR0011053636، الرمز: ALTBG)، المدرجة في بورصة يورونكت غروب باريس ومعترف بها كأول شركة خزانة بيتكوين في أوروبا مع شركات تابعة متخصصة في الذكاء البيانات، والذكاء الاصطناعي، والاستشارات والتطوير في التكنولوجيا اللامركزية، تعلن عن إتمام إصدار سندات قابلة للتحويل محجوزة من خلال شركتها التابعة الكاملة في لوكسمبورغ، مجموعة البلوكشين لوكسمبورغ SA. هذا الإصدار، بدون حقوق اكتتاب تفضيلية، بلغت قيمته حوالي 12. 1 مليون يورو بسعر تحويل قدره 0. 707 يورو للسهم، بعد ممارسة حقوق الاكتتاب لجميع سندات القابلة للتحويل B-02 (“OCA Tranche 2”) من قبل المستثمر الاستراتيجي آدام باك، المرتبط باكتتابه السابق في الكتلة الأولى من سندات OCAs كما هو موضح في بيان الصحافة بتاريخ 6 مارس 2025. سعر التحويل يمثل زيادة قدرها حوالي 30% عن سعر سندات القابلة للتحويل B-01 (“OCA Tranche 1”). هذا الزيادة في رأس المال تدعم استراتيجية الشركة في جمع البيتكوين وتعزز نمو عمليات الشركات التابعة لها. في 30 أبريل 2025، شاركت الشركة عرضًا تقديميًا يوضح استراتيجيتها كشركة خزانة البيتكوين بهدف زيادة كمية البيتكوين المحتفظ بها لكل سهم مخفف مع مرور الوقت؛ وهو متاح على الرابط https://www. theblockchain-group. com/investor/news-financial-information/. السياق التشغيلي أكد آدام باك نيته في الاشتراك في OCA Tranche 2 بموجب اتفاقات إصدار OCA التي وقعها في 4 مارس 2025، كما تم الكشف عنه سابقًا في 6 مارس 2025. وبناءً عليه، في 12 مايو 2025، قرر مجلس الإدارة: - تفويض، بموجب المادة L. 228-93 من القانون التجاري الفرنسي، شركة مجموعة البلوكشين لوكسمبورغ SA لإصدار 12, 146, 942 سندًا قابل للتحويل (OCA Tranche 2) بقيمة اسمية لكل واحد منها يورو واحد، وقابل للتحويل إلى ما يصل إلى 17, 176, 106 أسهم عادية جديدة بسعر 0. 707 يورو للسهم.

يأتي هذا الإصدار وفقًا لقانون لوكسمبورغ. - تفويض الشركة لزيادة رأس مالها من خلال إصدار ما يصل إلى 17, 176, 106 أسهم جديدة عند تحويل هذه السندات. ستتم الزيادة في رأس المال عبر تعويض نقدي أو ديون وفقًا لقرار الاجتماع العام غير العادي رقم 5 بتاريخ 21 فبراير 2025. يحق لآدام باك، من خلال ملكيته لـ OCA Tranche 2، الاكتتاب بما يصل إلى 17, 176, 106 أسهم جديدة بسعر 0. 707 يورو لكل منها، وهو زيادة قدرها 30% على سعر التحويل الخاص بـ OCA Tranche 1. ويمكن التحويل في أي وقت خلال فترة التحويل، شريطة أن يصل السعر المتوسط المرجح خلال 20 يومًا (VWAP) للسهم إلى حد أدنى يبلغ 130% من سعر التحويل. لا تتطلب هذه الصفقة إصدار نشرة داخلية معتمدة من هيئة السوق المالية (AMF) طبقًا لاستثناءات تنظيم الاتحاد الأوروبي رقم 2017/1129. تفاصيل الاكتتاب في OCA Tranche 2 المقارنة بين الشروط الرئيسية وOCA Tranche 1: - الإصدار: مالكو OCA Tranche 1 كانوا يحق لهم الاكتتاب بما يصل إلى 1. 5 مرة من حجم الطرح الأول خلال ثلاثة أشهر. - المبلغ: 12, 146, 942 يورو، مُكتتب في البيتكوين (BTC). - مدة الاستحقاق: 5 سنوات من تاريخ الاكتتاب. - سعر التحويل: 0. 707 يورو للسهم. شروط التحويل: - من قبل حامل السند: يمكنه التحويل في أي وقت قبل بلوغ السنة الثالثة إذا وصل سعر VWAP خلال 20 يومًا إلى الحد الأدنى وهو 0. 919 يورو (130% من 0. 707 يورو). - من قبل حامل السند أو المصدر: خلال الفترة بين السنة الثالثة والخامسة، تحت نفس شرط سعر VWAP. ملاحظة: نظرًا للتقلبات العالية الأخير في سعر السهم، فإن السعر المحدد وهو 0. 707 يورو يعكس خصم بنسبة 44. 72% مقارنة بإغلاق سعر السهم في 9 مايو 2025. التأثير على هيكل الملكية التحويل الكامل لـ OCA Tranches 1 و2، بالإضافة إلى ممارسة جميع حقوق الاكتتاب في الأسهم لعام 2025-01 (“BSA 2025-01”) وزيادة رأس المال في 7 مايو 2025، سيؤثر على هيكل المساهمين (حسابات استنادًا إلى الأسهم حتى 9 مايو 2025). الأسهم المجانية غير المُصدرة تُحسب على أساس التخفيف الكامل. تأثير على توزيع رأس المال والأسهم غير المشاركة للمساهمين استنادًا إلى حقوق الشركة حتى 31 ديسمبر 2024، مع التعديلات الناتجة عن عمليات التحويل وزيادات رأس المال المذكورة أعلاه، ستتأثر نسب التخفيف وملكيات المساهمين تبعًا لذلك. عوامل المخاطرة تذكر الشركة المستثمرين بضرورة الاطلاع على التقرير المالي السنوي لعام 2024، المتاح مجانًا على موقعها الإلكتروني، والذي يوضح المخاطر التجارية المرتبطة التي قد تؤثر سلبًا على العمليات، الوضع المالي، النتائج، أو التوقعات. *** إخلاء المسؤولية هذا البيان الصحفي لا يعد عرضًا للبيع أو طلبًا لشراء الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض غير قانوني بدون تسجيل أو تصديق. لا ينبغي اعتباره كذلك إلا بعد الامتثال للقوانين المحلية.